Что привело Алексея Хотина к фиаско
Банк «Югра» кредитовал бизнес Хотина на деньги вкладчиков.
В пятницу, 19 апреля, Следственный комитет России сообщил о задержании Хотина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.
Арест бывших собственников банков, чтобы они компенсировали ущерб, – это уже отработанный прецедент, указывает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный: «Деньги на бочку. Понятно, что у Хотиных есть активы за периметром банка, но по-хорошему, видимо, они их передавать АСВ отказались».
ЦБ отозвал лицензию у «Югры» еще в июле 2017 г. Банк Хотина установил не один рекорд. Выплаты АСВ после банкротства банка составили рекордные 170 млрд руб. Вокруг банка произошло первое в истории России масштабное противостояние ЦБ и прокуратуры, а бывшие владельцы продолжали бороться за банк даже после отзыва лицензии.
Сам Хотин оставался в России, рассказывает близкий к наблюдательному совету АСВ человек. Агентство как конкурсный управляющий банка пыталось договориться о погашении кредитов. После того как банк лишился лицензии, большинство его заемщиков-юрлиц перестали платить. Но договориться не получилось, замечает собеседник «Ведомостей».
Долю в «Югре», ставшей для них основным источником проблем, Хотин и его отец Юрий купили в 2012 г. До этого Хотины успели сделать состояние на московской недвижимости. По данным Forbes, семье Хотиных принадлежит около 2 млн кв. м, в том числе гостиница Four Seasons рядом с Кремлем, торговый центр «Филион» и др. В 2018 г. доход Хотиных от аренды оценивался в $285 млн. Что привело их к краху?
Собиратели НИИ
Хотины переехали в Москву из Белоруссии в середине 1990-х гг., писал Forbes. На родине они занимались производством бытовой химии и в Москве на первых порах занялись тем же, арендовав цех на территории мясокомбината им. Микояна. В 1998 г. предприниматели приобрели за бесценок один из корпусов и стали сдавать помещения в аренду.
Под их контроль переходили здания заводов и обанкротившихся предприятий, а бывшие совладельцы этой недвижимости впоследствии рассказывали о покушениях, угрозах, в том числе и от самого Алексея Хотина, о пропавших вещественных доказательствах и отказах в возбуждении уголовных дел, писал Forbes.
Успехи Хотина собеседники Forbes объясняли покровительством экс-председателя Совета Федерации, сейчас главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова и тогдашнего спикера Госдумы Бориса Грызлова. Например, младший Хотин был советником Миронова. Впрочем, сам Миронов опровергал покровительство.
Хотины в хороших отношениях с экс-главой белорусского МВД Владимиром Наумовым, который познакомил их с бывшим спикером Госдумы и главой партии «Единая Россия» Борисом Грызловым. Сам Наумов мог познакомиться с Грызловым в 2003 г. в Минске, когда состоялся товарищеский матч по футболу между командами ветеранов МВД России и Белоруссии. За Россию играл Грызлов, возглавлявший тогда МВД, за соседей – действующий тогда белорусский министр Владимир Наумов. По словам источника Forbes, близкого к Хотиным, между главами МВД завязалось нечто вроде дружбы.
В 2004–2006 гг. Хотины получили в общей сложности около 1 млн кв. м недвижимости, в основном бывшие фабрики, заводы и НИИ, писал Forbes со ссылкой на участников рынка. Тогда их девелоперский бизнес кредитовали Росбанк, Национальный резервный банк (НРБ), ВТБ, Сбербанк и «Глобэкс». Один из крупных участников рынка M&A рассказывает, что Хотины были самостоятельными игроками и никто за ними не стоял. Он указывает, что им удавалось получить недвижимость, пригодную для офисов класса B и C, – далеко не в центре Москвы.
Большие покупки
В 2009 г. Наумов, почти 10 лет руководивший белорусским МВД и возглавлявший службу безопасности президента, ушел в отставку и переехал в Москву. После этого бизнес Хотиных вышел на новый уровень. Их знакомые рассказывали Forbes, что Грызлов звонил банкирам, чтобы договориться о кредитах; сам Грызлов отказывался комментировать это.
