Фондовая Европа падает. Трейдеры напуганы новостями из Китая

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют пессимизм. Инвесторы уходят от рисков на фоне опасений насчет сохранения жестких условий монетарной политики ключевыми Центробанками на более длительный срок. Важным фактором давления на рынок сегодня стали сообщения о проблемах крупнейших китайских девелоперов. При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг компаний сферы досуга, путешествий и страхования жизни.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,78%. Французский CAC 40 упал на 0,8%, британский FTSE 100 потерял 0,74%, а немецкий DAX снизился на 0,88%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain Plc обвалилась на 11% – до минимума более чем за год. Причиной падения котировок стало предупреждение насчет продаж в онлайн-сегменте азартных игр. Кроме того, недавно менеджмент Entain заявил о том, что чистая выручка от онлайн-бизнеса по итогам третьего квартала, скорее всего, ощутимо снизится на фоне более медленного, чем ожидалось, роста в Италии и Австралии.

Рыночная капитализация британской компании Aviva, оказывающей услуги по страхованию жизни, просела на 0,7%. Накануне руководство компании сообщило о приобретении британского бизнеса AIG за 460 млн фунтов.

Цена акций ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto, Antofagasta, Glencore и Fresnillo упали на 2-3%.

Стоимость ценных бумаг производителей люксовых товаров Kering SA, Hermes International, Moncler и Burberry просела на 2%, 2%, 1,9% и 2,4% соответственно.

Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum выросли на 0,2%-0,4% на фоне подъема мировых цен на черное золото.

Рыночная капитализация немецкой компании, специализирующейся на доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando потеряла 2%

Цена акций немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies упала на 2,5%.

Настроения на рынке

В понедельник трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно информации Мюнхенского института экономических исследований Ifo, индекс доверия предпринимателей к немецкой экономике в сентябре снизился по итогам пятого месяца подряд. Так, по итогам уходящего месяца значение индикатора уменьшилось до 85,7 пункта по сравнению с пересмотренными 85,8 пункта в августе. При этом аналитики в среднем предполагали падение индекса до 85,2 пункта.

Кроме того, сегодня инвесторы обсуждают новые проблемы китайских девелоперов. Так, в понедельник China Evergrande, самый закредитованный застройщик в мире, сообщил регуляторам об отмене согласованного в марте текущего года плана реструктуризации задолженности на сумму $35 млрд. Также компания уведомила о невозможности размещать новый долг в связи с расследованием в отношении дочерней фирмы Hengda Real Estate Group.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в понедельник стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам пятницы биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 0,23%, S&P 500 упал на 0,2%, а NASDAQ Composite потерял 0,1%.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Позитивные настроения показал лишь британский FTSE 100. При этом максимальное снижение было зафиксировано у ценных бумаг компаний банковского и автомобилестроительного секторов.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,3%. Французский CAC 40 упал на 0,4%, британский FTSE 100 набрал 0,1%, а немецкий DAX снизился на 0,1%.

Стоимость ценных бумаг французской фармацевтической компании Sanofi просела на 0,4%. В пятницу менеджмент компании предупредил о том, что колебания валютных курсов негативно отразятся на прибыли и выручке Sanofi в третьем квартале. Согласно предварительным прогнозам руководства, финансовые показатели компании упадут на 8,5-9,5% прибыли от основных операций. При этом еще два месяца назад Sanofi оценивала негативные последствия лишь в 6,5-7,5%.

Котировки нефтяных европейских корпораций TotalEnergies, Shell и British Petroleum снизились на 0,7%, 0,2% и 0,3% соответственно на фоне падения мировых цен на черное золото.

Рыночная капитализация голландских банков ING и ABN Amro упала на 6,4% и 4,5% соответственно.

Акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas подешевели на 1,6% и 1,5% соответственно.

Стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей Stellantis, Renault, BMW, Porsche и Daimler Truck обвалилась на 0,6%, 2,1%, 1,2%, 1,2% и 0,9% соответственно.

Котировки британской компании, лицензирующей технологии продуктового питания, Ocado Group взлетели на 6,7%.

Рыночная капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 2,5%.

Цена акций британского ритейлера одежды JD Sports Fashion набрала 1,8%.

Стоимость ценных бумаг британского финансового конгломерата Lloyds подскочила на 1,7%.

Котировки британского оператора сотовой связи Vodafone Group упали на 0,1% на сообщении о возможной продаже ее испанских активов инвестиционной компании Zegona Communications.

Рыночная капитализация британского ритейлера товаров для будущих мам и детей Mothercare Plc взлетела на 10,8%. При этом в ходе сессии котировки падали на 15%. По итогам 2023 финансового года, завершившегося 25 марта, компания сократила доналоговую прибыль в пять раз – до 2,2 млн фунтов стерлингов. Тем временем скорректированная EBITDA снизилась до 6,7 млн фунтов с 12 млн фунтов годом ранее.

Цена акций британской компании, управляющей крупнейшим в стране онлайн-порталом недвижимости, Rightmove подскочила на 2,4%.

В пятницу трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно предварительной информации Hamburg Commercial Bank и S&P Global, индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности еврозоны в сентябре упал до 43,4 пункта против августовских 43,5 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали подъем индекса в текущем месяце до 44 пунктов,

Тем временем PMI сферы услуг еврозоны в сентябре вырос до 48,4 пункта против августовских 47,9 пункта, сводный PMI поднялся до 47,1 пункта с 46,7 пункта. При этом аналитики ожидали снижения первого показателя до 47,7 пункта, а второго – до 46,5 пункта.

Традиционно значение PMI ниже 50 пунктов свидетельствует об ослаблении активности в отрасли, а выше 50 пунктов – об усилении.

Во Франции индекс менеджеров закупок в сфере услуг обвалился до минимального уровня с ноября 2020 года и составил 43,9 пункта против 46 пунктов месяцем ранее.

PMI в обрабатывающей промышленности страны в сентябре упал до 43,6 пункта – минимальной отметки с мая 2020 года. В августе этот показатель составлял 46 пунктов.

Тем временем, согласно информации Статистического управления Великобритании, по итогам августа розничные продажи в стране увеличились на 0,4% по сравнению с июлем. Эксперты в среднем прогнозировали подъема показателя на 0,5%.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в пятницу стал негатив на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам четверга биржевой показатель Dow Jones Industrial Average просел на 1,08%, S&P 500 упал на 1,64%, а NASDAQ Composite обвалился на 1,82%.