Techint: "El reordenamiento de la economía está requiriendo esfuerzos de todos"
El grupo Techint tiene viento a favor en 2024. Inauguró un parque eólico y avanza en la construcción de otros dos. Entró al litio, avanzará con la producción de petróleo en Vaca Muerta y, después del Gasoducto Kirchner, su constructora mira a obras en el exterior. Los planes de Tenaris, Ternium, Tecpetrol y la unidad de Ingeniería y Construcción
Techint tiene viento a favor. Tenaris, su holding global de productoras de tubos de acero sin costura, tuvo, en palabras de Paolo Rocca, un "año excepcional" en 2023, con facturación (US$ 14.869 millones) y ganancias (US$ 3958 millones) históricas. Contribuyeron a ese resultado la demanda de servicios petroleros de Vaca Muerta y, fundamentalmente, la concreción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).
La obra, ejecutada en tiempo record (menos de un año), fue celebrada como un hito por el grupo. La construcción estuvo a cargo de Techint Ingeniería y Construcción. Tenaris aportó los ductos, elaborados en su planta de Valentín Alsina. La filial brasileña de su otro músculo siderúrgico, Ternium (aceros planos), hizo el colado del acero, luego laminado en Usiminas -cuya mayoría accionaria compró Techint el año pasado-, con el que se hicieron los caños. Y Tecpetrol, la energética del grupo, es la que más volumen de gas -8,5 millones de metros cúbicos (m3) diarios- inyectará para su transporte.
Pero, también el año pasado, Techint dio pasos significativos hacia su futuro. Anunció un parque eólico para Tenaris en Olavarría, con US$ 214 millones de inversion, el segundo que tendrá la holding después de la reciente puesta en marcha del primero, en Gonzales Chaves, en el que desembolsó US$ 203 millones y abastece al 50 por ciento del consumo eléctrico de su complejo industrial de Campana. Ternium, por su parte, decidió avanzar con un proyecto propio, también en Olavarría, de US$ 220 millones. Y Tecpetrol cerró en octubre la compra de la minera canadiense Alpha Lithium, con miras a activar a mitad de este año un plan de US$ 800 millones para extraer litio en Salta.
Las 100 Mejores: qué ven los que la ven
¿Qué sigue en 2024? "En la medida en que se ordene la macro, vemos oportunidades de crecimiento", responde Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur. El ejecutivo expresó, por escrito, las perspectivas del grupo para este año.
¿Cuál será el foco de Techint este año?
La energía, con Vaca Muerta como nave insignia, la minería, la Economía del Conocimiento y el agro, junto con el sector industrial, presentan enormes oportunidades para la Argentina. En la medida en que se ordene la macro, vemos oportunidades de crecimiento junto con nuestra cadena de valor y nuestras comunidades en estos sectores. Con la nueva configuración geopolítica, la Argentina puede consolidarse como un jugador de relevancia global a través del desarrollo de sus recursos naturales y la transición energética, y tiene condiciones para ampliar la producción y extender infraestructura asociada.
¿Qué hará Tenaris?
Tenaris viene acompañando el crecimiento del Mercado energético global y local. En 2024, tenemos grandes proyectos, como la provision de tubos para la reversión del Gasoducto Norte, Oldelval y las principals petroleras que operan en el país (YPF, Pan American Energy, ExxonMobil, entre ellas). Además, vamos a seguir potenciando la sustentabilidad de nuestro proceso industrial con el segundo parque eólico y un nuevo horno eléctrico de última generación que nos permitirá continuar incrementando la producción de acero que va al exterior (hoy, se exporta más del 70% de la producción total del centro industrial de Campana).
¿Cuáles serán los objetivos de Tecpetrol?
Va a mantener el desarrollo de la producción de gas en los niveles actuales. Fortín de Piedra es, hoy, el principal yacimiento productor de shale gas del país. En petróleo, la empresa va a acelerar los proyectos, con el objetivo de llegar a los 100.000 barriles diarios para los próximos años, con el desarrollo de las áreas Los Toldos 2 y Puesto Parada, siempre que se den las condiciones económicas y regulatorias adecuadas. Por último, iniciará las pruebas de salmuera de los salares de litio adquiridos el año pasado.
Paolo Rocca, chairman del Grupo Techint y CEO global de Tenaris, dio apoyos públicos a Javier Milei.
¿Hacia dónde apuntará Ternium?
Ternium está adecuando sus niveles productivos para acompañar la demanda del sector industrial, ante la corrección que está teniendo la macroeconomía argentina. Buscará mayor flexibilidad y aumentar sus exportaciones, además de trabajar con su cadena de valor en la generación de nuevos mercados y el trabajo en la eficiencia de costos y mejora de productividad. También continuará con el proceso de inversiones vinculadas a la descarbonización de sus operaciones.
¿Qué prevé Techint Ingeniería y Construcción?
Un escenario de actividad creciente a nivel regional, con foco en la Argentina, Chile, México y Ecuador. En la Argentina, la empresa fue adjudicada, junto a Sacde (N.d.R.: la constructora del grupo dueño de Pampa Energía, con la que Techint ya había formado el consorcio que hizo el GNPK), la construcción de los renglones 2 y 3 de la reversión del Gasoducto del Norte, una obra que tiene un gran sentido de urgencia y permitirá sustituir importaciones de gas de Bolivia. El crecimiento de Vaca Muerta representa también una fuente de demanda de distintas obras de infraestructura con oleoductos, gasoductos, plantas de tratamiento y otros.
A su vez, la empresa viene estudiando varios proyectos ligados a la enorme oportunidad que tiene el país con la minería: entre hoy y 2050, habrá un incremento muy significativo de la demanda mundial de cobre, impulsada por la electromovilidad y la transición energética. El potencial del cobre es enorme.
¿A qué se destinarán las inversiones del grupo?
En 2023, las empresas del grupo Techint invirtieron US$ 1400 millones. Para este año, todas las líneas de negocio tenemos proyectos de crecimiento vinculados con la transición energética, la descarbonización de los procesos de producción de acero, el desarrollo de petróleo, la industria 4.0 y la digitalización de nuestras plantas industriales, entre otros.
En Tenaris, continuaremos con nuestro plan de inversiones, con niveles récord históricos en proyectos vinculados a la transición energética, la innovación en los procesos industriales y la ampliación de nuestra oferta de servicios de fractura para la producción de gas y petróleo no convencional. Proyectamos la instalación de un nuevo horno eléctrico con tecnología Consteel, que reducirá nuestra huella ambiental. Además, avanzaremos en la robotización, automatización, mejora y eficiencia de todos nuestros procesos industriales.
Tecpetrol consolidará su rol de liderazgo en Vaca Muerta como principal productor de shale gas del país y dará inicio a la primera etapa del desarrollo de Puesto Parada, en Neuquén, con el objetivo de producción de 1000 metros cúbicos diarios (m3/d) de petróleo para fin de año.
Por su parte, las inversiones de Ternium estarán orientadas a la construcción de un parque eólico en Olavarría, con el objetivo de reemplazar con energías renovables el 90% de la energía comprada a la red. El resto apuntará a actualizar tecnología, mejorar servicios al cliente, de seguridad y medio ambiente.
¿De qué dependerá el desarrollo masivo de petróleo no convencional de Tecpetrol en Vaca Muerta?
Tecpetrol ya está dando sus primeros pasos en Puesto Parada. Se requerirá que terminen de consolidarse distintas alternativas de evacuación de crudo desde la Cuenca Neuquina, que permitan transportar los crecientes volúmenes de petróleo que se producirán en los próximos años. Adicionalmente, habrá un gran desafío en el desarrollo de proveedores que puedan dar respuesta a la creciente demanda de servicios: industria metalmecánica, transporte, construcción, provisión de arena, construcción de caminos... Además de los grandes proveedores de rigs de perforación y sets de fractura. También, habrá que realizar un esfuerzo muy grande entre las empresas privadas, gremios y provincia para generar oportunidades de capacitación para la creciente demanda de personal especializado.
Las modificaciones de la Ley de Hidrocarburos que estaban incluidas en la ley ómnibus eran un paso adelante para el desarrollo del sector, que requiere, básicamente, de una regla de precios alineada con los vigentes en el mundo, la posibilidad de exportar y el acceso a divisas para poder repagar inversiones. Este proyecto aportaba mucho en las dos primeras dimensiones. Esperamos que pueda ser retomado por el Congreso.
Los pagos a proveedores del exterior fueron una de las mayores dificultades del año pasado. ¿Cómo evalúa los pasos que dio el Gobierno hacia la normalización y en qué el cepo continuará siendo un issue?
Los pasos y propuestas dados por el Gobierno en eso han sido mayoritariamente positivos. El acceso al MULC para el pago de las importaciones del "flujo" (bienes y servicios nacionalizados del 13 de diciembre en adelante) está funcionando y estimamos que seguirá así. Las SED (Sistema Estadístico de Importaciones) se crean y se aprueban automáticamente, lo cual facilita y agiliza todo el proceso de importación. No obstante, la necesidad de financiar para adelantar el esquema de pago de las importaciones prevista en la normativa, a 30, 30, 90 o 120 días, tiene, aún, un costo financiero elevado. Nuestra expectativa es que esto se vaya solucionando con la normalización del acceso al MULC en el transcurso del año.
Respecto de la deuda "stock" (bienes y servicios nacionalizados antes del 13 de diciembre), el Gobierno emitió un bono, el Bopreal. Si bien genera un extra-costo, resultó una solución para gran parte de la deuda comercial con proveedores del exterior.
En 2024, la estrategia de descarbonización y transición energética marcarán hitos. ¿Cuáles serán los siguientes pasos?
