Repsol vende el 20 por ciento de Gas Natural a CVC por 3.816 millones

Repsol ha acordado la venta del 20% que mantiene en Gas Natural Fenosa a Rioja Bidco Shareholdings, sociedad controlada por el fondo británico CVC, por un importe total de 3.816 millones de euros. El acuerdo equivale un precio de 19 euros por acción, lo que implica una prima de casi el 4% respecto al precio al que ayer cerraron los títulos de la gasista (18,28 euros).

La plusvalía generada para el grupo petrolero por la transmisión de este paquete asciende aproximadamente a 400 millones de euros, tal y como ha informado la compañía en un hecho relevante a la CNMV. Esta cantidad irá destinada a reducir la deuda de la petrolera.

Además, Corporación Financiera Alba se hará con una participación indirecta del 5,1% en el capital social de Gas Natural Fenosa tras invertir 500 millones de euros en la sociedad controlada por fondos asesorados por CVC que ha alcanzado un acuerdo con Repsol para adquirir su participación del 20,072% en la gasista.

Según informó el «vehículo» inversor de Banca March a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), invertirá indirectamente estos 500 millones de euros en Rioja Bidco Shareholdings, la sociedad que tomará la participación de la petrolera en Gas Natural Fenosa.

En el comunicado al supervisor bursátil, Repsol añade que para que la venta se cierre, Rioja tendrá que firmar un contrato con los otros dos máximos accionistas de Gas Natural, Criteria Caixa (24,4%) y GIP (20%) no más tarde del 22 de marzo.

Además, la firma compradora deberá contar con tres miembros en el consejo de administración de Gas Natural Fenosa, en sustitución de los que ahora ocupan los asientos por parte de Repsol. El pasado 10 de enero, Repsol confirmó que había recibido muestras de interés por su paquete accionarial en Gas Natural por parte de diversos inversores, entre ellos el fondo CVC Capital Partners.

A partir de ahora, los principales accionistas del grupo gasista serán: Criteria Caixa, 24,4%; CVC, 20% (5,1% Corporación Financiera Alba); GIP, 20%; Sonatrach, 4% y Capital Research 3,039%. En el consejo hay, además del presidente ejecutivo (Francisco Reynés), seis independientes, tres representantes de Criteria Caixa, otros tres de Repsol y el mismo número de GIP.

En septiembre de 2016, Repsol y La Caixa -a través de Criteria- vendieron cada una el 10% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP) por 3.803 millones.

Cerrada la venta de activos en Italia

Por otra parte, Gas Natural Fenosa ha completado la venta de su negocio de comercialización de gas y electricidad en Italia a Edison, filial del grupo francés EDF, una operación que le generará unas plusvalías por valor de 190 millones de euros este año.

En una comunicación a la CNMV, Gas Natural Fenosa ha asegurado que, tras recibir la aprobación de las autoridades de competencia europeas, ha completado la venta del 100% de Gas Natural Vendita Italia, su empresa de comercialización de gas y electricidad en Italia.

Esta operación llevaba también asociada un contrato de suministro de gas a largo plazo garantizado de 11 teravatios hora a partir de finales de 2020, una transacción que Gas Natural espera que se cierre durante este primer semestre del año.

El pasado 1 de febrero Gas Natural Fenosa completó la venta del 100% de su compañía de distribución de gas en Italia, denominada Nedgia SpA, a 2i Rete Gas.

Así pues, con la culminación de la venta del negocio de comercialización de gas y electricidad en Italia la multinacional culmina su desinversión en el país.