Emite Gruma deuda de largo plazo por 800 mdd

Gruma emitió notas senior quirografarias denominadas en dólares por un monto de 500 millones de dólares (mdd), con cupón de 5.39 por ciento y vencimiento en 2034, y otras por un monto de 300 mdd, con cupón de 5.761 por ciento y vencimiento en 2054.

La empresa detalló que los recursos netos de la colocación serán utilizados para el pago de su deuda bancaria con vencimientos entre 2025 y 2027, y el excedente, en caso de que hubiese, para fines corporativos generales, por lo que se mejora el perfil de vencimientos de la compañía.

“La exitosa oferta de las Notas tuvo una sobredemanda de 9 veces. La transacción recibió la calificación BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings”, señaló Gruma.

Se espera que la liquidación de ambas transacciones se lleve a cabo el 9 de diciembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones.