Из первых рук: итоги 28 апреля 2021 года

Перед майскими каникулами кешбэк за путешествия – в топе новостей. Но есть территория страны, где его точно не будет – это МКС. 20 лет назад в этот день корабль «Союз ТМ-32» доставил на станцию «Мир» первого американского туриста – финансиста и инвестора Денниса Тито. По разным данным, любитель космоса заплатил за тур 20 млн. долларов. Редакция «Выберу.ру» узнала, что до конца года без кешбэка останется еще один, теперь японский звездный турист, и продолжила работу с интересной информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».

^{Звездный туризм. Дорого. Вид «sea-view», «all inclusive».}

Абсолют Банк: популярность вклада «Абсолютный максимум+» выросла на 25%. Вклад «Абсолютный максимум+» пользуется наибольшей популярностью у клиентов Абсолют Банка. Доля и количество депозитов этого типа традиционно высока, а в марте и апреле 2021 года она почти достигла 65% от общего портфеля физических лиц, что на 25% превышает показатели начала года. Средний размер вклада в Абсолют Банке, по данным на конец марта 2021 года, составляет 671 тысячу рублей, что на 2% больше, чем средний показатель за 2020 год. По прогнозам аналитиков Абсолют Банка, в 2021 году средний вклад «подрастет» еще на 2-3%. Напомним, что до 1 мая 2021 клиенты Абсолют Банка могут открыть вклад «Абсолютный максимум+» со ставкой 5.25% годовых на срок от 542 до 730 дней дней, как в отделениях банка, так и воспользовавшись интернет-банком «Абсолют Online» или мобильным приложением «Абсолют Mobile».

Банк Уралсиб предложил ипотечные кредиты с включением несовершеннолетних лиц в состав залогодателей приобретаемого или имеющегося жилого помещения. Кредитование возможно в рамках программ «Ипотека на вторичном рынке», «Ипотека на первичном рынке» «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости». Включение несовершеннолетнего в состав залогодателей возможно в следующих случаях: покупка жилья с использованием субсидии на улучшение жилищных условий, где он является одним из ее получателей; покупка жилья при наличии разрешения органа опеки и попечительства на продажу имеющейся в собственности несовершеннолетнего жилого помещения (доли в нем) и обязательства наделить его долей в новом жилье, приобретаемом с помощью ипотеки; предоставление банку квартиры в залог по ипотечной программе «Целевой кредит под залог имеющейся недвижимости» – при наличии разрешения органа опеки и попечительства. Подробнее – на сайте Банка Уралсиб.

Creditter: Россиянам с ежемесячным доходом до 50 тысяч рублей не хватает 15-25% от зарплаты. В небольших городах россияне вынуждены занимать в МФО до четверти от своей зарплаты. Микрокредитная организация Creditter проанализировала статистику обращений за онлайн-займами в 85 регионах, в которых представлена. Компания зафиксировала, что россиянам, чей ежемесячный доход не превышает среднего уровня по России (51 100 рублей по итогам 2020 года), как правило, до следующей зарплаты не хватает 15-25%. За недостающими средствами они обращаются в МФО. Россияне с зарплатой ниже среднего уровня по стране проживают в небольших и средних городах с численностью населения до 650 тысяч человек. Уровень среднемесячной заработной платы в этих городах варьируется от 29 тысяч рублей до 51 тысячи рублей (по данным Федеральной службы государственной статистики за 2020 год). Как показали данные, суммы оформленных займов у жителей достигают 26,3% от уровня зарплаты. В Тыве заемщики «добирают» 8 400 рублей (16,4% от уровня зарплаты), в Иркутске – 8 300 рублей (17,2%), в Биробиджане – 8 000 рублей (17,6%), в Кемерово – 8 045 рублей (19,1%), в Н-Новгороде – 8 650 рублей (21,8%), в Омске – 8 700 рублей (23,6%), в Саранске – 8 500 рублей (23,8%), в Брянске – 8 100 рублей (25,9%) и в Тамбове – 7 900 рублей (26,3%). Для сравнения, в Москве заемщики занимают не более 12% от средней заработной платы, в Санкт-Петербурге – 16%. Однако в Creditter отмечают, что уровень просрочки в нашей компании в этих регионах не выходит за рамки 23%. Мы можем смело констатировать, что люди становятся все более осмотрительными и аккуратными по отношению к своим финансовым обязательствам.

ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов. В первом квартале ВТБ нарастил выдачи кредитов физлицам до 544 млрд рублей, что на 32% превышает результат за аналогичный период 2020 г. Розничный кредитный портфель банка вырос до 3,84 трлн рублей. ВТБ демонстрирует уверенный рост во всех сегментах розничного бизнеса, при этом наибольший спрос заемщики формируют в сегменте потребительского кредитования. За первый квартал ВТБ выдал свыше 346 тыс. кредитов наличными на сумму около 306 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает результат первого квартала прошлого года и примерно на четверть выше показателей «высокого сезона» в четвертом квартале 2020 года. Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 6% и превысил 1,5 трлн рублей. В сегменте ипотечного кредитования ВТБ за первый квартал нарастил продажи до рекордных значений в 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы. С момента ее запуска ВТБ выдал более 86 тыс. кредитов почти на 280 млрд рублей. Общий портфель банка в сегменте жилищных кредитов с начала года вырос на 3% и превысил 2 трлн рублей. Относительно соответствующего периода предыдущего года выдачи автокредитов в первом квартале выросли более чем на треть по объемам (+35%), превысив 23 млрд рублей. Портфель превысил 117 млрд рублей. За январь – март вырос также и портфель кредитных карт, превысив 115 млрд рублей. Как комментируют в банке, в первом квартале тренд на отложенный спрос населения на кредитные продукты сохранился, потребительская активность оказалась выше даже допандемийных значений прошлого года. В этом году перед нами стоят амбициозные цели – мы рассчитываем выдать 1 трлн рублей в рамках ипотеки и свыше 1 трлн рублей по кредитам наличными, увеличив продажи потребкредитов в 1,5 раза. Объем розничного кредитного портфеля должен вырасти на четверть – до 4,6 трлн рублей.

ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей. Розничный портфель привлеченных средств ВТБ по итогам первого квартала увеличился на 4,6% к началу года. Наибольший спрос населения пришелся на накопительные счета и инвестиционные продукты. Всего по итогам года банк планирует увеличить портфель пассивов почти на 1 трлн рублей. Портфель классических пассивов физлиц в ВТБ по итогам 1 квартала сохранился на уровне начала года, составив 4,6 трлн рублей. При этом рост продемонстрировали накопительные счета, в которые было размещено более 65% средств клиентов в массовом сегменте, а количество пользователей достигло 3,3 млн человек. Портфель накопительных счетов увеличился с 1 января на 16%. В апреле ВТБ повысил ставку по первому накопительному счету в рублях до 5% годовых, что позволит вдвое увеличить число новых пользователей продукта. Объем средств физлиц, размещенных в инвестиционные продукты, за 1 квартал увеличился к началу года на 16% и превысил 2 трлн рублей. Объем средств физических лиц на брокерском обслуживании вырос на 17%, до 1,75 трлн руб. Объем средств, размещенных в паевые инвестиционные фонды, увеличился на 15%, до 200 млрд рублей. Портфель счетов эскроу в ВТБ по итогам квартала вырос на треть и превысил 350 млрд рублей. Также растет спрос на субординированные облигации банка: вложения в них увеличились за три месяца вдвое и достигли 116 млрд рублей. В ВТБ отмечают, драйвером роста привлеченных средств по-прежнему остаются инвестиционные продукты и накопительные счета. По нашим прогнозам, в целом за год мы нарастим портфель привлеченных средств физлиц почти на 1 трлн рублей: на 660 млрд рублей увеличится объем вложений клиентов банка в инвестиционные инструменты и на 330 млрд рублей – объем классических пассивов.

ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов. Во втором квартале банк готовится запустить ипотечную программу для индивидуального строительства домов. Наравне с этим банк выступает за модернизацию рынка ИЖС и разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ. Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели «домокомплекта под ключ». Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со 2 квартала и до конца года. Проекты индивидуального строительства занимают небольшую долю в общем объеме ипотечных кредитов. В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тыс. объектов было введено в эксплуатацию, всего 40 тыс. жилых домов приобретены в ипотеку. Основная причина состоит в том, что рынок ИЖС развит гораздо слабее по сравнению с новостройками или вторичной недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии продемонстрировал, что граждане активно интересуются готовой загородными объектами: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 г. В ВТБ подчеркнули, на рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства. Поэтому программы ИЖС могут стать популярными при комплексной проработке стандартов, которым должны соответствовать индивидуальные проекты. Это защитит граждан от «недостроя» и минимизирует дефолты. Проработка механизмов на комплексном уровне может включать несколько направлений. Первое – внедрение системы аккредитованных подрядчиков для разработки строительного проекта дома, который будет более прогнозируемым для кредитора. Второе – создание института специальных аудиторских служб, они позволят банкам получать корректную информацию по объекту и застройщику. Одна из ключевых задач – развитие государственной и региональной программы по обеспечению массивов индивидуальной застройки всей необходимой инфраструктурой для решения социальных вопросов, а также обеспечение транспортной доступности объектов.

ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками. ВТБ усиливает защиту своих клиентов от злоумышленников и готовится внедрить новые инструменты финансовой безопасности. В ВТБ Онлайн появится определитель мошеннических звонков, сервис по проверке подлинности web-адресов, анализ транзакций на основе искусственного интеллекта и верификация операций по NFC. Кроме того, клиентам станет доступна услуга страхования счетов и карт во всех банках.

Русский Стандарт выпустил новый релиз Мобильного банка для операционной системы IOS, внедрив ряд удобных сервисов для клиентов. Например, реализованы возможности частичного досрочного погашения POS-кредитов, отображения дополнительных карт с управлением лимитами и многое другое. Ожидаемой новостью стал запуск возможности подать заявку на частичное досрочное погашение POS-кредита. Важная часть обновления RSB Mobile: отображение всех дополнительных карт, выпущенных клиентом для своих близких. Дополнительные карты стали видны клиенту на главном экране с указанием всех расходных операций и возможностью управления лимитами. А у держателя дополнительной карты отображается его лимит. Теперь платежи по QR-коду стали еще удобнее – в доработанной навигации иконка размещена на первом экране в верхнем левом углу, что максимально комфортно для восприятия. Также доработана навигация и наполнение разделов с заявками на кредит и карты, чтобы сделать для клиента их получение еще легче и доступней. В обновленном приложении RSB Mobile реализовано отображение ограничений, наложенных государственными органами (УФССП или ИФНС) на какой-либо банковский продукт клиента. Кроме того, во вкладке «Информация» добавлен пункт меню «Информация об ограничении», где клиент сможет получить исчерпывающие данные о причинах ограничений со стороны государственных органов. Дополнительно клиенту предоставляется информация о дальнейших действиях в зависимости от типа ограничений.

Северо-западный региональный центр Банка ДОМ.РФ возглавил Владислав Полежаев. В новой должности топ-менеджер будет отвечать за руководство всеми бизнес-линиями Банка ДОМ.РФ на уровне региона, административное управление, а также за взаимодействие с органами государственной власти. Владислав Полежаев имеет внушительный опыт в финансовом секторе. Он работал в региональных отделениях банка Русский Стандарт, Альфа-Банка и УК «Альфа-Капитал». Последнее место работы — управляющий директор Северо-западной дирекции СКБ-Банка.