Состоит из гостиницы Four Seasons (бывшая гостиница «Москва»; 180 номеров), галереи «Модный сезон» (площадь – 41 000 кв. м, из них арендуемая – 28 500 кв. м). Хотины стали владельцами комплекса в 2015 г. Эксперты оценивали сделку в $350 млн.
Летом 2011 г. Хотины совершили одну из самых крупных своих покупок – приобрели торговые комплексы «Горбушкин двор» и «Филион». Сделка оценивалась в $400–500 млн. Через четыре года Хотины купили у Сулеймана Керимова здание бывшей гостиницы «Москва», теперь отель Four Seasons Moscow напротив Госдумы, за сопоставимую сумму – около $500 млн. Сделку, по данным источника «Ведомостей», кредитовал ВТБ.
Обычная структура сделок для Хотина: сами – 5–10% стоимости, остальное – рассрочка или кредитные деньги, а расплата – за счет начавшегося денежного потока, рассказывал собеседник «Ведомостей». Юрий Хотин «всегда вел себя как человек, который ничего не боится и очень уверен в себе», утверждал бывший высокопоставленный чиновник, добавляя, что у семьи Хотиных, скорее всего, есть поддержка силовиков разных уровней.
В 2011 г. была образована Ночная хоккейная лига, в которой играет президент России Владимир Путин. Банк «Югра» – давний партнер и соорганизатор фестивалей лиги. Также банк спонсировал мини-футбольный клуб «Динамо», попечительский совет которого возглавлял Грызлов, и проекты дизайнера Анастасии Задориной, дочери главы службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.
Нефть Хотиных
С 2011 г. Алексей Хотин начал скупать нефтяные активы, первый из них – Майорское месторождение в Оренбургской области – он купил почти случайно. Его владелец срочно искал покупателя, а Хотин смог оперативно найти деньги, речь шла о $5–10 млн, писал Forbes.
В 2012 г. бизнесмены купили у Сбербанка нефтяную компанию «Дулисьма» за 3,6 млрд руб., затем нефтяные компании «Архангеловское» и «Развитие Санкт-Петербурга». В 2013 г. Хотин приобрел 29,9% Exillon Energy, впервые став акционером публичной компании. Летом 2014 г. «Дулисьма» купила «Иреляхнефть» у компании «Алроса» за 1,8 млрд руб. А в 2016-м Хотины даже претендовали на покупку «Башнефти», писал РБК. Эту компанию в итоге купила «Роснефть».
От правительства нефтяной бизнес Хотиных получал льготы. У «Дулисьмы» экспортная льгота была благодаря просьбе главы Сбербанка Германа Грефа еще до того, как компанию купили Хотины. С тех пор льгота регулярно и оперативно продлевалась, несмотря на сопротивление Минфина. Министр финансов Антон Силуанов оценивал потери бюджета от льготы «Дулисьме» в 92,5 млрд руб. до 2033 г.
Всего за пять лет, по подсчетам Forbes, Хотин совершил сделок почти на $1 млрд и сформировал пакет нефтяных активов с совокупной добычей 2,5 млн т и запасами 215 млн т.
Нефть и банк
Для быстрого развития нефтяного бизнеса Хотину понадобился банковский. В 2012 г., когда Хотины купили «Югру», это был небольшой банк, по размеру активов занимавший место в конце третьей сотни. Официально контроль был оформлен в 2015 г. – Хотин получил 52,5%. При новых собственниках банк начал агрессивно привлекать депозиты населения. За пять лет средства физлиц выросли в 60 раз – с 3 млрд до 180 млрд руб. При этом в банковской среде «Югра» всегда считалась ненадежным банком, кредитные рейтинги у нее либо отсутствовали, либо были очень низкими, говорил «Ведомостям» зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Территория бывшего обувного завода. Москва одобрила проект застройки примерно на 500 000 кв. м, из них 350 000 кв. м жилья; девелопер – ИК «Северная звезда». По данным СПАРК, ИК принадлежит МПТО «Красный богатырь». Банк «Югра» пытался взыскать с компании 225 млн руб. Суд иск конкурсного управляющего, АСВ, удовлетворил, но за несколько дней до вынесения решения компания начала процесс ликвидации.
