Компании привлекли облигационных займов почти на 200 млрд рублей

Это максимальный результат в этом году, и даже на 2% выше рыночных размещений прошлого года. Почти 61% от общего объема завершившихся размещений пришелся на облигации госкорпораций развития (ГК «Автодор», ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», ФСР ЖКХ). Кроме того, свыше трети объема размещений пришлось на облигации компаний реального сектора, еще около 5% — на организации финансового сектора.

При размещении рублевых облигаций произошло увеличение объемов размещений на 40–100%, а величины купонов снижены на 40–70 б. п. относительно первоначальных ориентиров. Происходящее оживление рынка — прямой результат денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. В июле ЦБ снизил ставку сразу на 150 б. п., до 8%, вернув ее к значениям конца прошлого года.

Как организовать выпуск облигаций на публичном рынке рассказали эксперты журнала Финансовый директор.

Дорожная карта выпуска облигаций

Подготовлено экспертами Актион Финансы