Какие автодилеры попали в Топ-10 крупнейших по Сибири за 2023 год?
«Континент Сибирь» проанализировал финансовую отчетность участников авторынка CФО и сформировал рейтинг самых крупных автодилеров округа по итогам 2023 года. Мы опирались на показатели выручки от продаж и обслуживания новых легковых автомобилей, а также прибыли.
При формировании рейтинга «Континент Сибирь» использовал данные сервиса Ruspofile по финансовой отчетности компаний. Показатели каждого дилерского холдинга формировались путем суммирования данных по всем юрлицам, входящим в его состав и имеющих в ОКВЭД категорию «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами». После подсчета совокупной выручки и совокупной прибыли были сформированы соответствующие рейтинги дилеров.
Позиции компании «Р-Моторс» оценивались, исходя из доли регионов Сибири в общероссийских регистрациях LADA.
ГК «Автомир» не участвовала в рейтинге из-за невозможности проведения корректной оценки показателей автодилера непосредственно в Новосибирске и Новокузнецке (операционная деятельность группы компаний в регионе ведется через юрлица, не имеющие привязки к региону; то есть все российские дилерские центры отдельных китайских марок группы компаний «Автомир» работают на одном юрлице, и выделить долю конкретного региона в выручке не представляется возможным).
Первую строчку рейтинга по выручке и по прибыли заняла кузбасская ГК «Сибинпэкс», представленная в Кемерове, Новокузнецке и Новосибирске. Самый крупный автодилер Сибири, основанный Фанией Сапожниковой, за последние годы активно пополнял портфель китайскими брендами и, по оценкам «Континента Сибирь», нарастил выручку на 150%. Группа компаний активно развивает сотрудничество с HAVAL — этот бренд она представляет сразу в трех городах, — а также представляет бренды TANK и Ora.
Рейтинг официальных дилеров Сибири по выручке от продаж и обслуживания новых легковых автомобилей
Автодилер
Доля в топ-10
Прирост выручки за год
Портфель брендов
Регионы присутствия в Сибири
Первое лицо бизнеса
1
«Сибинпэкс»
20,43%
149,86%
HAVAL, TANK, Ora, Changan, Jetour, Kaiyi, BAIC, Hongqi, «Москвич», Renault, Hyundai, Audi, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda, Isuzu, UAZ
Кемеровская область, Новосибирская область
Фания Сапожникова
2
«Первая Автоколонна»
12,63%
66,97%
Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche, Geely, Chery, OMODA, JAECOO, TANK, HAVAL, Voyah
Иркутская область
Петр Хомяков
3
«Медведь Холдинг»
10,65%
16,29%
Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus, Geely, CHERY, OMODA, JAECOO, IXEN (Forthing), Livan, Dongfeng, HAVAL, «Москвич»
Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область
Николай Бяков
4
«АйБиЭм»
9,97%
47,27%
KIA, UAZ, Land Rover, Jaguar, Skoda, CHERY, OMODA, JAECOO, Geely
Кемеровская область
Денис Пронин
5
«АГАТ»
9,19%
310%
Volvo, Bentley, Porsche, Changan, CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, HAVAL, TANK, Jetour
Красноярский край, Хакасия
Алексей Мамочкин
6
«Автолига»
8,60%
145,05%
UAZ, CHERY, Isuzu, Peugeot, Citroen, FAW, Kaiyi, BAIC, Jetour
Новосибирская область
Игорь Кошкин
7
«ФАСТАР»
8,37%
28,05%
Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, LADA, UAZ, «Москвич», Mitsubishi, Mazda, Subaru, Honda, Changan, JAC, Livan, OMODA, JAECOO, HAVAL, Hongqi, Aito
Новосибирская область
Константин Стефанов
8
«Р-Моторс Лада»*
8,28%
2%
LADA
Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Алтайский край
Елена Корж
9
«КЛЮЧАВТО»
6,26%
13,90%
CHERY, Changan, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Mercedes-Benz, Geely, HAVAL, OMODA, JAECOO
Омская область, Новосибирская область
Виктор Сергеев
10
ГК «Арсенал»
5,61%
47,05%
Audi, Jaguar, Land Rover, Mazda, Haval, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah, Hongqi, Sollers
Красноярский край
Виктор Поддубный
Данные: Rusprofile. * - оценка
Второе место по выручке впервые заняла иркутская ГК «Первая Автоколонна», основанная Петром Хомяковым. Исторически автодилер специализировался на премиальных брендах, в частности, в его портфеле присутствуют Porsche, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo. Сохранив за собой это направление (теперь уже за счет параллельного импорта), группа компаний после 2022 года начала расширяться в «китайском сегменте». Сейчас в портфеле «Первой Автоколонны» есть как массовые бренды CHERY, OMODA, JAECOO, HAVAL, так и премиальные Voyah и TANK. Все это привело к росту выручки и попаданию на второе место рейтинга по этому показателю.
Замыкает тройку крупнейших дилеров Сибири по выручке красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова. По показателю прибыли «Медведь Холдинг» занимает второе место в рейтинге. Среди всех сибирских дилеров он имеет наиболее широкую географию деятельности — к Красноярскому краю, Хакасии, Новосибирской области, Кузбассу недавно добавились Алтайский край и Томская область. В Алтайском крае «Медведь Холдинг» официально представляет Voyah и SERES Aito, а в Томской области — Livan и Dongfeng.
