Inversores árabes aseguran la salida a bolsa de Cox, que quiere captar 300 millones

Cox, el grupo de agua y energía, ha anunciado que ha encontrado inversores estratégicos para su salida a bolsa. Se trata de un banco marroquí, una empresa de Emiratos Árabes Unidos y una empresa española que respaldarán la oferta pública de venta de acciones (OPV) que anunció esta compañía -la misma que hace algo más de un año integró los negocios productivos del grupo Abengoa tras ganar su adjudicación en una subasta- el pasado 7 de octubre con la intención de captar aproximadamente 300 millones de euros de capital. Así las cosas, y tras la confirmación a principios de la pasada semana de la operación, ha recibido compromisos vinculantes por parte de inversores que representan aproximadamente un 30% del total de la oferta , incluyendo AMEA Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y Enrique Riquelme. De forma adicional, Attijariwafa Bank y otros financieros han confirmado también su participación. Ahora bien, todo lo anterior, ha recordado la empresa, está sujeto a la aprobación final del folleto de admisión a Cotización por parte de la CNMV, y en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí. Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos. Forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros. La emiratí AMEA Power , por su parte, es una de las empresas de energías renovables más relevantes y que están experimentando mayor crecimiento en Oriente Medio, África y Asia, con un pipeline de energía renovable de más de 6GW en más de 20 países, excelente 'track record' y posicionamiento en la región. Luego está Corporación Cunext , uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África. Alberto Zardoya, por su parte, es un empresario español de reconocido prestigio, socio fundador de Zardoya Otis y accionista de Cox desde sus inicios. La oferta consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). Se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A.