Traxión anuncia emisión de bonos por 2,000 mdp
Grupo Traxión, la empresa de logística, transporte y movilidad en México concretó una emisión exitosa de certificados bursátiles quirografarios en el mercado local por un monto total de 2,000 millones de pesos, a tasa variable y en dos tramos, como parte de su estrategia para optimizar su estructura de capital.
La compañía anunció que la colocación se realizó bajo un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por hasta 10,000 millones de pesos, y fue listada en la Bolsa Institucional de Valores.
Dos tramos a mediano y largo plazo
El primer tramo, identificado como Traxión 26, fue por 1,000 millones de pesos, a un plazo de seis años, con una tasa de TIIE de fondeo más 195 puntos base.
El segundo, Traxión 26-2, también por 1,000 millones de pesos, se colocó a siete años, con una tasa de TIIE de fondeo más 200 puntos base.
La emisión obtuvo calificaciones sólidas por parte de agencias especializadas: A+ (mex) por Fitch Ratings, AA por HR Ratings y AA/M por Verum, lo que refleja la fortaleza crediticia de la compañía y la confianza del mercado en su desempeño operativo.
Mejora en el perfil de deuda
Asimismo, la compañía informó que los recursos obtenidos serán destinados principalmente a la sustitución de pasivos, por lo que no se prevé un incremento en los niveles de apalancamiento.
“Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local, en línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas, y refleja la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio. Con esta transacción, nuestro perfil de deuda mejora considerablemente y nuestro balance se fortalece para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos nuestros grupos de interés”, afirmó Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y Cofundador de Traxión.
Con esta operación, la compañía refuerza su posición financiera en un entorno de tasas aún elevadas y mantiene margen para continuar con su estrategia de crecimiento en los segmentos de logística integral, transporte de carga y movilidad de personal, pilares de su modelo de negocio en el mercado mexicano.