Tenaris y Ternium tienen compromisos de descarbonización hacia 2030 del 30% y 20%, respectivamente. Ya alcanzamos un primer hito en 2023: la puesta en operación del primer parque eólico de Tenaris en el mundo. Además, a fines de año, anunciamos otro. Vamos a iniciar la construcción de La Rinconada, en Olavarría, este año y, una vez operativo, en 2025, nuestra planta de Campana podrá autoabastecerse de electricidad y gran parte de ella provendrá de fuentes renovables. En 2024, Ternium pondrá en operación su parque eólico, que abastecerá de energía renovable a su planta de San Nicolás. Le permitirá reemplazar, aproximadamente, el 90 por ciento de la energía que le adquiere al sistema interconectado nacional a partir del segundo semestre. En total, la suma de los tres parque será de unos 300 megawatts (Mw) de potencia instalada, lo que permitirá descarbonizar gran parte de los consumos de energía eléctrica del grupo en la Argentina.
Por su parte, el área de Transición Energética de Tecpetrol sigue identificando oportunidades de inversión que permitan continuar reduciendo emisiones en las actividades industriales. En diciembre, Tecpetrol completó la compra de activos de litio en el país, mediante la adquisición del 100% de la canadiense AlphaLithium. Los yacimientos están en Salta: Tolillar, Hombre Muerto y Arizaro. Tecpetrol estima recursos por 4,1 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en sitio en las dos primeras áreas. Este año, se realizarán pruebas de salmuera de Tolillar en la planta piloto de Olacapato. Esos resultados ayudarán a Tecpetrol en el diseño e ingeniería del primer módulo industrial de extracción directa que construirá a partir de 2025. Estima ponerlo en producción a mediados de 2026. Tecpetrol, además, tiene un fondo de inversión global propio, dedicado a la investigación de tecnologías que impulsen la transformación energética.
¿Cuál será la estrategia de Techint Ingeniería y Construcción ante el recorte de la obra pública que anunció el Gobierno?
Más allá de la construcción en tiempo récord del GPNK y de las obras en curso de la reversión del Gasoducto Norte, en los últimos 20 años, la participación de Techint Ingeniería y Construcción en la obra pública fue prácticamente nula. Es una empresa global, que creció mucho en los últimos años en toda la región. Hoy, tiene proyectos muy grandes en México, Chile y Ecuador. También está trabajando con sus unidades de ingeniería de España, Italia e India para proyectos en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, avanza con los dos proyectos más importantes de su historia en ese país. Son dos sistemas de impulsión de agua desalada y una planta desaladora, que sustituirán el uso de agua continental en la operación minera. En México, espera concluir los trabajos en la refinería Dos Bocas, de Tabasco, en lo que es el proyecto de infraestructura más importante de ese país en los últimos 40 años y permitirá alcanzar el autoabastecimiento energético.
Paolo Rocca expresó públicamente su optimismo por la nueva oportunidad de la Argentina para desarrollarse a partir de la iniciativa privada. ¿En qué son necesarias reformas que permitan liberar ese potencial?
Somos unos convencidos de las enormes oportunidades que tiene la Argentina, ligadas a los sectores de la energía (con Vaca Muerta y su ventana de oportunidad), la minería, agroindustria y la Economía del Conocimiento. Todos estos sectores tienen planes de crecimiento hacia 2030, con la iniciativa como motor del desarrollo. El ordenamiento macroeconómico y marcos normativos virtuosos que generen los incentivos adecuados, acelerando inversiones y las exportaciones de valor agregado, permitirán del desarrollo de largo plazo de la Argentina.
Alcanzar un equilibrio fiscal de largo plazo permitirá dar previsibilidad a la economía: un descenso de la inflación y la apertura del crédito posibilitarán, en consecuencia, atraer inversiones privadas. La propuesta legislativa de un régimen de incentivo de grandes inversiones y la eliminación de los controles cambiarios acelerará el proceso de inversión privada, generando una recuperación de la economía y un aumento del empleo. Además, es necesario avanzar en reformas que apunten a simplificar la carga impositiva de las empresas (que hoy es mayor a la de otros países de la región) para darle mayor competitividad al sector. Y avanzar en nuevas normas laborales -reducción de litigiosidad, incentivos a la productividad-, que se adapten a las cambiantes realidades del empleo, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas.
Rocca también habló de un "reset" de la Argentina...
Habló de la posibilidad de un "reset" que se abre para la Argentina en este nuevo ciclo. Estamos atravesando un período de reordenamiento de las variables, que está requiriendo esfuerzos de todo el sector privado y capacidad de contención social. El desarrollo humano es esencial para la competitividad del sector industrial y energético. Con nuestros programas -Propymes e iniciativas educativas-, vamos a redoblar esfuerzos para trabajar por la sustentabilidad y competitividad del sector industrial argentino y la empleabilidad de los jóvenes de nuestras comunidades. El año pasado, el grupo invirtió US$ 34,2 millones en distintos programas globales que buscan fortalecer las habilidades técnicas y facilitar la salida laboral.
(La versión original de esta nota se publicó en la edición 363 de la revista Apertura, correspondiente a marzo de 2024)