OHLA logra un principio de acuerdo con banca y bonistas para reestructurar su deuda y asegurar su viabilidad
OHLA ha alcanzado un principio de acuerdo con las entidades financieras que son parte de las líneas sindicadas y bilaterales de avales suscritas por la compañía y determinadas sociedades pertenecientes a su grupo para el desarrollo de su negocio, así como con titulares de un 33% de sus bonos en circulación sujeto a la aprobación por sus respectivos comités a lo largo de esta semana, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos acuerdos suponen que la compañía podrá llevar a su junta de accionistas el próximo día 21 de octubre la ampliación de capital que necesita para proseguir con sus actividades.
La compañía, con los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio como principales accionistas, tiene un acuerdo con Excelsior Times (grupo propiedad del empresario José Elías) e Inmobiliaria Coapa Larca (del empresario mexicano Andrés Holzer) para llevar a cabo la ampliación de capital por 150 millones de euros que está condicionada a que OHLA alcance un compromiso vinculante con los bancos de referencia y con los titulares de los bonistas.
Con respecto a los bonistas, OHLA ha alcanzado un principio de acuerdo con ciertos titulares de la emisión de bonos senior garantizados que vence en 2026 y que representan un 33% de los bonos en circulación. Este principio de acuerdo está sujeto a la suscripción de un contrato de lock-up por, entre otros, los bonistas y la sociedad, que refleje los pactos alcanzados y en el que ya están trabajando las partes.
Una vez firmado dicho contrato por parte de estos bonistas y por OHLA, la sociedad pondrá en marcha el proceso para recabar la adhesión del resto de los titulares de los bonos.
Asimismo, OHLA ha añadido que mantendrá informado al mercado de los sucesivos avances en el proceso de recapitalización.
Con todo ello, la compañía ha destacado que avanza "con éxito" el proceso liderado por los accionistas de referencia, los hermanos Luis y Mauricio Amodio, cumpliendo la hoja de ruta anunciada a principios de verano.