«АльфаСтрахование» получила два приза на главном национальном конкурсе в области маркетинга и рекламы Effie Awards Russia 2021 за акцию «Каско Кэшбэк». Effie Awards Russia 2021 – национальный этап главной мировой награды за достижения в маркетинге и коммуникациях Effie Worldwide. В оценке заявок приняли участие более 280 экспертов. Церемония награждения победителей состоялась 27 апреля 2021 г. в Москве. «Каско Кэшбэк» отмечен в двух номинациях «Прорыв в маркетинге» и «Банки. Финансы. Страхование».

Slava Marlow записал джингл для Альфа-Банка. Сегодня в тиктоке стартовал челлендж Альфа-Банка #хочуполучу с джинглом от Slava Marlow. Для участия в челлендже нужно под джингл от Славы показать, как в один миг получаешь то, что хочешь. Челлендж начался с видео со Slava Marlow, причём получить всё, что он хочет, ему помогает бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком. Челлендж нацелен на аудиторию от 14 лет и старше — молодых людей, которые активно используют новые технологии и любят игровые механики. Мы выбрали основной для этой платформы инструмент: цепляющий трек и простой по механике челлендж. Slawa Marlow — самый популярный в российском сегменте тиктока битмейкер и музыкант, его треки всегда становятся популярны. Стартовый ролик с челленджем #хочуполучу увидит более 10 млн пользователей тиктока в течение трех дней. Челлендж #хочуполучу запущен в поддержку быстрого выпуска Альфа-Карты для новых клиентов. С марта 2020 года заказать онлайн дебетовую карту Альфа-Банка можно с 14 лет. Достаточно ввести имя и номер телефона на странице alfa. link/card и через 40 секунд у вас есть цифровая Альфа-Карта с кэшбэком. Можно добавлять в ApplePay или GooglePay и пользоваться.

Альфа-Банк и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) договорились о взаимодействии по ряду направлений образовательной и научной деятельности, а также о содействии в прохождении практики студентами вуза. Соответствующее соглашение подписали ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и президент Альфа-Банка. Соглашение предусматривает сотрудничество по широкому кругу вопросов, включая развитие новых образовательных, научно-исследовательских и научно-практических программ. Особый акцент был сделан на возможности участия студентов МГЮА в программе Alfa Students. Это бесплатная образовательная программа, которая позволяет быстро разобраться, как устроен бизнес банка, получить опыт участия в реальных кейсах и прокачать soft skills. Занятия ведут лучшие эксперты российского банкинга. Самые талантливые студенты смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Кроме того, соглашение предусматривает содействие со стороны Альфа-Банка в участии студентов МГЮА в программе «Альфа-Шанс», которая дает талантливым и предприимчивым студентам возможность выиграть грант в 300 000 рублей.

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера настроение на рынках акций было слабым. Мировые рынки акций отступали на фоне опасений по поводу роста случаев Covid в отдельных регионах мира, что нейтрализовало обнадеживающую экономическую статистику двух крупнейших в мире экономик и до сих пор сильные результаты за 1К21 корпоративного сектора. Доходности суверенных облигаций подросли накануне двухдневного заседания FOMC, также оказывая негативное влияние на рынки акций. Российский рынок акций не смог удержать рост и по итогам дня закрылся снижением – индекс РТС опустился на 0,2% до 1 516 пунктов, тогда как индекс Московской биржи опустился на 0,3% до 3 600 пунктов – в лидерах роста были акции банковского и технологического секторов. Нефтегазовые истории также пользовались спросом. Курс рубля чуть ослаб (- 0,1% до 74,97 руб./долл.), тогда как цены на нефть восстанавливались (Brent +1,2% до 66,42 долл./барр.). Акции циклических секторов нацелены на рост. Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться и продолжит рост благодаря reflation trade. Инвесторы игнорируют негативный новостной фон в связи с Covid и инфляционные опасения и сосредоточились на экономическом росте и финансовых отчетностях корпоративного сектора за 1К21. Мы ожидаем, что в лидерах роста будут акции циклических компаний, в том числе банков, которые выигрывают от повышения процентных ставок, а также акции нефтегазовых и горно-металлургических игроков, на динамику которых позитивно влияют высокие цены на сырьевых рынках и признаки восстановления экономики.