Проект по выращиванию и переработке рапса стоимостью 21 млрд руб. ГК Русагро планирует запустить в Кемеровской области в 2027 году. Правительство Кемеровской области подписало соглашение о создании производства рапса и рапсового масла с ГК Русагро . На будущем предприятии планируется перерабатывать 1 млн т сырья. Эксперты считают проект актуальным: Сибирь и, в частности, Кузбасс являются одними из лидеров по выращиванию данной масличной культуры в стране. Торговые связи региона с Китаем и заинтересованность зарубежного партнера в импорте рапсовой продукции открывает перед будущим предприятием хорошие экспортные перспективы Проект по выращиванию и переработке рапса стоимостью 21 млрд руб. ГК Русагро планирует запустить в Кемеровской области в 2027 году. Об этом следует из бюллетеня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), в рамках которого группа подписала с правительством Кузбасса соглашение о создании нового производства. Инвестор отказался рассказать Агроинвестору о ходе реализации проекта. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов уточнил, что компания планирует использовать как собственные, так и заемные средства, направив издание за более детальной информацией в ГКУ Инвестиционное агентство Кузбасса . Там Агроинвестору сообщили, что проект Русагро находится в стадии глубокой проработки и подробности не разглашаются. Вписывается идеально Проект строительства в Кузбассе комплекса по переработке рапса выглядит достаточно перспективно и вписывается в вертикальную концепцию бизнеса холдинга, которая подразумевает объединение различных предприятий, являющихся последовательными стадиями одного производственного процесса или играющих одно по отношению к другому вспомогательные роли, комментирует главный специалист кемеровского филиала Центра Агроаналитики Минсельхоза Михаил Кремлев. Больших сложностей при реализации проекта он не видит и считает риски приемлемыми. Проект высоколиквидный, непосредственно относится к основному виду деятельности компании, обращает внимание аналитик OleoScope Лилия Варыгина. Масложировой сегмент в структуре выручки Русагро занимает долю в 68% (46,9 млрд руб. по итогам двух кварталов этого года) и является драйвером развития бизнеса холдинга, отмечает она. Исходя из последних отчетных операционных результатов компании ее выручка в первом полугодии выросла на 30% за счет увеличения объемов производства именно в масложировом сегменте , сообщает эксперт. Группа последовательно наращивает мощности по переработке масличных. Во II квартале 2024-го производство сырого растительного масла предприятиями агрохолдинга достигло 289 тыс. т, что в 2,1 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года. В условиях санкционного давления при реализации проекта потенциальные трудности могут возникнуть в технологических и наукоемких аспектах производства, импортозамещении оборудования или технологий, не имеющих отечественных аналогов, полагают эксперты. Однако вероятность появления таких сложностей довольно низкая: на рынке есть много интересных предложений от китайских поставщиков, и компания явно рассмотрела все возможности на стадии планирования проекта. Неопределенности также возможны с трансграничными расчетами между поставщиками и покупателями, но в данный момент активно прорабатываются бартерные варианты сделок, криптовалютные и цифровые варианты расчетов в рамках экспериментальных правовых режимов , знает Варыгина. Окупаемости проекта аналитик OleoScope с учетом роста экспортного потенциала масложирового рынка и спроса на отечественные, в том числе рапсовые, масла оценивает в пять лет. Кремлев более осторожен в оценках. Поскольку одним из направлений сбыта продукции станет экспорт, определенные риски для рентабельности и окупаемости проекта может нести глобальная ценовая ситуация, предупреждает он. Сейчас спрос и предложение на мировом рынке растительных масел в целом сбалансированы, цены стабильны, при этом мировое производство масел растет, что пока не создает предпосылок повышения их стоимости . Таким образом, при благоприятной ценовой конъюнктуре проект вполне экономически целесообразен, а сроки окупаемости могут быть не более пяти-семи лет, резюмирует эксперт, добавляя, что многое будет зависеть также от ситуации с сырьем, кадрами, логистики и стоимости заемных ресурсов. На всех хватит Решение о создании производства по выращиванию и переработке рапса на Кузбассе было принято инвестором с учетом результатов анализа данных о посевных площадях, мощностях хранения и переработки технических культур в регионе, знает Кремлев. По данным Росстата, Кемеровская область в 2023 году вошла в топ-3 субъектов страны по урожаю рапса, собрав около 260,5 тыс. т, информирует он. Площади этой масличной культуры в Кемеровской области выросли в два раза за последние три года, и, по заявлениям местных властей, производство рапса планируется увеличивать и дальше, знает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По