Тем не менее за пять лет из банка третьей сотни «Югра» превратилась в банк, занимающий 29-е место по размеру активов и 15-е по объему депозитов. В 2014 г. из-за кризиса на рынке заемного финансирования Хотины стали перекредитовываться в «Югре». В результате собранные у населения деньги банк тратил на кредиты связанным сторонам – компаниям из нефтяного сектора и управляющим недвижимостью, говорил Forbes директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
В 2015–2016 гг. Хотины заложили в обеспечение под займы два бизнес-центра – East Gate на Щелковском шоссе и «Техносинтез» на Угрешской. У банка мог сузиться выбор заемщиков, которые ушли в госбанки, или девелоперский бизнес Хотиных стал более рискованным в глазах других банков из-за экономической рецессии, говорил «Ведомостям» главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.
После того как в июле 2017 г. в «Югре» была введена временная администрация, выяснились подробности некоторых операций и с нефтяными активами. Например, кипрская Jarmbent Holdings заняла у банка около $60 млн, заложив акции нефтяной Exillon Energy Plc. Потом обременение с акций было снято, а долг погашен. Погасило его ООО «Стройбизнесгрупп», которое до этого заняло у банка $57 млн. Сейчас приставы эту компанию с долгом в 7,1 млрд руб. найти не могут.
Такой перевод долгов с нефтяных компаний на сомнительные фирмы применялся не один раз. Долги нескольких нефтяных компаний – «Компании «Полярное сияние», «Негуснефти» и «Каюм нефти» («дочка» Exillon Energy Алексея Хотина) на сумму около 10 млрд руб. были переведены на три другие компании, две из которых ликвидируются, а одну приставам найти не удалось.
Что не устроило ЦБ
ЦБ происходившее в банке не нравилось, сложности с регулятором начались задолго до отзыва лицензии – с весны 2016 г. С 1 апреля регулятор ограничил «Югре» прием вкладов от населения. Банк вклады принимать перестал, но начал привлекать деньги через продажу своих акций, получив таким образом от вкладчиков еще 1,9 млрд руб.
За год регулятор выдал банку 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей, говорила директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко.
Формально торговый центр был продан в 2015 г. акционеру «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Однако близкие к бизнесу источники утверждают, что Хотин продолжает им владеть. На месте «Горбушкина двора» и находящегося рядом московского трубного завода «Филит» на ул. Барклая московские власти планируют строительство 383 000 кв. м недвижимости, из которых почти 300 000 кв. м – жилье.
«Югра» с ЦБ никогда не спорила и выполняла все предписания, рассказывал «Ведомостям» бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев. Хотя обычно банки вступают по этому поводу в дискуссию, говорил «Ведомостям» председатель наблюдательного совета Мосбиржи и бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин. Заемщики «Югры» оперативно отписывали банку залоги, хотя Шиляев отрицает, что это были компании Хотина. Старший директор Fitch Александр Данилов предполагал, что акционеры так боролись за банк из-за страха, что ЦБ доберется до других их активов.
Впрочем, выполняла предписания «Югра» только на бумаге: формировала резервы по одним кредитам и тут же распускала по другим, отмечала Орленко.
Но в июле 2017 г. ЦБ взялся за «Югру» всерьез. 6 июля Шиляева вызвали в ЦБ и выдали предписание: доначислить 13,4 млрд руб. резервов и сдать формы отчетности до 15.00 следующего дня. «Югра» в срок не уложилась, предоставив отчетность в 16.45. 10 июля в банке была введена временная администрация, ЦБ объяснил это тем, что обнаружил признаки вывода активов и фальсификации отчетности.
Прокуратура против
18 июля 2017 г. должны были начаться выплаты застрахованным вкладчикам-физлицам, банки-агенты были готовы выдавать деньги. Но тут включилась прокуратура. Она заявила, что решения ЦБ безосновательны, и потребовала приостановить работу временной администрации и выплаты вкладчикам.
АСВ и ЦБ в тот день совещались до полуночи, но в итоге решили не выполнять требования прокуратуры, и возврат денег вкладчикам все-таки начался.
Прокуратура пригрозила главе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрию Исаеву и главе временной администрации «Югры» Дмитрию Онегину привлечь их к ответственности, но в итоге обещания не сдержала. Глава Ассоциации банков России Гарегин Тосунян тогда говорил, что это первый случай, чтобы прокуратура вступала в такую конфронтацию с ЦБ. «Ни по одному другому банку такого [противостояния] не было, это была явно неэкономическая история», – соглашается и Вьюгин.
