Bonos verdes siguen en alza: emiten obligación negociable por u$s 20 millones

La compañía 360 Energy Solar colocó su primera ON y recibió ofertas por el doble del monto que estaba buscando.

Los bonos conocidos como "verdes" o sustentables siguen mostrando buena aceptación por parte de los inversores. Una empresa local dedicada a las energías renovables a través de la fuente solar logró colocar uno de estos instrumentos y recibió ofertas por casi el doble del monto que estaba buscando.

Se trata de 360 Energy Solar, que junto a Banco Itaú en su rol de organizador y colocador, emitió su primer bono sustentable. Con este título, obtuvo un monto total de u$s 20 millones, aunque las ofertas que recibió en el mercado por este papel ascendieron hasta los u$s 38 millones. 

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Lo hizo a través de una Obligación Negociable (ON) de Clase 1. La Tasa Nominal Anual (TNA) es del 1,25% y tiene un plazo de 42 meses. El título está denominado en dólares estadounidenses y es pagadero en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable. Su vencimiento es el 29 de diciembre de 2025.

Las ON emitidas están alineadas a los componentes principales de los bonos verdes de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales. Por ello, la calificadora Fix ubicó a este instrumento como "Bono Verde BV1", el nivel más alto en Argentina. El riesgo que le asignó es A+.

Los bonos verdes están siendo cada vez más utilizados por grandes y pequeñas compañías para financiar sus proyectos. Entre las grandes, se destacan casos como los de YPF y Pampa Energía, mientras que algunas empresas de menor tamaño también han logrado emitir este tipo de instrumentos para obtener inversiones.