Как «Аверс» «прокачал» 14,6 млрд., а «АК БАРС» по-прежнему не может угнаться за Колесовой
Таифовский «Аверс» совсем недолго был крупнейшим держателем высоколиквидных активов в РТ. Всего через месяц он вернул корону «АК БАРС» Банку, забрав со счетов в других кредитных организациях 14,6 млрд. рублей. Банк Казани рекордным для 2016 года темпом наращивал прибыль, заметно улучшив достаточность капитала, а Роберт Мусин начал перекладывать кредитный портфель из ТФБ в корзину «Тимер Банка». «Разбор полетов» местных банков — в традиционном обзоре «БИЗНЕС Online».
Центробанк 3 ноября отозвал лицензию у «Камского горизонта» Фото: kamgorizont.ru
ПРОЩАЙ, «КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ»
Приступая к ежемесячному обзору ключевых показателей местных банков, отметим, что наш рейтинг покинул один из его участников. Центробанк 3 ноября отозвал лицензию у «Камского горизонта», подтвердив самые худшие наши опасения. Проблемы у банка, который в прошлом году московский бизнесмен купил у семьи бывшего мэра Челнов Рафгата Алтынбаева, к осени стали очевидны. За октябрь убыток «Камского горизонта» вырос в 2,7 раза или 289 млн. рублей и на 1 ноября составил 460 миллионов. Собственный капитал банка (по форме 123) на 1 октября составлял 227 млн. рублей при минимально допустимых 300 млн. рублей, но месяц спустя после досоздания резервов ушел на отрицательную территорию — минус 62 млн. рублей. Не исключено, что «черная дыра» в капитале «Камского горизонта» могла оказаться заметно больше. За два дня до отзыва лицензии объем активов-нетто на 1 ноября составлял 765 млн. рублей, вклады «физиков» — 373 млн. рублей.
Сход «Камского горизонта» со сцены стал уже второй потерей в стабильной до нынешнего года татарстанской «труппе». Напомним, что АО «Булгар Банк» с 18 августа сменил адрес официальной регистрации с Казани на Ярославль. Группа бизнесменов из этого города в марте 2016 года стала владельцами одной из старейших кредитных организаций РТ (основан в 1992 году как коммерческий акционерный «Синдикат-банк»).
Бодро наращивает чистую прибыль «Аверс» под руководством Камиля Юсупова Фото: «БИЗНЕС Online»
КАМИЛЬ ЮСУПОВ ЗАКРЫВАЕТ НОСТРО-СЧЕТА
На этом пока закончим о грустном и перейдем к тем, кто жив, здоров и довольно упитан. Все так же бодро наращивает чистую прибыль «Аверс» под руководством Камиля Юсупова. Банк добрал в октябре еще 266 млн. рублей, увеличив ее объем на 1 ноября до 1,78 млрд. рублей и превысив прошлогодний показатель на 41% выше. Можно абсолютно уверенно прогнозировать, что «Аверс» удержит пальму первенства по прибыли и по итогам года, ведь ближайший преследователь отстает от него более чем на миллиард. Легкая интрига заключается лишь в том, как распределятся следующие три места.
Тем временем в портфеле держателя «кошелька ТАИФа» наметилось любопытное движение: активы-нетто «Аверса» сократились на 4,2 млрд. рублей до 129 млрд. рублей — и это первое снижение их объемов с начала года. Причем речь не идет о снижении кредитования — краткосрочные займы юрлицам увеличились на 3,6 млрд. рублей до 36,8 млрд. рублей. Незначительно, на 230 миллионов, подрос и объем длинных (сроком более 3 лет) корпоративных кредитов, хотя это вовсе не коронный номер «Аверса» — данный портфель банка насчитывает всего 4,46 млрд. рублей. Выданные межбанковские кредиты выросли на 7,8 млрд. рублей до 32,4 млрд. рублей.
Довольно удивительно, но падение активов произошло за счет наиболее ликвидных из них. Месяц назад мы констатировали, что Камиль Юсупов впервые в истории отобрал у «Ак Барс» банка регалии короля ликвидности — «Аверс» вырвался на 1 место в Татарстане по высоколиквидным активам. Однако новое царствование продлилось не долго. К 1 ноября статус-кво был восстановлен, ведь кредитная организация за месяц утратила более половины этого портфеля — 14,7 млрд. рублей на 1 ноября против 31,3 млрд. рублей на 1 октября! Объясняется это просто: средства «Аверса» на счетах-ностро (на которые приходилось 75,9% высоколиквидных активов) сократились сразу на 14,6 млрд. рублей или 61% до 9,2 млрд. рублей. То есть, ТАИФ забрал у банков-корреспондентов огромные средства со счетов, предназначенных для взаимных расчетов. Если отбросить наиболее вероятный вариант какой-то крупной сделки, Юсупова, возможно, обеспокоило состояние кого-либо из коллег по цеху?
