Инвесторы будут скупать золото, когда поймут, что инфляция побеждает

Питер появился в программе Fox Business Claman Countdown, чтобы поговорить о недавних банкротствах банков и последовавших за ними государственных спасениях. Во время интервью они обсудили, как инвестировать в нынешних условиях. Питер сказал, что сейчас золото недооценено, но инвесторы поднимут цену гораздо выше, когда смирятся с реальностью инфляции.

Открывая интервью, Питер назвал спасение банковской системы правительством "еще одной ошибкой в длинной череде ошибок".

Именно благодаря правительству банк Силиконовой долины оказался в том положении, в котором он оказался. Причина, по которой он владел таким большим количеством долгосрочных низкодоходных казначейских облигаций США и ипотечных ценных бумаг, заключалась в том, что ФРС так долго удерживала процентные ставки на нулевом уровне. А причина, по которой он выбрал эти активы, заключалась в том, что банковские регуляторы как бы подталкивали банки к покупке казначейских и ипотечных ценных бумаг, поскольку они предоставляют им благоприятный режим учета. Им не нужно принимать никаких стрижек. Им не нужно оценивать их по рыночной стоимости. Таким образом, правительство создало проблему".

Питер сказал, что теперь они создают еще большую проблему с помощью программы спасения.

Это будет стоить американцам больших денег, но не потому, что их налоги будут повышены, а потому, что Федеральная резервная система финансирует эту масштабную программу спасения, создавая еще большую инфляцию. Поэтому американцы будут платить за это в супермаркете, на бензоколонке. Их стоимость жизни значительно возрастет. Если вы думали, что инфляция была плохой в прошлом году, то в этом она станет намного хуже".

Как же инвестировать в таких условиях?

Питер говорит, что важно искать компании, которые хорошо работают в период инфляции и роста процентных ставок.

Мы будем в таком состоянии до конца этого десятилетия и, возможно, дольше. Поэтому вам нужны компании, которые имеют реальные доходы, прямо сейчас, а не в отдаленном будущем, которые платят хорошие дивиденды и, что важно, продают товары и услуги, которые потребители должны покупать".

Питер сказал, что наиболее важным он считает то, что доллар будет падать.

У нас будет не просто финансовый, а валютный кризис. И поэтому вы будете гораздо лучше защищены от инфляции, если ваши доходы будут поступать из-за рубежа, потому что они будут выплачиваться вам в иностранной валюте, а когда вы переведете их обратно в слабеющие доллары США, это означает еще более высокие дивиденды, и это поможет компенсировать рост стоимости жизни, который вы будете испытывать здесь, в США, в результате прошлого, текущего и будущего риска и чрезмерного печатания денег ФРС".

Кламан отметил, что биткоин подорожал на 11% после банкротства банков, в то время как золото подорожало всего на 3% (на момент интервью). "Люди выбирают биткоин, а не золото", - сказала она.

Не забывайте, что биткоин резко упал перед этим ралли, так что на самом деле он просто совершил круговое путешествие. Он никуда не делся. Но мне не нравится золото как инвестиция. Оно мне нравится как деньги. Это альтернатива доллару, евро, японской иене. Это хранилище стоимости. Оно сохраняет богатство. Мне нравятся акции для роста моего богатства, а золото - для его сохранения".

Питер подчеркнул, что золото сейчас сильно недооценено, "потому что инвесторы не понимают, насколько сильной будет инфляция в будущем".

Они переоценили способность ФРС бороться с ней. Поэтому я думаю, что вы можете заработать и сохранить деньги прямо сейчас на золоте, потому что я считаю, что оно должно быть переоценено выше, чтобы отразить реальность гораздо более высокой инфляции. Мы не вернемся к двум процентам, возможно, при моей жизни. Она будет намного выше, чем сейчас, и когда инвесторы смирятся с этим, они поднимут цену на золото намного выше".