Российский рынок будет следить за выступлением Набиуллиной
Российский рынок может начать торги пятницы снижением, на что указывает динамика индексных фьючерсов. MIX снижается на 0,32%, RTS - на 0,24%.
«Российский рынок все больше погружается в атмосферу геополитических страхов и риска новых поборов с бизнеса», - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "Финам". Рынок продолжает отыгрывать новости о «добровольном взносе», который правительство хочет собрать с крупных компаний. Наиболее вероятные кандидаты - сырьевые экспортеры.
В четверг торги на российском рынке завершились без единой динамики. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии поднялся на 0,47% до 2 262,45 пункта, объемы торгов при этом были средние - 36,7 млрд рублей. Индекс РТС снизился на 0,39% до 977,98 пунктов.
В числе аутсадеров оказались акции «Русснефти» (-4,16%), МТС (-1,48%), ТМК (-1,05%), а также бумаги CIAN (-1,7%), VK (-1,15%), Yandex (-0,96%).
Лидировали НЛМК (+2,68%), «Северсталь» (+2,69%), НМТП (+2,83%), «Банк Санкт-Петербург» (+6,85%). Спрос на бумаги последнего поддержан продолжающимся buyback.
Акции «Сбербанка» по итогам дня поднялись всего на 0,71% - до 165,3 рубля, хотя в течение дня разгонялись до 167,47 рубля на ожиданиях дивидендов и отчетности. За январь банк увеличил прибыль на 10% до 110 млрд рублей, а Минфин сообщил, что ждет от Сбера дивиденды за 2022 год, «минимум 50% от прибыли».
Еще один тяжеловес - «Газпром» (+0,64%) получил поддержку со стороны законодателей. Госдума приняла закон о выведении «Газпрома» и его «дочек» из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров СПГ.
Сегодня инвесторы будут оценивать решение совета директоров Банка России по ставке, а также следить за выступлением главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной. Изменения ставки Банка России не ожидается, участники рынка будут следить за сигналами ЦБР по траектории монетарной политики.
Кроме того, в фокусе внимания отчетность «Норникеля» за 2022 год. По итогам 2021 года консолидированная выручка компании увеличилась на 15% до $17,9 млрд, показатель EBITDA вырос на 37% до $10,5 млрд, а рентабельность EBITDA составила 59%.
Внешний фон перед открытием российского рынка сложился негативным.
В Азии преобладают продажи. Китайский CSI 300 снижается на 0,82%, гонконгский Hang Seng – на 2%, корейский KOSPI – на 0,73%, лишь японский индекс Nikkei 225 растет на 0,25%. Негативному настрою инвесторов способствовали данные по инфляции в Китае, которые оказались хуже ожиданий. По данным Государственного статистического управления КНР, Индекс потребительских цен (CPI) Китая в январе 2023 года вырос на 2,1% в годовом выражении. При этом по сравнению с декабрем цены выросли на 0,8%. Индекс цен производителей (PPI) в январе в годовом выражении упал на 0,8%.
Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index опустился на 0,52%, указывая на смену настроений инвесторов. Вчерашние торги ключевые фондовые индикаторы завершили ростом на 0,3-0,96%. Наибольший рост показали акции промышленных предприятий, локомотивом стал Siemens (+6,89%), опубликовавший сильную отчетность. Между тем, крупный швейцарский банк Credit Suisse упал на 15% после сообщения об огромных годовых убытках. Вместе с тем, акции британского банка Standard Chartered подскочили на 11% на слухах о потенциальном поглощении First Abu Dhabi Bank.
Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,14%, до 4086 пунктов. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 0,7-1%. Опасения по поводу будущих шагов ФРС США в отношении денежно-кредитной политики нивелировали позитивный эффект от сильных картальных отчетностей.
Сегодня Уолл-стрит будет следить за выступлениями управляющего ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера. Кроме того, Мичиганский университет опубликует предварительные данные о потребительских настроениях за февраль. Квартальные отчетности опубликуют Global Payments и Newell Brands.
Котировки нефти снижаются. Цена Brent опустилась на 0,47%, до $84,1 за баррель, WTI – на 0,56%, до $77,62. Рынок продолжает колебаться между опасениями рецессии в США и восстановлением спроса на топливо в Китае, крупнейшем импортере углеводородов. Последние данные о запасах нефти в США на этой неделе также вызвали опасения по поводу замедления роста крупнейшей экономики мира, поскольку резервы увеличились до самого высокого уровня с июня 2021 года.
Рубль на валютной секции Мосбиржи утром показывает разнонаправленную динамику. Доллар подорожал на 0,2%, до 73,14 рубля, евро подешевел на 0,62%, до 78,3, китайский юань теряет 0,1% до 10,76.
«Сегодня в ходе сессии ожидаем попыток основных мировых валют продолжить восходящую динамику. К фактору изменения баланса спроса и предложения добавится и коррекция в ценах на нефть, что может усилить давление на рубль, - комментирует Богдан Зварич, главный аналитик финансовой платформы «Банки.ру». - В результате, пара доллар-рубль продолжит удерживать позиции выше 72,5 рубля, что говорит о рисках тестирования верхней границы коридора 70-75 рублей в среднесрочной перспективе».