«Было время – вообще стояли!»: как трубники Татарстана чуть не вылетели в трубу

Выпуск пластиковых труб рухнул на 25% — нет спроса от «Газпрома», нефтяников и девелоперов. Да и с сырьем проблемы

«Сейчас в принципе весь трубный рынок сворачивает инвестиционную деятельность. Настало время оптимизации производств. Никто не ведет новые проекты, пока просто выжидаем», — рассказывает «БИЗНЕС Online» совладелец ООО «РГК» Максим Русаков. В прошлом году татарстанские трубники впервые за несколько лет допустили падение объемов производства — и сразу на четверть. О том, почему газовики, нефтяники и строители сокращают закупки труб, а все надежды трубной промышленности сейчас на программу модернизации ЖКХ и восстановление новых территорий после СВО, — в материале «БИЗНЕС Online».

Производство труб упало на 24%

Татарстан известен как центр нефтедобычи, производства химической и нефтехимической продукции, также наша республика известна своими КАМАЗами, вертолетами и самолетами. Помимо этого, в регионе сформировался довольно крупный кластер по производству пластиковых труб. Правда, менее распиаренный, по сравнению с «титульными» отраслями промышленности.

Поскольку поволжский регион никак нельзя назвать металлургическим центром страны, у нас «расцвели» предприятия по производству не стальных, а именно пластиковых труб. Во многом здесь стоит благодарить «Казаньоргсинтез» (КОС, входит в СИБУР), который не только выпускал сырье для производства труб, но раньше сам был крупнейшим их производителем — на территории КОСа с 1980 года работал трубный завод, на долю которого приходилась почти треть соответствующего рынка в России.

Правда, сейчас КОС уже не оказывает влияния на эту отрасль — по крайней мере, как источник сырья. Ключевым полимером для сегмента является «черный» «трубный» полиэтилен — именно он нужен для газовых и водопроводных систем. Однако в 2022 году из-за санкционных ограничений КОС не смог закупать американский катализатор для этой марки, так что соответствующее производство пришлось свернуть. В моменте производители столкнулись с дефицитом сырья. «Флаг» подхватил другой актив СИБУРа — «Запсибнефтехим». Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда местные производители готовой трубной продукции везут полиэтилен из Тобольска, имея под боком КОС.

В 2022 году СИБУР сообщал о том, что в 2021 году в стране потребление трубного полиэтилена составляло 420 тыс. т (доля «черных» марок полиэтилена при этом была равна 55%). Для производства пластиковых труб в России в 2022 году было переработано около 800 тыс. т полимеров, в том числе СИБУР произвел 315 тыс. т черного трубного полиэтилена. Современные цифры объемов производства трубного полиэтилена в РФ участники рынка не называют.

Зато известны масштабы производства пластиковых труб и фитингов (статистика считает их вместе). По данным Росстата, в 2023 году их выпуск составил 1167,4 тыс. т, но в 2024 году объемы сократились на 3,3%.

В Татарстане падение производства пластиковых труб оказалось куда более глубоким. По данным Татарстанстата за 2023 год в РТ работало 137 предприятий по выпуску пластиковых труб и фитингов, которые совокупно производили почти 95 тыс. т пластиковых труб, или 8% от российского производства. Однако в 2024-м после многолетнего стабильного роста в трубном секторе зафиксировано было падение производства, причем сразу на 24% — до 74,4 тыс. тонн. Сократилось и число производящих трубы предприятий — до 127 компаний.

Кто на трубном рынке хозяин?

Всего в России в прошлом году произвели свыше 1 млн тонн пластиковых труб. Таким образом, формально доля Татарстана составляет все те же 8%. Однако нужно понимать, что два крупнейших производителя на данном рынке — ООО «РГК» и ЗАО «Техстрой» — юридически хотя и зарегистрированы в Москве, но центральные офисы и основные активы имеют именно в республике. Их совокупные показатели составляют 85 тыс. тонн труб в 2024 году, следовательно, по грубым подсчетам, в Татарстане производят по меньшей мере 16% всех пластиковых труб, выпускающихся в России.

