Как клиенты «Аверса» сняли 8 млрд рублей за месяц, а «Ак Барс» утроил прибыль

Итоги-2018: «Зенит» и «Тимер» выбрались из ямы, братья Хайруллины покусились на «бронзу» Колесовой, Энергобанк и Банк Казани удвоили профит

После «афтершоков» от падения группы ТФБ и «Спурта» в 2018 году на банковском рынке РТ воцарились тишь и благодать. Крупнейшие местные игроки наращивали прибыль или не сильно отступали от рекордов 2017-го. Ак Барс Банк продолжил расчищать свои «кладовые» с акцентом на повышении ликвидности, а Энергобанк резко увеличил профит, выйдя на завидную рентабельность. С чем татарстанские банки завершили прошлый год, читайте в обзоре «БИЗНЕС Online».

БУМАЖНО-ХИМИЧЕСКОЕ УТРОЕНИЕ ПРИБЫЛИ ДО НОВОГО РЕКОРДА

Татарстанский банковский сектор, похоже, окончательно пришел в себя после серии банкротств и отзывов лицензий 2017 года. По крайней мере, финансовые показатели за прошлый год, опубликованные ЦБ, выглядят в целом благополучно. Сальдированная прибыль местных кредитных организаций выросла с 5,1 млрд до 7,2 млрд рублей, а убытки в 2018 году принес только ИК Банк болгарского бизнесмена Иво Каменева против трех банков в 2017-м.

Чемпионом по прибыли, не оставив шансов другим местным игрокам, стал «Ак Барс» банк с 2,7 млрд — на 1,91 млрд рублей или в 3,4 раза больше, чем годом ранее — в полном соответствии с прогнозом председателя правления Зуфара Гараева.Подчеркнем, что АББ установил новый личный рекорд, превзойдя результат 2008-го с его 2,25 млрд рублей.

В наших регулярных обзорах мы отмечали, что прибыль доверенный банк правительства РТ показывает за счет операций с ценными бумагами — конкретнее, с акциями нефтехимических компаний.

==table2192==

В последней опубликованной на данный момент отчетности по МСФО за 9 месяцев 2018 года АББ также обнародовал некоторые данные по сделкам обратного РЕПО (без малого 30 млрд на 1 октября против 23,4 млрд на 1 января), большей частью — с банками, имеющими рейтинг BBB- по шкале Fitch. В частности, такую оценку получили от агентства Росбанк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, «Нордеа», Банк оф Чайна, «Интеза» и Сбербанк. Все это «дочки» иностранных кредитных организаций, за исключением Сбера, ключевым акционером (с долей 51%) которого является Центробанк. Самым вероятным контрагентом для обратного РЕПО из этого списка выглядит именно Сбербанк, с которым найти общие точки соприкосновения «Ак Барс» банку проще всего. В то же время не будем исключать, что самые прибыльные сделки прошли вообще с другими финансовыми организациями, которые АББ предпочел не упоминать. Из прочих достижений банка отметим погашениевалютного долга суммой $350 млн.

Несмотря на возможные замечания к природе прибыли банка (включая сброс балласта и получение дешевой ликвидности от компаний и организаций, связанных с правительством РТ), в целом статистика «Ак Барс» банка, демонстрирующая серьезное улучшение ключевых показателей и баланса, не вызывает вопросов, в том числе со стороны Центробанка РФ.

АКТИВЫ АББ: ЦЕНТРОБАНК МНЕ ДРУГ, НО ДОХОДНОСТЬ ДОРОЖЕ

Активы-нетто АББ на 1 января 2019 года составили 541,6 млрд — на 12,4 млрд больше, чем на 1 декабря 2018-го и на 75,3 млрд или на 16% больше, чем годом ранее.

Самый крупный актив — кредиты предприятиям, объем которых почти не изменился в целом, увеличившись за год всего на 0,9% до 129,7 млрд рублей. Но есть важный нюанс. Длинные кредиты сроком более трех лет у АББ сократились на 14,8 млрд до 51,4 млрд рублей, а займы сроком от 1 года до 3 лет выросли на 9 млрд до 19,3 млрд рублей. То есть, банк переформатировал структуру корпоративного портфеля, урезав наиболее опасную часть и повысив тем самым его ликвидность.