Транспортно-логистическая компания «Тандем Трэк» в пятый раз подтвердила высокий рейтинг надежности
На четвертой строчке располагается кемеровский холдинг «Ай-Би-Эм», возглавляемый Денисом Прониным. В 2022 год он зашел с новыми салонами Kia, Land Rover, Jaguar, Skoda, однако быстро перестроился и пополнил портфель брендами CHERY и Geely (в Кемерове), а также OMODA и JAECOO (в Новокузнецке). Также «Ай-Би-Эм» вышел в Новосибирск, но пока в сегмент авто с пробегом.
Далее по списку располагаются нижегородский холдинг «АГАТ» Алексея Мамочкина. На сибирском рынке он присутствует относительно недавно: в 2021 году автодилер вышел в регион с покупкой красноярской ГК «ББР-Авто», сформированной на базе активов обанкротившейся ГК «Крепость». Портфель в Красноярске на тот момент включал только премиум и люкс-бренды (Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo), но «АГАТ» достаточно быстро стал замещать эти бренды массовыми китайскими — CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, TANK, HAVAL, Changan. Также «АГАТ» зашел в Хакасию, зайдя в этом регионе в сегмент официального дилерства, и постепенно наращивает присутствие. По итогам 2023 года «АГАТ» показал наиболее высокий прирост показателей в сравнении с другими членами Топ-10.
Рейтинг официальных дилеров Сибири по прибыли от продаж и обслуживания новых легковых автомобилей
Автодилер
Доля
в топ-10
Портфель брендов
Регионы присутствия в Сибири
Первое лицо бизнеса
1
«Сибинпэкс»
24,11%
HAVAL, TANK, Ora, Changan, Jetour, Kaiyi, BAIC, Hongqi, «Москвич», Renault, Hyundai, Audi, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda, Isuzu, UAZ
Кемеровская область, Новосибирская область
Фания Сапожникова
2
«Медведь Холдинг»
19,18%
Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus, Geely, CHERY, OMODA, JAECOO, IXEN (Forthing), Livan, Dongfeng, HAVAL, «Москвич»
Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область
Николай Бяков
3
«Автолига»
8,69%
UAZ, CHERY, Isuzu, Peugeot, Citroen, FAW, Kaiyi, BAIC, Jetour
Новосибирская область
Игорь Кошкин
4
«Первая Автоколонна»
8,43%
Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda, Porsche, Geely, Chery, OMODA, JAECOO, TANK, HAVAL, Voyah
Иркутская область
Петр Хомяков
5
«Сармат»
8,39%
Kia, Kaiyi, BAIC, GAZ, Jetour, Changan
Новосибирская область
Кирилл Егошин
6
ГК «Альт-Парк»
8,23%
Kia, Skoda, Porsche, Geely, Voyah, Livan, Dongfeng, OMODA
Новосибирская область
Дмитрий Новиков
7
«Иркут БКТ»/«Сибавтоцентр»
7,35%
Toyota, Lexus, EXEED, Dongfeng, Changan, Renault, «Москвич»
Иркутская область
Анатолий Панцевич
8
«АНТ»
6,13%
Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Skoda, CHERY, OMODA, JAECOO, Jetour, Livan, Oting
Алтайский край
Александр Поддубный
9
«Альбион Моторс»/ «Терминал Моторс»
5,09%
Jaguar, Land Rover, EXEED, Dongfeng, LADA
Алтайский край, Новосибирская область
Алексей Черных, Евгений Тиуков, Александр Линник
10
«АГАТ»
4,41%
Volvo, Bentley, Porsche, Changan, CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, HAVAL
Красноярский край
Алексей Мамочкин
Данные: Rusprofile
На шестой строчке обосновалась новосибирская ГК «Автолига» Игоря Кошкина, которая еще год назад была на три позиции в рейтинге ниже. Несмотря на прекращение работы с HAVAL, который в целом по России занимает 1-е место в «китайском сегменте», и сокращение бизнеса по бренду УАЗ, «Автолига» попала в Топ-5 дилеров СФО по выручке от продажи новых легковых автомобилей, а по прибыли — в Топ-3 рейтинга.
Седьмую позицию заняла самарская ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова. Портфель группы компаний за последний год пополнился брендами SERES Aito, Hongqi, HAVAL, JAECOO, OMODA.
На восьмой строчке располагается «Р-Моторс Лада», которую можно считать преемником ГК «Бипэк Авто — Азия Авто» Анатолия Балушкина. «Р-Моторс Лада» — единственный дилер в списке, который является монобрендовым: в его портфеле только LADA. Однако эта марка сохраняет первое место по количеству регистраций во всех четырех регионах СФО, в которых присутствует «Р-Моторс Лада».
Далее по списку располагаются краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» Виктора Сергеева. «КЛЮЧАВТО» обосновался в СФО с покупкой ГК «Евразия Моторс» в 2021 году и с тех пор также расширился в Новосибирске, в том числе в сегменте официального дилерства. Также «КЛЮЧАВТО» открыл в конце 2023 года центры выкупа в Барнауле и Кемерове.
Замыкает Топ-10 красноярская ГК «Арсенал» Виктора Поддубного. За последние годы группа компаний активно наращивала присутствие в «китайском сегменте» — ее портфель пополнился брендами Hongqi, Jetour, JAC, Dongfeng, Evolute, Voyah. Среди сибирских дилеров электрокаров группу компаний «Арсенал» можно считать одним из наиболее активных игроков. Дело не только в том, что ГК «Арсенал» пока остается единственным официальным дилером Evolute в Сибири, но и в том, что дилер запустил салон Mooow, продающий электрокары ZEEKR и Lixiang.
Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.