И такую обеспокоенность, похоже, проявил не только рулевой «Аверса»: АББ также сократил на 3,7 млрд. рублей до 1,7 млрд. рублей денежные средства на ностро-счетах. Таким образом, оба крупнейших местных держателя таких счетов стремительно их урезали — опять же, до минимального значения за год. Уточним, что у кредитных организаций обычно есть корреспондентские счета как у российских коллег, (как правило, в Топ-10 крупнейших), так и у зарубежных: например, JP Morgan, Commerzbank или том же Deutsche Bank. А финансовые трудности последнего муссируются профессионалами уже не первый месяц — есть даже крайнее мнение, что новый мировой обвал начнется именно с краха немецкого гиганта.
Если же говорить о «россиянах», то и у них есть свои скелеты в шкафу: такие, случаи как с «Внешпромбанком» или совсем недавний с «Пересветом» подрывают доверие финансистов друг к другу. Причем внезапный удар от «Пересвета» оказался особенно чувствительным из-за того, что большинство партнеров верило в абсолютную чистоплотность и надежность его главного владельца — РПЦ.
Тем временем «Ак Барс» банк закончил взятую паузу и совершил серьезный рывок, нарастив активы сразу на 24,4 млрд. рублей до 473,2 млрд. рублей. Вложения в облигации увеличились на 2,4 млрд. рублей до 93,8 млрд. рублей, в акции — на 1,3 до 31,8 млрд. рублей, кредитование юрлиц подросло на 2,9 млрд. рублей до 167 млрд. рублей. «Основное влияние на рост активов банка оказало увеличение объемов кредитования, рост курса доллара и положительная конъюнктура на рынке ценных бумаг. В настоящее время в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ РФ со стороны заемщиков наблюдается спрос на инструменты краткосрочного кредитования», — уточнили в пресс-службе банка.
Действительно, объем корпоративных займов сроком до 180 дней у «Ак Барс» банка выросли на 4,6 млрд. рублей до 12,2 млрд. рублей. Несмотря на сравнительную низкую базу в этом сегменте, АББ за октябрь выдал коротких займов на 1 млрд. рублей больше, чем традиционный лидер сектора — «Аверс». Не будем исключать вариант, что Зуфар Гараев увел как минимум часть спроса клиентов у Камиля Юсупова. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и активность федеральных игроков, которые не входят в наш рейтинг.
==table1393==Нарастив прибыль на очередные 55 млн. рублей до 531 млн. рублей, «Ак Барс» на 1 ноября удерживал «бронзу» по чистому заработку. Такая стабильность уже просто завораживает: вставший осенью прошлого года на эти рельсы, банк добирает ежемесячно по 50-60 млн. рублей. И уже вряд ли что-то помешает менеджменту банка выполнить озвученный Гараевым прогноз — 603 млн. рублей прибыли в 2016 году. Критично настроенные читатели могут указать, что эта сумма при собственном капитале 64,46 млрд. рублей дает его рентабельность менее процента — более чем скромно. Придется с этим согласиться, хотя уже в следующем году картина может улучшиться, в том числе за счет удачных инвестиций — таких, как приобретение доли в «Сетевой компании». Чем бы на самом деле ни была вызвана эта сделка.
Банк Анастасии Колесовой (на фото) с 676 млн. рублей удерживает второе место по прибыльности Фото: gossov.tatarstan.ru
Подняться же на строчку выше АББ не позволяет Татсоцбанк, за месяц положивший в «копилку» еще 94 млн. рублей. Совершив настоящий прорыв в этом году, банк Анастасии Колесовой с 676 млн. рублей удерживает второе место по прибыльности. Интригу в борьбу за «бронзу» среди местных банков еще может внести подконтрольный «Татнефти» «Девон-Кредит», сокративший прибыль на 25 млн. рублей до 461 млн. рублей. Но в целом Топ «призеров» по объему прибыли в преддверии финиша начинает выглядеть предсказуемо.
СЛАДКИЙ ОКТЯБРЬ ОСКАРА ПРОКОПЬЕВА
Несколько иная картина складывается, если рассмотреть динамику этой «гонки» в октябре. Заработавший больше всех «Аверс» и тут присвоил чемпионский пояс, Татсоцбанку уже досталась только «бронза», АББ и вовсе довольствовался 5-й позицией. А вот второе место по абсолютному приросту чистой прибыли занял Банк Казани. Кредитная организация, возглавляемая Оскаром Прокопьевым, нарастила прибыль на 98 млн. рублей — или в 4,7 раза — до 125 миллионов.