Эта нацеленность на активы с высокой ликвидностью заметна и в том, как меняется объем МБК. На 1 января «Ак Барс» банк выдал в виде межбанковских кредитов 118 млрд рублей (!) — на 73,7 млрд или в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

==table2193==

Третье место по сумме вложений составили облигации. В декабре их объем вырос на 5,7 млрд до 91,2 млрд, но все равно итоговый показатель оказался на 23,6 млрд рублей или на 21% меньше, чем годом ранее. Отметим, что Центробанк в первой половине 2018 года продолжил цикл снижения ключевой ставки, в марте она была урезана до четырехлетнего минимума 7,25%. Однако затем ситуация резко ухудшилась — падали цены на нефть, а США начали вводить санкции против России — и ЦБ развернул курс на 180 градусов. В сентябре, впервые за четыре года, регулятор повысил ставку и повторил это действие в декабре, в итоге ставка вернулась к значению начала года — 7,75%. Как следствие, во втором полугодии доходность рублевого долга — как государственного, так и корпоративного — снова пошла в рост, что не могло остаться не замеченным крупными банками, желающими пополнить свои портфели.

==table2194==

Еще одно достижение АББ в прошлом году — рост кредитования физиков на 27% до 63,3 млрд. Львиную долю здесь тоже составляют долгосрочные займы — собственно, за их счет и рос сегмент «физиков». Понятно, что выданные физлицам «длинные» кредиты — это надежная, обеспеченная залогом ипотека. Гараев осенью отмечал, что не ожидает существенного роста ипотечного портфеля в 2019 году. «Тут мы подходим со здоровой осторожностью. Кредиты эти длинные, на срок от 15 до 20 лет, мы понимаем, что за это время возможны различные изменения в части движения процентных ставок, и банк в этой части несет определенные процентные риски», — сказал он, добавив, что упор предполагается делать на потребительское кредитование, «но ипотека все равно остается в фокусе». Что ж, фокус действительно остался неизменным. По итогам трех кварталов объем ипотечных кредитов достиг 54,2 млрд рублей, на 22% больше, чем на начало года, и на 27% — аналогичной прошлогодней даты.

Анализируя отчет по МСФО за 9 месяцев, мы отмечали, что потребительские кредиты (15,1 млрд рублей), на которые планировало сделать акцент руководство АББ, подросли с начала года всего-то на 900 млн, динамика за 12 месяцев была и того хуже — плюс 130 миллионов. В загоне находится и автокредитование: его объем с начала года сократился на 56% до 369 млн рублей. Судя по временной структуре кредитного портфеля по итогам декабря, в четвертом квартале 2018-го АББ остался верен стратегии выдачи преимущественно ипотечных кредитов. Есть здесь и свои преимущества: как минимум это кредиты обеспеченные залогом, в отличие от тех же кредитов наличными, на любые цели и т. п.

«ЭНЕРГОБАНК» В ШАГЕ ОТ «БРОНЗЫ»

Еще одним хедлайнером отрасли довольно неожиданно стал «Энергобанк», удвоивший за 2018 год прибыль до рекордных 739 млн рублей. До Татсоцбанка и «бронзы» нашего рейтинга не хватило совсем чуть-чуть, каких-то 7 млн. С 2010 по 2016 год прибыль банка стабильно росла и просела только по итогам 2017-го, что и компенсировалось с лихвой в прошлом году. Суммарно за десятилетие 2009–2018 гг финансовый актив братьев Айрата и Илшата Хайруллиных заработал «чистыми» почти 2,9 млрд рублей.

В унисон прибыли вырос и собственный капитал «Энергобанка». За год эта подушка собственных средств уплотнилась на 1 млрд до 5,3 млрд рублей.

==table2195==

На чем зарабатывал «Энергобанк»? Его активы — образчик работы классического банка. Две трети активов-нетто или 15,6 млрд составляют кредиты юрлицам, хотя за год они сократились на 2,2%. Причем «Энергобанку» не нужно, подобно АББ, значительно менять структуру кредитования: преимущественно он выдает займы сроком более 3 лет — их доля составляет 8,3 млрд или 53% от корпоративного портфеля.