информации Минсельхоза Кузбасса, в 2024 году площади рапса в регионе увеличены на 36 тыс. га, до 170,7 тыс. га. Глава МЖСР оценивает посевы культуры в регионе в 200 тыс. га. С учетом этого расширения он ожидает прибавку в сборе более чем в 100 тыс. т к прошлогоднему результату. Сейчас в Кемеровской области работают три маленьких МЭЗ общей мощностью 36 тыс. т в год, знает Мальцев. Местные предприятия Темп , Барачатское и Ваганово осваивают лишь небольшую часть, выращиваемого в регионе рапса, отмечает Кремлев. Тем не менее продукцией переработки данных компаний (в частности, рапсовым жмыхом) уже полностью обеспечено все животноводство Кузбасса, а излишки вывозятся за пределы области. Учитывая это, продукция комплекса Русагро , вероятно, будет ориентирована на внешний рынок, делает вывод эксперт. Особенно перспективным с этой точки зрения кажется рынок Китая, который уже сейчас активно закупает кузбасский рапс , добавляет он. С учетом того, как реализовывались другие проекты Русагро , перспективы у нового производства весьма позитивные, считает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Кроме того, Сибирь крупный производитель рапса, и там же следует его перерабатывать. Гендиректор аналитической компании ПроЗерно Владимир Петриченко также говорит, что Кемеровская область как выращивает, так и будет выращивать много рапса: в регионе его избыток, в то время как перерабатывающих мощностей не хватает. В СФО сосредоточена почти половина российских площадей рапса 1,2 млн га в совокупности. И согласно оценке экспертов, в перспективе они могут вырасти как минимум на треть. Стимулировать расширение будет в том числе появление новых проектов. По мнению гендиректора Ассоциации производителей и переработчиков рапса (РАСРАПС) Сергея Тучина, именно в Сибири будет возводится большая часть новых заводов по переработке этой масличной культуры. Лидером по выращиванию рапса в округе является Красноярский край (297 тыс. га в 2023-м, доля региона в общем урожае маслосемян более 10%). И только за прошлый год здесь было анонсировано сразу два крупных проекта. Так, в г. Назарово новый МЭЗ планирует к 2026 году построить группа компаний Легендагро . Заявленная мощность предприятия 450 тыс. т рапса ежегодно, это почти весь урожай прошлого года в крае. Планы на регион есть и у ГК Содружество . В январе Содружество-Сибирь (входит в группу) стало владельцем переработчика зерна и масличных ООО Хозяин в красноярском Ачинске. В планах предприятия увеличить выпуск рапсового масла на данных мощностях с 9 тыс. т до 45 тыс. т в год. Появление на региональном рынке дополнительных перерабатывающих мощностей создаст спрос на сырье, что должно стимулировать сельхозпроизводителей увеличивать посевы, комментирует Кремлев. Почвенно-климатические условия Красноярского края вполне позволяют выращивать эту культуру, не случайно уже пять лет регион занимает первое место в стране по сбору ярового рапса. Местные аграрии используют сорта, разработанные специально для выращивания в условиях Сибири, применяют комплексные технологии возделывания ярового рапса с учетом особенностей местного климата и требований культуры к состоянию почвы, включая систему применения удобрений и борьбу с сорными растениями, вредителями и болезнями, рассказывает эксперт. Рентабельность производства данной позиции сейчас тоже относительно хорошая . Перспективная культура Общероссийские посевы рапса в текущем году Росстат пока оценивает более чем в 2,7 млн га, что почти на треть больше, чем в 2023-м. Прибавка площадей произошла в том числе за счет сибирских регионов, а также Центра и Поволжья. И хотя весной и летом погода рапсу не благоприятствовала, его валовой сбор может достигнуть рекордных 5 млн т (+0,8 млн т к показателю прошлого года), прогнозирует аналитический центр Русагротранса . За последние пять лет объемы производства рапса в России увеличились в 2,5 раза, эта агрокультура стала самой быстрорастущей в группе масличных, напоминает Варыгина. Многие рапсосеящие государства уже исчерпали свои возможности по расширению площадей этой позиции, России же есть куда расти, уверен Тучин. Климатические условия позволяют возделывать культуру от Калининграда до Владивостока, и у нас есть вся ресурсная база для кратного увеличения производства . Он видит хорошие перспективы развития производства ярового рапса на Дальнем Востоке, там, где основной выращиваемой позицией сейчас является соя. С ним соглашается директор ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки Алексей Емельянов. По его словам, агрокультурой очень интересуется сосед России и перспективный партнер Китай. Наша страна, в отличие от некоторых крупных мировых поставщиков, реализует чистую продукцию, и это серьезный аргумент для завоевания рынка Поднебесной , полагает он. Расширяются на более северные территории посевы и озимого рапса. Если раньше его производили в основном в Ставропольском и Краснодарском