Первый выпуск еврооблигаций казахстанского банка привлек 400 миллионов долларов
Казахстанский ForteBank выпустил еврооблигации на 400 миллионов долларов. Интерес международных инвесторов к размещению превзошел все ожидания, в частности, большое внимание выпуску уделили США, Великобритания и другие страны Европы.
Первое за 12 лет размещение еврооблигаций от казахстанских банков
Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, а привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив.
Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75 процента.
"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности", — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.
Интерес инвесторов из США и Великобритании
Книга заявок на размещение еврооблигаций привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 миллионов долларов. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 миллионов долларов до 350, а затем до 400, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.
Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34 процента), Великобританию (30 процентов) и другие страны Европы (25 процентов).
Еврооблигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются государством или компанией в иностранной валюте, но продаются на международных рынках. Несмотря на название, еврооблигации не обязательно привязаны к евро, они могут быть выпущены в любой валюте, например, в долларах. Еврооблигации нужны для разных нужд. Например, для финансирования новых проектов или расширения бизнеса, рефинансирования существующих долгов и других потребностей.