==table2196==

Следуя доходному тренду, управленцы Хайруллиных инвестировали в облигации: такие вложения за год выросли в 3,5 раза до 3,1 млрд рублей. Только в декабре «Энергобанк» прикупил «облигов» на 477 млн целковых.

Что касается кредитования физлиц, то по этому показателю «Энергобанк» занимает 4 место среди местных банков — почти 3,5 млрд рублей. Выше него только АББ, лидирующий с большим отрывом от остальных, а также «Аверс» и «Девон-Кредит», у которых есть такой ресурс, как многочисленные работники предприятий ТАИФа и «Татнефти». За год розничный портфель подрос лишь на процент, но главное вновь не в динамике, а в структуре. Займы «физикам» сроком от года до трех лет сократились на 37% до 681 млн, а вот от трех лет — выросли на 33% до 1,7 млрд рублей.

БАНК КАЗАНИ УДВАИВАЕТ ПРИБЫЛЬ

Решил не отставать по темпам роста прибыли и Банк Казани, удвоивший ее до 121 млн. (Впрочем, рекордным для кредитной организации остается 2016 года с его 155 млн рублей). При этом собственный капитал банка Оскара Прокопьева увеличился за год на 222 млн до 2,3 млрд рублей.

«В прошлом году был эффективно использован весь спектр банковских услуг, по всем направлениям виден существенный рост. В основном, это видно в реальном секторе экономики — это кредитование МСБ, розничные банковские продукты, отлично сработал банк и по выдаче банковских гарантий и валютно- обменным операциям… Что касается текущего года, то, безусловно, стоит задача в первую очередь по дальнейшему развитию без рисковых банковских услуг и, соответственно, по увеличению операционной прибыли и экономики банка в целом. Здесь можно говорить о расширении географии присутствия, в этом году мы открываем дополнительные офисы в Нижнем Новгороде и заходим в Москву», — сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе кредитной организации.

Активы «Банка Казани» в объеме не изменились. Несмотря на небольшое сокращение корпоративных займов на 6,4% до 6,8 млрд рублей, этот сегмент занимает самую большую долю в активах-нетто — 47%. При этом существенное, на 9,1% сокращение портфеля произошло в декабре. По временной структуре кредитование «юриков» делится на три основные, практически равные доли: по 2 млрд занимают кредиты сроками более 3 лет и от года до трех лет, а еще 1,8 млрд — от 181 дня до года.

Очень прилично у Банка Казани выросло кредитование «физиков» — за год на 13% до 1,3 млрд рублей. Первую скрипку, как и у предыдущих игроков, здесь играют «длинные» займы сроком более трех лет, объем которых увеличился на 20% до 938 млн рублей.

А вот в другом Банк Казани пошел против течения: за год вложения в облигации сократились на 58% до 571 млн рублей. В то же время, а вот выданные МБК выросли в 2,6 раза до 3,2 млрд рублей, при этом на 1 января 80% выданного «межбанка» были запаркованы в ЦБ.

Из прочих нюансов отметим, что нематериальные активы и основные средства Банка Казани «похудели» на 23,5% до 762 млн рублей, хотя в декабре и наблюдался рост на 4%.

«ТИМЕР» и «ЗЕНИТ» ВЫБРАЛИСЬ ИЗ УБЫТОЧНОЙ ЯМЫ

Перейдем к группе игроков, которым удалось выйти из убытка на прибыль. Год назад самые большие потери, 3,3 млрд рублей, отразил Тимер Банк, взятый под крыло «Ростехом». На 1 января «треть этой суммы была заработана в декабре.

Увы, собственный капитал «Тимера» до сих пор находится глубоко на отрицательной территории — минус 5,1 млрд рублей, почти как в начале прошлого года. Впрочем, в марте капитал банка провалился ниже отметки в минус 7 млрд рублей — похоже, новая команда обнаружила неприятные сюрпризы, оставшиеся от прежних владельцев, — и вернулся к 5 миллиардам только осенью.