В России большинство предприятий отрасли сконцентрировано в ЦФО. В частности, безусловным лидером на рынке остается московская группа «Полипластик» (принадлежит миллиардеру Мирону Гориловскому и «Газпромбанку») с 330 тыс. тонн труб в год, то есть 33% рынка. Заводы группы располагаются в Центральном федеральном округе. Кроме того, «Полипластик», по заверениям участников рынка, обладает наибольшим научным потенциалом среди «трубников». Именно москвичи лоббируют интересы отрасли на федеральном уровне, принимают активное участие в разработке ГОСТов.

Вторым крупным центром производства пластиковых труб является ПФО. В Татарстане крупнейшим производителем пластиковых труб считается ООО «Ремгазкоммуникации» (1) (РГК, Москва), которая закрыла 2023 год с выручкой в 11,9 млрд рублей. В одну группу компаний с РГК также входят ООО «Интерпластик» с выручкой в 2,6 млрд рублей и ООО «РГК-Синтез» (5,9 млн рублей). Последнее юрлицо создано под новый актив — в 2023 году компания выкупила у СИБУРа тот самый трубный завод КОСа, с которого начиналось восхождение республики на «трубный Олимп».

В феврале этого года РГК запустила там линию по производству самых больших в России полимерных многослойных труб диаметром 1,6 метра. Кроме того, сейчас ведется пуско-наладка оборудования для производства спиральновитых труб диаметром до 2,4 метра. Сегодня мощности завода состоят из трех производственных площадок — в поселке Песчаные ковали, Богородское и на территории «Казаньоргсинтеза».

Любопытно, что РГК основал Ленар Гильмутдинов — выходец из другого крупнейшего на территории РТ трубного предприятия — ЗАО «Техстрой» (2) Объем производства РГК в 2024 году составил около 45 тыс. тонн. Так что и по выручке, и по объему производства лидер рынка обогнал «Техстрой», из которого в свое время «вырос» (кстати, оба предприятия сертифицированы у «Газпрома»). Производственная мощность компании — 70 тыс. тонн труб в год, так что, в случае роста заказов предприятие легко может увеличить выпуск в полтора раза.

«Техстрой» с 2000 года был дистрибьютором «Казаньоргсинтеза» по продаже его трубной продукции, , но с 2007 года сам занялся производством пластиковых труб, составив конкуренцию «старшему брату» и партнеру. Компанию основал Алексей Алексеев, с июля 2024-фирма на 100% принадлежит его супруге Марине Алексеевой, Алексей Владимирович является в ней гендиректором). «С заводом „Казаньоргсинтез“ мы перестали работать, потому что он перестал справляться с возросшими потребностями нашей компании в полиэтиленовых трубах, сроки поставок определял Оргсинтез, а нас и наших клиентов это не устраивало», — объясняли в то время «БИЗНЕС Online» в компании.

«Техстрой» зарегистрирован в Москве, но основные производственные активы находятся в республике: в Казани и селе Нармонка Лаишевского района, также производство налажено в городах Талица (Свердловская область) и Карабулак (Ингушетия). В 2023 году оборот компании составил 10,3 млрд рублей. По итогам 2024 года все промплощадки компания произвели порядка 40 тыс. т. готовой трубной продукции. С этим показателем она занимает до 15% рынка полимерных труб в стране.

В 2017 году в «Техстрое» разгорелся внутрикорпоративный конфликт, в результате которого из компании вышел один из соучредителей — Евгений Николаев (ему принадлежало 20% в обществе). Под «перекрестный огонь» попал и Гильмутдинов, который покинул должность первого зама Алексеева и основал свою фирму. Версии ухода разнятся — по словам Николаева, Алексеев уволил своего зама и «его охрана буквально вытолкнула за ворота „Техстроя“». Алексеева же настаивала, что Гильмутдинов ушел по собственному желанию.

ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (3) (на 100% принадлежит «Татнефти») производит стеклопластиковые и гибкие полимерно-армированные трубы на промышленной площадке «Алабуга» (производственные мощности расположены также в Набережных Челнах, Бавлах и Нижнекамске). Бо́льшая часть продукции предназначена для нефтегазовой промышленности — стеклопластиковые трубы выпускаемые компанией занимают 80% российского рынка. Причем фирма удовлетворяет нужды не только «Татнефти» — география поставок включает в себя другие регионы России и СНГ (от Мурманска до Казахстана и от Калининграда до Сахалина). В 2023 году выручка «Татнефть-Пресскомпозит» составила 5,9 млрд рублей.

