Фондовая Европа завершила торги на позитиве

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию преимущественно ростом. Ключевым фактором для увеличения фондовых индексов стала новость о том, что представители Европейского центрального банка рассматривают возможность замедления темпов повышения процентных ставок. При этом лидерами подъема сегодня стали ценные бумаги компаний горнодобывающего и потребительского секторов.

Так, французский CAC 40 вырос на 0,48%, немецкий DAX набрал 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,12%.

К слову, в начале торговой сессии рынки уверенно снижались под давлением негативных данных по валовому внутреннему продукту Китая за ушедший год. Так, накануне КНР отчиталась о минимальных годовых темпах экономического роста за последние 50 лет. В ушедшем году этот показатель в стране резко замедлился на фоне жестких ковидных ограничений и упадка рынка недвижимости.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton поднялась до рекордного максимума (+0,6%). Тем временем рыночная капитализация группы впервые подскочила до 400 млрд евро.

Котировки французской энергетической и газовой компании Engie обвалились на 5,5% после того как аналитики из BofA Global Research понизили их рейтинг до "ниже рынка".

Рыночная капитализация британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry Group просела на 0,1% на новости о назначении новых директора по цифровым технологиям, взаимодействию с клиентами и инновациям, а также директора по продажам продукции.

Цена акций британской фармацевтической компании Alliance Pharma PLC упала на 0,3%. Руководство компании ожидает, что по итогам ушедшего года доналоговая прибыль Alliance Pharma PLC снизилась в соответствии с прогнозами рынка.

Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей компании Anglo American PLC поднялась на 0,15%.

Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault SA выросли на 0,6%. При этом накануне менеджмент компании сообщил о снижении объема продаж в мире на 9,4% по итогам минувшего года.

Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалилась на 6,4%.

Цена акций одного из крупнейших банков Великобритании HSBC снизилась на 1%

Стоимость ценных бумаг британской компании Unilever и французской Danone упала более чем на 1%.

Котировки британской рекрутинговой фирмы Hays Plc выросли на 0,6% после отчета об увеличении чистых комиссий во втором финансовом квартале.

Настроения на рынке

Во вторник европейские трейдеры анализировали макростатистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в декабре 2022 года инфляция в стране продолжила ослабляться и достигла минимальной отметки за последние четыре месяца. Так, в декабре уровень потребительских цен вырос в годовом выражении на 9,6% против ноябрьских 11,3%.

Как сообщает Центр исследований экономики Европы, в январе индекс доверия инвесторов к экономике Германии подскочил сразу до 16,9 пункта с минус 23,3 пункта в декабре.

Тем временем, по данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), в сентябре-ноябре 2022 года, по сравнению с тремя месяцами ранее, уровень безработицы в государстве сохранился на отметке 3,7%. Итоговый показатель совпал с предварительной оценкой аналитиков.

Во вторник утром мировой лидер деловой и финансовой информации Bloomberg News сообщил о том, что идея об увеличении процентной ставки Европейским центральным банком в марте на 25 базисных пунктов пользуется все большей поддержкой. При этом в рамках ближайшего февральского заседания регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов.

На среду запланирована публикация окончательных статистических данных по потребительским ценам в странах еврорегиона. Эксперты прогнозируют, что по итогам декабря годовая инфляция в еврозоне снизилась до 9,2% с ноябрьских 10,1%.

На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.

В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.

В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.

В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.

Итоги торгов накануне

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали ценные бумаги компаний банковского и страхового секторов, а список падения возглавили акции предприятий нефтяного, газового и горнодобывающего секторов. При этом объем торгов на фондовых рынках Европы накануне оказался значительно ниже, чем обычно, в связи с тем что биржи США были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,5% – до 454,63 пункта – рекордного значения с апреля 2022 года.

Французский CAC 40 вырос на 0,28%, немецкий DAX набрал 0,31%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,2%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского производителя одежды Marks & Spencer подскочила на 2,9% на сообщении о том, что компания планирует открыть в Англии 20 новых магазинов и создать 3 400 рабочих мест.

Котировки швейцарского производителя строительных материалов Sika AG выросли на 3,45%. Накануне в компании рассказали о том, что достигли соглашения о продаже некоторых активов на территории Европы, Северной Америки и Австралии фирме-конкуренту – британской международной химической группе Ineos Enterprises. Руководство Sika надеется, что это поможет убедить антимонопольных регуляторов одобрить сделку по покупке MBCC Group за 5,5 млрд швейцарских франков.

Рыночная капитализация испанского банка BBVA поднялась на 0,6%, благодаря тому, что его менеджмент спрогнозировал ощутимое увеличение дивидендных выплат за 2022 год.

Цена акций немецкой химической компании Covestro AG выросла на 1,7%, несмотря на сообщение о возможном чистом убытке в размере 300 млн евро по итогам минувшего года из-за единовременных списаний. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере 420 млн евро.

Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Prudential поднялась на 2,5% на фоне эффектного роста азиатских фондовых рынков. Значительную долю прибыли Prudential приносит бизнес в странах Азии.

Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos взлетели на 8,9%.

Рыночная капитализация швейцарского производителя медицинского оборудования Tecan Group обвалилась на 4,7%.

В понедельник европейские трейдеры продолжали анализировать данные по замедляющейся инфляции в США.

Так, по итогам декабря рост потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем.

Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики. При этом максимально оптимистично настроенные инвесторы надеются, что в ближайшем будущем американский регулятор приступит к снижению стоимости заимствований.

Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых. При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве.

Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню 2%.

Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в понедельник стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в пятницу, на фоне обсуждения инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33% и достиг месячного максимума, S&P 500 набрал 0,40%, а NASDAQ Composite – 0,71%.