Заметно, сразу на 1,3 млрд или 10,6% за год у «Тимера» сократились вклады физлиц. Впрочем, основным источником фондирования выступают средства компаний, которые стабильно держат уровень 43,5 млрд рублей, единожды установленный управленцами «Ростеха».

==table2197==

В активах «Тимера» прошли заметные подвижки. Если годом ранее 41,3 млрд были размещены в виде МБК (из них 23,8 млрд запаркованы у регулятора) то на 1 января объем «межбанка» снизился наполовину до 20,3 млрд, а «под подушкой» Эльвиры Набиуллиной осталось только 6,4 млрд рублей.

Тем временем вложения в облигации выросли на 11,9 млрд до 12,3 млрд рублей. Активно работать на этом рынке «Тимер» начал в марте, нарастив объем долговых бумаг сразу на 13 млрд, годовой пик вложений был достигнут 1 июня — 14,2 млрд рублей.

Следуя своей стратегии, «ростеховский» подопечный продолжил урезать кредитование физиков — за год минус 39% до 827 млн рублей. Не удивимся, если розничный портфель вскоре вообще обнулится, если розницу будут резать такими темпами.

И, напротив, кредитование предприятий взлетело за год на три четверти до 19,5 млрд. При этом мощный скачок, на 4,7 млрд, произошел именно в декабре, когда до 7,6 млрд была увеличена выдача займов сроком более 3 лет.

Что касается просроченной задолженности «юриков», то за год ее удалось сократить только на 0,5 млрд до 8,3 млрд рублей. Похоже, работы нынешней команде под руководством Антона Фомина предстоит еще много.

Следующий, кому удалось выбраться из глубокой ямы, стал без преувеличения спасенный «Татнефтью» банк «Зенит»: 2,4 млрд убытка сменились 178 млн прибыли. Но лучший результат в течение года банк продемонстрировал к 1 ноября, когда прибыль достигла 1 млрд рублей. При этом капитал «Зенита» просел на 4,3 млрд до 36,2 млрд рублей.

С источниками фондирования у «Зенита» все хорошо: вклады физлиц подросли на 12 млрд до 82,8 млрд рублей, средства предприятий — на 21 млрд до 68,9 млрд рублей.

Активы-нетто в целом выросли на 22 млрд до 245 млрд рублей. Однако кредитование «юриков» осталось при своих 99,5 млрд рублей, зато выдача МБК увеличилась на 6,4 млрд до 15,7 млрд, вложения в облигации — на 4,9 млрд до 54 млрд, и некие прочие активы подросли на 9,5 до 22,4 млрд рублей. Структура корпоративного портфеля также сдвинулась в сторону «коротких» денег: долгосрочные займы были урезаны на 9,4 млрд 54,7 млрд, а сроком 1-3 года выросли на 6,7 млрд до 21,4 млрд рублей.

Поправил свои дела и «Автоградбанк», получивший 24 млн рублей прибыли против 52 млн убытка годом ранее. «Отбить» удалось меньше половины предыдущих потерь, но и это неплохо. При этом особых изменений в портфеле организации Павла Сигала не наблюдалось, отметим лишь органический рост кредитного портфеля. Так, корпоративное кредитование увеличилось за год на 11% до 3,1 млрд. Ведущая роль здесь у длинных кредитов сроком более трех лет — 842 млн и рост на 22%, вторая скрипка — займы сроком от 181 дня до года — без малого полмиллиарда с ростом на 51%. Заметно прибавило розничное кредитование (+15% до 1,2 млрд), где ставка сделана на кредиты сроком более трех лет (+10% до 643 млн) и сроком 1-3 года (+56% до 356 млн рублей).

КТО ВЫСТУПИЛ СЛАБЕЕ ИЛИ ПРОВАЛИЛСЯ

Теперь о тех, для кого 2018 год стал не самым удачным. И если некоторые игроки просто сбавили обороты, то кому-то все же пришлось отчитаться перед ЦБ об убытках.

Начнем с крупных игроков. Таифовский банк «Аверс» можно считать неудачникам лишь весьма относительно: он заработал увесистые 2,1 млрд, но этот результат оказался на 12% слабее эталонного итога 2017 года.