На фоне коллег компания выглядит более чем успешно — в прошлом году она перевыполнила план на 17% и выпустила более 2 тыс. километров стеклопластиковых труб, а также построила новый завод по производству гибких композитных труб для нефтегазовой промышленности и ЖКХ, рассказал «БИЗНЕС Online» директор компании Азат Губайдуллин.

«В рамках диверсификации мы выпускаем продукцию и для ЖКХ — горячего водоснабжения и теплоснабжения, потому что у нас есть успешный опыт применения труб в условиях высоких температур и мы готовы осуществлять трансфер технологий в ЖКХ. Но все же наше основное направление — это трубы для добычи и транспортировки нефти. Поэтому негативные тенденции на нас не сказались», — указал топ-менеджер.

Результаты других игроков рынка выглядят гораздо скромнее, чем у первой тройки лидеров. Так, казанское ООО «Миртруб» (4) в 2023-м отчиталось о выручке в 1 млрд рублей. Формально принадлежит Евгении Кузнецовой, но компания входит в группу заводов полиэтиленовых труб «МирТрубПласт» Рамзиля Хуппиева, который начинал бизнес в 2000-х — тоже с перепродажи труб. Базируется производство в Казани, на ул. Родины, 10. Продукция казанского производителя, судя по сайту, используется в московском и петербургском метро, газопроводе «Северный поток» и аэропорту Внуково.

ООО «Казаньгидропласт» (5) принадлежит Эльмиру Альтафову, в 2023 году выручка общества составила 868 млн рублей. Компания специализируется на полиэтиленовых трубах для воды и газа. ООО ЗПТ «Полимер» (6) Евгения Тигунова базируется в Пестрецах, его оборот составил 643,8 млн рублей. ООО «Полимерхимпром» (7) Светланы Иванниковой отчитывалось о выручке в 544 млн рублей.

В производстве трубопроводной продукции занято и ООО «Казанский завод полимерной арматуры» (8), которым владеет Азат Фазулов. Промплощадка в ТОСЭР «Зеленодольск» выпускала материалы для ОЭЗ «Алабуга», Уралхима, водоканалов крупнейших городов России. Выручка — 441,1 млн рублей.

Тетюшское ООО «Полимер Поволжье» (9) с оборотом в 428 млн рублей принадлежит Лейсан Гайнутдиновой. Продукция фирмы востребована в сферах ЖКХ, газификации и энергетики по всей России. Еще одним направлением деятельности является строительство трубопроводов из полиэтилена и стали, устройство наружных сетей водопровода, канализации, газоснабжения, электрических сетей до 35 кВ.

Наконец, наш топ-10 замыкает нижнекамское ООО «Симпл» (10), которое производит полипропиленовые трубы. Их применяют при монтаже водопроводных, отопительных, канализационных систем, а также при транспортировке агрессивных жидкостей, сжатого воздуха. Компанией с оборотом 115,6 млн рублей владеет Ильдар Гилемханов.

«Это связано с финансами, программы сворачиваются»

Что же привело к падению производства труб? С этим вопросом мы обратились к игрокам рынка, а также экспертам.

Первое — это сокращение заказов от крупнейших заказчиков, таких как «Газпром» и нефтяные компании. В частности, «Татнефть», как известно, в 2024 году снизила добычу нефти по сравнению с 2023 годом на 4%, добыча газа сократилась на 5%. А ввод новых нефтяных скважин был сокращен компанией в 1,7 раза. В свою очередь «Газпром» закончил 2024 год с чистым убытком в 1,076 трлн рублей (по РСБУ). Инвестиционная программа ушедшего года была сокращена главной газодобывающей компанией РФ на 20%, на 2025-й — еще на 7%.

«„Газпром“, сильно порезал свои программы. 2025 год ожидаем не лучше, чем 2024-й. Скорее всего, тоже будет некое сокращение», — поделился он с нами совладелец компании РГК Максим Русаков. С сокращением заказов от газовиков и нефтяников столкнулось и тетюшское ООО «Полимер Поволжье». Спад в газовом сегменте отметили также в компании «Техстрой».

Второе — это замедление строительства жилья из-за «дорогих» денег на фоне скакнувшей ключевой ставки. Например, в Татарстане ввод жилья в 2024-м вырос только на 0,4% — против 11% в 2023-м. Во второй половине года из-за отмены ряда льготных жилищных программ продажи забуксовали. Как результат — по итогам года продажи жилья в Татарстане сократились на 5%.