28 июля ЦБ отозвал у банка лицензию, а через год, в сентябре 2018 г., банк признан банкротом.
Что нашла временная администрация в «Югре»
Крах «Югры» стал крупнейшим в истории России. С момента ввода временной администрации ЦБ (АСВ) несколько раз переоценивал дыру в «Югре»: сначала – в 2 млрд руб., потом – в 143 млрд, последняя цифра, уже после признания банка банкротом, – 160 млрд руб. Выплаты АСВ вкладчикам превысили 170 млрд руб.
Как банк сумел вырастить такой разрыв между активами и обязательствами? Больше половины портфеля банка приходится на кредиты его собственникам, говорил первый зампред ЦБ Василий Поздышев. По нормам ЦБ сумма таких кредитов не должна была превышать 10 млрд руб., а по факту была в 10 раз больше.
В отчете временной администрации говорится, что большую часть активов «Югры» составили кредиты 133 компаниям на сумму 264 млрд руб. Эти займы давно не обслуживаются, часть компаний банкротится или ликвидируется, у других – признаки банкротства. Причем часть таких кредитов «Югра» выдала незадолго до отзыва лицензии.
Недвижимость, которую получал банк в качестве отступных, оказалось невозможно получить в собственность: документы были оформлены с ошибками, а Росреестр отказался переводить недвижимость в собственность банка из-за смены его руководства.
Долги же нефтяных компаний Хотина были перевешены на компании, которые впоследствии или ликвидировались либо приставы не могли их найти, отмечала временная администрация. Шиляев, впрочем, утверждает, что нарушений в действиях банка нет, а эти компании – «звенья сложно структурированных сделок».
Что теперь
С 2017 г. ЦБ несколько раз пытался инициировать возбуждение уголовного дела по фактам, обнаруженным в «Югре», но все эти попытки были безуспешными, писал «Коммерсантъ». За это время Алексей Хотин пробовал получить контроль над собранием кредиторов «Югры», но в последний момент лишился поддержки одного из наиболее активных кредиторов, главы Союза вкладчиков Николая Николаева.
В июне 2017 г. один из своих крупных активов Хотины продали. По данным отраслевого издания Energy Insider, компания «Русь-ойл» продала «Горбушкин двор» совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину; впрочем, близкие к Хотину источники отмечали, что де-факто объект остается за Хотиным. «Эта рокировка – не что иное как попытка оформить сделку без возможных претензий временной администрации в случае банкротства банка «Югра», – писал «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов Хотина. В день ареста – 19 апреля – стало известно, что временная администрация «Югры» подала заявление о банкротстве АО «Нефтяная компания «Дулисьма», принадлежащего Хотину.
«Из-за некой поддержки Хотиных – или политической, или какой-то еще – ЦБ не мог добиться ареста. Видимо, сейчас что-то изменилось», – полагает Вьюгин. Арест бывших собственников банков – это уже отработанный прецедент, считает Тертычный. Другие способы слишком долгие и связаны с судебными разбирательствами в других юрисдикциях. В качестве примера он приводит историю с бывшим владельцем «Моего банка» Глебом Фетисовым. В начале 2014 г. Фетисова задержали по подозрению в мошенничестве. В СИЗО он провел 1,5 года и был отпущен только после того, как перечислил АСВ 15 млрд руб. Потом Фетисов утверждал, что сделал это добровольно, «для поддержания деловой репутации».
Но история показывает, что с бывших собственников сложно что-то взыскать, указывает Вьюгин. За 11 лет судов АСВ сумело взыскать с бывших собственников банков чуть больше 100 млрд руб. Из них реально получить удалось только 180 млн, т. е. меньше 1%. При этом только в тех банках, которые были признаны банкротами за три года после того, как Эльвира Набиуллина возглавила ЦБ в 2013 г., была обнаружена дыра на 1,4 трлн руб., следует из данных ЦБ. Представитель ЦБ сообщил, что информация об обращении временной администрации по управлению ПАО «Банк «Югра» в правоохранительные органы опубликована на сайте ЦБ, представитель АСВ от комментариев отказался, связаться с представителями Хотина не удалось.