Сумма активов «Аверса» практически не изменилась, но вновь поменялась их структура, хотя и иным образом, чем у предыдущих участников нашего обзора. Кредитование предприятий «Аверсом» упало в четыре раза до 10,9 млрд, а выдача МБК выросла вдвое до 77,6 млрд рублей. Отметим, что временные настройки у банка не изменились, он и ранее выдавал преимущественно краткосрочные корпоративные кредиты сроком до 180 дней. К слову, просрочка по «корпоратам» у «Аверса» образцовая, то есть нулевая.

Гражданам «таифовский» банк выдал только 4,9 млрд рублей займов — на 278 млн больше, чем на начало прошлого года. Из них 4,7 млрд приходится на долгосрочные кредиты, и именно за их счет происходил рост розничного портфеля.

Что касается фондирования, то питается «Аверс» в основном средствами «юриков»: за год они прибавили 2,8 до 87,2 млрд рублей. И наоборот, на вклады физиков приходится 27,4 млрд — на 1,4 млрд меньше, чем годом ранее. Причем в декабре были закрыты крупные вклады, либо подошел срок закрытия большого количества депозитов. Ведь всего за месяц депозиты «физиков» сроком 1-3 года просели на 7,7 до 22,5 млрд рублей.

Как и ранее, у «Аверса» нет вложений в акции, отсутствует РЕПО, а вложения в облигации сократились на 4,1 до 31,3 млрд рублей, несмотря на доходность последнего вида бизнеса. Однако сверхконсервативная стратегия дает свои плоды в виде стабильного профита: за последние 10 лет «Аверс» наварил 11,5 млрд рублей чистой прибыли.

Третье место по объему прибыли в 2018 году среди местных банков смог удержать «Татсоцбанк», хотя его заработок уменьшился на 129 млн до 746 млн рублей. Активы банка Анастасии Колесовой сократились на 2,9 млрд или 11% до 22,8 млрд рублей, главный виновник — НОСТРО-счета (средства на счетах банков корреспондентов), на них пришлось 2,3 млрд всего падения. И пока корпоративный портфель слегка худел, рывок совершило кредитование физлиц (+590 млн до 1,9 млрд рублей), и в который раз уже благодаря долгосрочным займам.

А вот фондирование Татсоцбанка, на первый взгляд, выбивается из общей картины. Средства предприятий на счетах банка сократились на 5 млрд до 6,9 млрд рублей на 1 января. При этом на 3,2 млрд похудели текущие счета «юриков», но это в значительной степени обусловлено аномально большим объемом парковки «кэша» годом ранее, на 1 января 2018-го. Не секрет, что высокий уровень средств до востребования обеспечивает дешевую ликвидность, которую без особого труда можно «пристроить» в короткие корпоративные кредиты или на межбанк.

Не задался год для «Камкомбанка», прибыль которого сократилась почти на две трети до 9,6 млн. Тем не менее, в капитал банка капнуло еще 6 млн, увеличив его до 826 млн рублей.

==table2198==

Из подвижек в портфелях «Камкомбанка» отметим сокращение розничного портфеля на 16% до 1,9 млрд рублей. Здесь на 321 млн до 1,75 млрд рублей «похудели» долгосрочные кредиты. Похоже, не всем удалось нарастить выдачу ипотеки даже в год рекордно низких ставок.

Что касается «ИК Банка», то он получил 22,9 млн убытка вместо 12,9 млн рублей прибыли. Но аргумент в виде увеличения собственного капитала в 2,5 раза до 1,26 млрд рублей должен успокоить даже самых бдительных клиентов кредитной организации Иво Каменева. Другим косвенным признаком того, что в «Багдаде все спокойно» является увеличение средств «юриков» на счетах: +672 млн до 1,29 млрд рублей. Заметим также, что итог 2018-го оказался нетипичным для «ИК Банка»: обычно он показывает убыток в течение всего года, но к его концу выходит на небольшую прибыль.

Подведем итоги. Ключевые игроки в 2018 году повышали уровень ликвидности активов, в первую очередь, за счет снижения доли долгосрочных корпоративных кредитов. Параллельно росли доля кредитов на срок до 3 лет, выдача МБК и покупка облигаций, что стало логичным продолжением тренда 2017 года.