Владелец казанского ООО «Полимерхимпром» Иванникова поясняет, что ее компания с «Газпромом» не работаем (в основном — с девелоперами и водоканалами), но у нее упало и число заказов, и общегодовой оборот. «Было время, что вообще стояли, не было заказов. Было много заказов, которые мы просчитывали, а в итоге финансирования на них так и не выделили — сказали, что на следующий год перенесли. Деньги так и не выделили», — рассказала нам предпринимательница.

Третье — это двукратное сокращение финансирования программ ЖКХ по всей стране, связанное с экономией бюджетных средств и выполнением «основной задачи». «Это связано с финансами, программы сворачиваются», — объясняют нам участники рынка.

Надежды — на мирные переговоры и вливание денег в ЖКХ

В 2025 год трубники смотрят в большим оптимизмом. На что же они рассчитывают?

Надежда № 1 — на рост спроса на трубы для водоснабжения и энергетики. «Трубы для водоснабжения, газоснабжения, кабельных сетей, колодцы, резервуары, трубка для капельного орошения — те сегменты производимой продукции, на которые мы ориентируемся в современных реалиях. 2025 год для многих производителей начался непросто, делать какие-то прогнозы пока рано. Возможно уже во втором квартале ситуация изменится», — говорит нам руководитель отдела продаж ООО «Техстрой» Искандер Зиганшин.

«Подрядчики, которые у нас брали только газовую трубу, сейчас мы замечаем, что они берут трубу и для водоснабжения, и для общестроительных работ, и для теплоэнергетики», — указал Русаков из «РГК». Помимо поставки продукции, фирма также развивает инжиниринг и производство металлических изделий.

Многие производители основной упор делают на трубы для водоснабжения, появляются новые производственные мощности, заводы, поддержал Зиганшин.

Надежда № 2 — на масштабные программы модернизации в ЖКХ. Связана она, в первую очередь, с программой модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года с бюджетом в 4,5 трлн рублей, о чем объявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В частности, в Татарстане от этого «пирога» в течение 3 лет получит 8,4 млрд рублей, из них — 3,2 млрд уже в 2025 году. Также будет реализована республиканская программа по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры стоимостью 10 млрд рублей. Эти программы должны дать значительный толчок производству и переработке полимеров — для удовлетворения нужд ЖКХ, в котором сформировался колоссальный износ труб.

«Если говорить про трубы для ЖКХ, очень большую роль играет модернизация сетей. Если программы войдут в активную фазу, это даст большой импульс развитию производства. Естественно, это не говорит об одномоментной 100%-ной замене ветхих труб на полимерные, но это станет хорошим драйвером развития отрасли полимерно-композиционных труб. Тормозящими факторами являются, во-первых, косность мышления теплосетевых и ресурсоснабжающих компаний, во-вторых, долгий процесс внесения изменений в нормативно-техническую документацию, в-третьих, это экономическая ситуация. С текущей ключевой ставкой инвестпроекты не так активно реализуются», — говорит директор «Татнефть-Пресскомпозита» Губайдуллин.

«Много говорят про программы модернизации коммунальной инфраструктуры, выделяются большие средства. Если действительно не затянут, и деньги будут выделяться, тогда этот рынок поднимется с колен. Самое главное — финансирование», — считает совладелец «РГК». «Просто ждем, ждем… Надеемся на лучшее. Наверное, сезон все-таки начнется, работа будет. А куда деваться? Я знаю, что выделения должны были быть из бюджета», — не унывает и Иванникова из «Полимерхимпрома».

Надежда № 3 - на замещение стальных труб. За последние четыре года потребление полимеров в трубопроводах России увеличилось на 50%, и только за 2023 год — на 9%, отмечают в СИБУРе, приводя все новые и новые аргументы в пользу замены коммунальных трубопроводов на полимерные (проект «Теплая страна»). Однако пока на уровне страны тенденция падения полимерных решений в пользу стали не чувствуется, говорит нам президент ассоциации полимерной интеграции Сергей Бершицкий.

«Чтобы зайти на рынок традиционных материалов (чугун, сталь, железобетон) — что мы пытаемся как раз сделать — это непросто. Борьба ведется, но нельзя сказать, что повсеместно идет замена. Заказчики, которые привыкли работать по определенным причинам на стальной трубе, не хотят переходить на полимер», — отметил Русаков.

