Εκλεισε το ντιλ που οδηγεί στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα

Υπογράφηκε χθες το απόγευμα και κατατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η αναλυτική συμφωνία μεταξύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Thrivest Holding για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, δρομολογώντας τις εξελίξεις για τον πέμπτο πόλο του τραπεζικού συστήματος.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλομετόχων αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά, καθώς σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας πληγής που παρέμενε ανοιχτή τα τελευταία 12 χρόνια. Η συγχώνευση των δύο τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί προς τα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2025, όταν θα προχωρήσει και η αποεπένδυση του ΤΧΣ από το νέο σχήμα.

Η Thrivest Holding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Γιάννη Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου ανακοίνωσε ότι υπέγραψε χθες Συμφωνία Μετόχων με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εκκινώντας τη διαδικασία εξυγίανσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και θέτοντας τα θεμέλια για τη συγκρότηση μιας νέας, υγιούς και αναπτυξιακής ελληνικής τράπεζας, που θα λειτουργήσει ως ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Thrivest, η υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας για την πλήρη εξυγίανση των δύο ιστορικών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την Thrivest, η συμφωνία είναι επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επισφραγίζει το κλείσιμο ενός δύσκολου κύκλου για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας. Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας, η Thrivest καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον τραπεζικό χώρο της Ελλάδας.

Η συμφωνία

Οι όροι της συμφωνίας μεταξύ Thrivest και ΤΧΣ είναι οι εξής:

1 Δέσμευση για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της νέας τράπεζας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (κόκκινων δανείων) των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ». Σημειώνεται πως το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το δ’ τρίμηνο του έτους, ενώ η DBRS, που ανέλαβε τη σχετική αξιολόγηση, υπολόγισε ότι οι ζημιές που θα προκύψουν στις δύο τράπεζες θα ανέρχονται σε περίπου 820 εκατ. ευρώ: 400 εκατ. ευρώ για τα κόκκινα δάνεια της Attica Bank (συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ) και 420 εκατ. ευρώ για αυτά της Παγκρήτιας (συνολικού ύψους 1,38 δισ. ευρώ).

2 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 675,10 εκατ. ευρώ. Το ποσό της ΑΜΚ θα ανέλθει σε 675,10 εκατ. ευρώ, με το ΤΧΣ να επενδύει ποσό έως 475,10 εκατ. ευρώ και την Thrivest να συμπληρώνει τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ. Κοινή επιδίωξη των μετόχων είναι η ΑΜΚ να ολοκληρωθεί στις αρχές του γ’ τριμήνου του έτους και ιδανικά εντός του Οκτωβρίου.

3 Εκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ. Από αυτή τη διαδικασία η νέα τράπεζα στοχεύει να αντλήσει έως και 735 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αναμένεται να καλυφθεί από την Thrivest.

4 Μετά την ΑΜΚ και την έκδοση warrants, η Thrivest θα κατέχει κατ’ ελάχιστο το 50% + 1 μετοχή, ενώ το ΤΧΣ θα έχει ποσοστό 35% τουλάχιστον. Το ποσοστό της Thrivest μπορεί να φτάσει έως 58,5% και σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα αν η εταιρεία αποφασίσει να επενδύσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ.

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank θα παραμείνει ως έχει τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της ΑΜΚ. Τα μέλη του ΔΣ θα παραμείνουν 13 και μετά τη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης της νέας τράπεζας.

6 ΤΧΣ και Thrivest δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την έγκριση της συμφωνίας διά της ψήφου τους στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στις δύο τράπεζες. Το ΤΧΣ κατέχει σήμερα το 72,5% των μετοχών της Attica Bank, ενώ η Thrivest έχει ποσοστό 43,8% στην Παγκρήτια Τράπεζα και 4,4% στην Attica Bank. Ποσοστό 5% των μετοχών της Attica Bank διατηρεί εξάλλου η ίδια η Παγκρήτια.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για «βέλτιστη λύση», υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία οδηγεί στη διάσωση των δύο τραπεζών, ενώ αποφεύγεται το κούρεμα καταθέσεων και υπάρχουν οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονομίας.