Královna akcií znovu nakupovala. Co Nancy Pelosi přidala do svého portfolia?
Investice členky Sněmovny reprezentantů Kongresu USA bez problémů překonávají nejlepší hedgeové fondy i hlavní indexy.
„BREAKING: Nancy Pelosi to dokázala. Její portfolio uzavřelo rok 2024 s nárůstem o 54 procent. Nikdy nepochybujte o královně,“ zní jeden z posledních příspěvků uživatele Nancy Pelosi Stock Tracker na sociální síti X.
Ačkoli tento anonymní účet často zveřejňuje ironické a sarkastické poznámky, nenechte se zmást – dlouhodobě a seriózně sleduje tržní aktivity demokratické členky Sněmovny reprezentantů Kongresu USA.
V investičních kruzích je totiž 84letá politička známá svým nevídaným obchodním čichem, díky kterému si vysloužila přezdívku Královna. Analytická platforma Quiver Quantitative vypočítala návratnost jejího portfolia za poslední desetiletí – činí více než 720 procent!
Bez problémů tak každý rok překonává nejlepší fondy i indexy. Pro ilustraci, širší S&P 500 loni vzrostl o 23,3 procenta a technologický Nasdaq o 28,6 procenta. Pelosi je překonala o 31, respektive 25,4 procentního bodu.
Nejlepší hedgeové fondy jí rovněž nestačí. Discovery Capital Management dosáhl „jen“ na 52procentní návratnost, PointState Capital vzrostl o 47,9 procenta a De Shaw Oculus si připsal 36,1 procenta.
Působivé, že?
Transparentnost
Jaké akcie Pelosi nakupuje a v jakém objemu, víme díky systému pravidelného hlášení transakcí, který vznikl jako součást zákona STOCK Act (Stop Trading on Congressional Knowledge), přijatého v roce 2012. Zákon má zabránit střetu zájmů a insider tradingu mezi veřejnými činiteli.
Členové a výše postavení zaměstnanci Kongresu USA mají povinnost hlásit transakce s cennými papíry, jako jsou například akcie, dluhopisy, ale i opce s hodnotou přesahující tisíc dolarů, přičemž musejí podat zprávu do 45 dní od jejich uskutečnění.
A demokratka nyní odhalila, do kterých firem nedávno investovala.
Koupě i prodej
Pelosi 17. ledna nahlásila uzavření padesáti opcí na nákup akcií společností Alphabet, Amazon a Nvidia. Hodnota každé transakce se přitom pohybuje v rozmezí 250 001 až půl milionu dolarů.
Stejný objem opcí získala na nákup akcií firem Tempus AI, což je biotechnologická společnost v Chicagu, a Vistra, jednoho z největších výrobců a dodavatelů elektrické energie ve Spojených státech. První transakce ji stála padesát až sto tisíc dolarů a druhá se vyšplhala na pět set tisíc až milion eur.
Tento typ derivátu dává držiteli právo, ale ne povinnost, koupit akcie za předem dohodnutou částku do určitého data a používá se ke spekulaci na růst ceny podkladového aktiva nebo k zajištění portfolia.
Důkaz jejího obrovského vlivu na investorský svět? Den po zveřejnění dokumentu o jejích transakcích hodnota akcií firmy Tempus AI vyskočila o více než třicet procent.
Na druhou stranu prodala akcie společností Apple a Nvidia, čímž dosáhla značných zisků, které se vyčíslily na šest a třicet milionů dolarů.
Kromě toho podle reportu uplatnila opce na nákup u společností Nvidia a Palo Alto Networks, čímž si zajistila výhodné ceny před vypršením platnosti.
Demokratka, která vždy upřednostňovala technologické firmy, ve svém portfoliu drží také akcie dalších velkých hráčů sektoru, jako jsou Amazon, Microsoft či Salesforce.
Je to správně?
Její úctyhodné výsledky vyvolávají množství otázek a uštěpačných komentářů. Na televizním kanálu Fox News například odvysílali kritickou reportáž s názvem Nancy Pelosi: Nová guru na Wall Street. Připomeňme si však, že jde o republikánské médium.
I nezávislé a neziskové sdružení veřejných rozhlasových stanic National Public Radio, které rozhodně nelze podezřívat z blízkosti k Trumpově straně, však také zveřejnilo článek s posměšným titulkem „Investoři se snaží porazit trh – kopírováním zákonodárců“.
„Všechny tyto fondy jsou legální. Poukazují však na problém, který měl vyřešit zákon – odstranit dojem, že zákonodárci profitují z informací, které se dozvěděli v rámci svých úředních povinností,“ napsala kongresová dopisovatelka stanice Deirdre Walsh.
Jelikož Pelosi má jako členka Kongresu USA přístup k citlivým informacím o legislativě a regulacích, někteří kritici se domnívají, že tyto znalosti mohly ovlivnit její investiční rozhodnutí. Podezření však nebyla nikdy oficiálně potvrzena ani právně postihnuta.
Pelosi navíc podpořila zmíněný zákon STOCK Act a několikrát zopakovala, že její investiční aktivity jsou plně v souladu s pravidly transparentnosti. I přesto se v médiích často diskutuje o potřebě přísnějších omezení pro členy Kongresu USA.
Nancy Pelosi je demokratická kongresmanka, která ve Sněmovně reprezentantů USA zastupuje 11. kongresový obvod v Kalifornii.
Byla první ženou, která se stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů, přičemž tuto funkci zastávala v letech 2007 až 2011 a následně v letech 2019 až 2023.
Pelosi se také stala první ženou, která vedla přední politickou stranu v Kongresu USA, když byla v letech 2003 až 2007 a opět v letech 2011 až 2019 zvolena za lídra opozice.
Jako předsedkyně Sněmovny reprezentantů vydělávala 223 500 dolarů ročně. Nyní jako členka Kongresu USA její odměna šplhá na 174 tisíc dolarů ročně. Její celkové jmění je však ještě působivější.
Spolu se svým manželem, venture capital investorem Paulem Pelosim, koncem července vlastnila čistý majetek odhadovaný na více než 240 milionů dolarů. Tuto sumu vypočítala analytická platforma Quiver Quantitative na základě pohybu cen cenných papírů v jejím portfoliu.
The post Královna akcií znovu nakupovala. Co Nancy Pelosi přidala do svého portfolia? appeared first on Forbes.