краях, то сейчас выращивают и в регионах Центрального Черноземья и Северо-Западного федерального округа, акцентирует внимание Тучин. Заместитель гендиректора ГК Продимекс (в распоряжении компании более 800 тыс. га земель, расположенных в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан) Вадим Ерыженский рассказывает об опыте сева озимого рапса в Башкортостане: в 2022 году холдинг впервые посеял эту масличную культуру на площади в 600 га. Рапс выдержал аномальные морозы (ниже -40 C), пережил весенние заморозки, дал среднюю урожайность в 17 ц/га и максимальную в 23 ц/га), сообщает он. При соблюдении технологии, грамотном подборе перспективных семян, соблюдении регламента применения СЗР рапс имеет большой потенциал в регионе . В 2024 году предприятия группы увеличили площади рапса в республике сразу на 50%. Рапс привлекателен для аграриев в силу своей рентабельности и отсутствия проблем с реализацией. Так, в ГК Прогресс Агро прошлогодний урожай (более 11,3 тыс. т с 3,3 тыс. га) был законтрактован через торговую площадку еще до окончания уборки. Приобретают его российские переработчики. А вот красноярскому агрохолдингу Дары Малиновки с точки зрения маркетинговой стратегии и географического положения выгоднее экспортировать рапс, чем продавать местным МЭЗ. По словам совладельца и директора компании Анны Герман, в регионе реализуется лишь незначительная доля урожая, основной же его объем приобретают китайские партнеры, с которыми предприятие работает напрямую, без посредников. Посевы рапса занимают в агрохолдинге почти 8 тыс. га. Средняя урожайность более 25 ц/га. Агрохолдинг Сибирский Премьер (объединяет хозяйства в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае) тоже выращивает рапс. Часть урожая использует в качестве сырья на своем предприятии Сибирская Олива для выпуска рапсового масла. Остальное реализует сторонним переработчикам. Мы имеем возможность осуществлять приемку, очистку, сушку и переработку рапса в объеме 85 тыс. т в год , уточняет заместитель директора по производству Сибирской Оливы Олег Карташов. По словам Кремлева, при наличии земельных ресурсов выращивание сырья своими силами позволяет переработчикам снижать его себестоимость и точнее планировать экономику и загрузку производственных мощностей. В то же время возможные излишки будут востребованы на экспорт, уверен он. От вывоза сырья к продуктам переработки Однако за рубеж выгоднее поставлять все-таки переработанную продукцию. И с этой точки зрения реализация инвестпроекта Русагро вписывается в стратегию перехода экспорта от сырья к продуктам переработки. Для повышения экспортного потенциала за рубеж необходимо продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью , говорит Сергей Тучин. Государственное регулирование экспорта маслосемян с помощью пошлин и рост объемов переработки рапса за счет внедрения новых мощностей становятся драйверами увеличения отгрузок за рубеж рапсового масла и шрота, отмечает заместитель директора федерального центра Агроэкспорт Евгений Зайцев. По данным OleoScope, в 2023 году поставки рапсового масла и шрота за рубеж выросли на 70% и 159% соответственно до 1,5 млн т и 715 тыс. т. Главный импортер данных продуктов КНР. На Россию приходится 58,4% всего китайского импорта пищевых растительных масел, в том числе более 85% рапсового масла из России отправляется в КНР , рассказывает Лилия Варыгина. Некоторые участники рынка видят в этом проблему. Крупнейшими покупателями продуктов переработки рапса масла, шрота являются Китай и Евросоюз, напоминает начальник коммерческого отдела управляющей компании Август-Агро Амир Галяутдинов. В июле ЕС повысил таможенные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции, в том числе на масло и шрот (подробнее на стр. 30), таким образом, единственным весомым покупателем российских продуктов переработки останется КНР. Доля других стран несущественна, а ситуация, когда мы работаем фактически на одного покупателя, не внушает большого оптимизма, считает руководитель. Это позволяет китайским коллегам манипулировать ценой и занижать ее . По мнению Варыгиной, рапсовое масло имеет потенциал поставок в Иран и Индию. Страны являются ключевыми покупателями российской масложировой продукции: первый в 2023 году приобрел в России 560 тыс. т растительных масел, а вторая 1,1 млн т. Рапсовое масло Русагро из Кемеровской области, помимо Китая, могло бы отгружаться в Монголию и в другие страны Азии, добавляет Мальцев. Ввод в строй нового предприятия поможет Русагро , имеющей прочные деловые связи за рубежом, укрепить позиции на внешнем рынке, уверена Варыгина. Объем реализации масложировой продукции в компании растет, констатирует она. Во II квартале 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи шрота и сырого масла группы увеличились на 76% и 103% (95 тыс. т и 106 тыс. т) соответственно . Компания уже реализует продукцию более чем в 49 стран мира. Источник: https://www.agroinvestor.ru