В секторе газоснабжения за 20 лет полимерные трубы увеличили свою долю на рынке с 40 до 90%, указал Бершицкий — в этом секторе металлургам уже не вернуть былые позиции. Такие же процессы идут сейчас в водоснабжении. Плюс хорошие перспективы есть в водоотведении — там можно применять ненапорные трубы из полиэтилена и полипропилена.

«В стране вопрос водоотведения не решен. Прошел дождь в Сочи — смыло половину поселка. Есть очень много трубопроводов из стали, которые подлежат обязательной замене. То есть перспективы у полиэтилена есть в этом сегменте», — считает эксперт. — Из труб небольших диаметров и низкого давления полиэтилен выдавил металлургов. Они немножко в погоне за большими проектами упустили этот рынок. Отыграть назад уже не получится».

В нефтегазовой промышленности РФ по-прежнему доминируют стальные трубы, отметил в беседе с нами директор «Татнефть-Пресскомпозита» Губайдуллин. «Во-первых, существует сильное металлическое лобби. Во-вторых, есть устойчивое, стереотипное мышление у потребителей о том, что традиционные решения якобы лучше. Они знают, как эксплуатировать стальную трубу, ремонтировать. Нам приходится доказывать, что стеклопластиковые и полимерные трубы вполне конкурентоспособны и в большинстве случаях более эффективны», — указал он.

Стальная труба, по словам нашего собеседника, выходит из строя спустя 10-15 лет использования, в зависимости от условий эксплуатации, композитная обеспечит бесперебойную работу до 50 лет.

Надежда № 4 - на восстановление «Казаньоргсинтезом» производства «черного» трубного полиэтилена, чтобы переработчикам больше не пришлось полиэтиленом сырьем в Сибири. Это, естественно, и долго, и дорого. Возврат производства «черного» ПЭ подстегнет рост в трубной отрасли в Татарстане. «Сейчас очень актуально повестка обновления сетей, газификации. Драйверы роста есть. Уместно возобновить производство [„черного“ полиэтилена] в Казани. Будем надеяться на то, что они все-таки это сделают как можно скорее», — заключил один из игроков рынка. По некоторым данным, начало выпуска ожидают уже этим летом.

Напомним, что самое проблемное место в производстве «черного» полиэтилена — это катализаторы. Из-за санкций поставки катализаторов в РФ перекрыли, оставался один вариант — закупать катализаторы в Китае, но это привело к проблемам с качеством. Решением должно стать создание в Казани катализаторной фабрики. «Думаю, в течение нескольких лет мы такое производство построим и постепенно будем замещать катализаторы, которые раньше импортировали из других стран», — сообщал член правления холдинга СИБУР Павел Ляхович.

Правда, в этом секторе нет входного контроля. Отсюда — большой объем фальсификата. «Чтобы бороться с некачественным продуктом в каждом секторе потребления, по нашему мнению, необходимо вводить обязательную систему входного контроля, а также систему дополнительного контроля качества по аналогии с системой „ГАЗСЕРТ“ (для труб газоснабжения). Например, для кабельных сетей — есть аттестация „Россетей“», — отмечает наш спикер.

Надежда № 5 — на обеление трубного рынка. По недавней оценке АПТС (Ассоциации производителей трубопроводных систем) доля фальсифицированной продукции (трубы для водоснабжения — прим. ред.) составляет до 60% рынка. И только жесткие меры контроля качества продукции помогут снизить его объем!» — уверен руководитель отдела продаж ООО «Техстрой».

В январе 2025 года правительство России утвердило дорожную карту по защите рынка полимерных труб от фальсификата и контрафактной продукции. Документ содержит конкретные меры, которые должны навести порядок на рынке полимерной трубной продукции и поддержать честных российских производителей.

Надежда № 6 — на программу восстановления новых территорий. Возможное завершение активной фазы боевых действий запустит маховик восстановления инфраструктуры, коммунальных сетей и приведет к буму жилищного строительства в новых регионах.

«Государство направит на эти цели значительные ресурсы, — рассказал Rupec генеральный директор ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. — Это приведет к резкому спросу на полимерные решения. Например, для производителей полиэтиленовых труб коммунальный сектор генерирует 90% всего спроса».