==table1394==«Согласно принятой стратегии, Банк Казани по итогам 10 месяцев 2016 года добился таких результатов за счет увеличения операционной прибыли. Банк активно оказывает финансовое содействие развитию малого и среднего предпринимательства, и в 2016 года занял серьезную нишу по реализации программ банковских гарантий, став лидером среди федеральных банков в РФ. А также Банк Казани традиционно поддерживает кредитование реального сектора экономики РТ, что является одним из ключевых факторов увеличения прибыли», — несколько официозно заявил нашему изданию председатель правления КБЭР «Банк Казани» Андрей Таврин.
Кардинально изменилась у кредитной организации и ситуация с одним из важнейших показателей надежности — достаточностью собственных средств (Н1.0) — он вырос сразу на 0,93 п.п. до 11,23%. На протяжении 9 месяцев показатель неуклонно снижался и на 1 октября уже подобрался к психологически важной отметке 10%. Напомним, что до 1 января текущего года именно на этой отметке была проведена «красная черта» Центробанка, но потом регулятор понизил допустимый минимум до 8%. «Прирост норматива достаточности собственных средств объясняется совокупностью следующих факторов: увеличение чистой прибыли текущего года как инструмент капитала I уровня, и во-вторых, Банк Казани наращивает капитал посредством рыночных привлечений, то есть через размещение субординированных займов. По состоянию на 01.11.16 было привлечено займов на сумму 80 млн. рублей», — пояснил Таврин «БИЗНЕС Online».
При этом портфель Банка Казани был расширен за счет ликвидных активов. «Росту портфеля банка по итогам октября 2016 года способствовали такие инструменты, как межбанковское кредитование, которое является на сегодняшний день высоколиквидным активом. Наиболее привлекательными сегментами по-прежнему остаются реализация программ кредитования малого и среднего бизнеса, а также развитие розничного портфеля», — прокомментировал менеджер рост активов-нетто сразу на 1,77 млрд. рублей. Уточним, что объем выданных МБК при этом вырос на 1,4 млрд. рублей до 1,56 млрд. рублей.
Наконец, в компании получателей наибольшей прибыли в октябре оказался и «Энергобанк» братьев Айрата и Ильшата Хайруллиных, приплюсовавший 84 млн. рублей к прежним 103 миллионам.
МУСИН ПЕРЕЛИЛ В ТИМЕРБАНК ПОРТФЕЛЬ НА 2,9 МЛРД. РУБЛЕЙ
Однако улыбнулся второй осенний месяц не всем. Главным аутсайдером в который раз стал Татфондбанк Роберта Мусина, нарастивший убыток на 219 млн. рублей до 2,48 млрд. рублей на 1 ноября.
Впрочем, в самом банке подчеркивают, что генерируют положительный операционный результат, а общий девятизначный минус вызван иными причинами. «Важно отметить, что наша операционная прибыль на протяжении всего года носит положительный характер, практически в каждом из месяцев мы показали положительный операционный результат. В сентябре-октябре 2016 года мы вышли на (операционную) прибыль в объеме 750-780 млн. рублей», — заявили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ТФБ. Но не стали скрывать, что по итогам года ТФБ покажет убыток в размере 2,7-2,9 млрд. рублей, обусловленный расходами на формирование резервов.
В октябре неприятности Роберту Мусину доставили облигации банка «Пересвет», куда с 21 октября ЦБ РФ направил временную администрацию. Пока регулятор ведет с крупнейшими кредиторами — среди которых также Россельхозбанк, Совкомбанк, ФК «Открытие» — переговоры о возможной санации «Пересвета» по системе bail-in, и окончательный размер добровольных списаний «с носа» пока не определен. По подсчетам экспертов, если весь кредитный портфель банка РПЦ будет обесценен, держатели его облигаций смогут рассчитывать на возврат всего лишь 6% вложенных средств. Впрочем, в ТФБ объем вложений в облигации «Пересвета» назвали несущественным, но сумму не раскрыли. Заметим, что вложения ТФБ в облигации уменьшились за месяц на 1,2 млрд. рублей до 20,4 млрд. рублей. При этом общий объем активов-нетто сократился на 3,4 млрд. рублей до 214,7 млрд. рублей, кредитование юрлиц — на 2,9 млрд. рублей до 99,8 млрд. рублей.
"Сокращение объема кредитов было связано со сделкой по передаче кредитного портфеля в объеме 2,9 млрд. рублей Тимербанку, которая была проведена в рамках утверждённого ранее плана финансового оздоровления организации, — пояснили динамику в пресс-службе ТФБ.
==table1395==
==table1396==
==table1397==
==table1398==
==table1399==
==table1400==
==table1401==