Рынок США: под сильным давлением продавцов

S&P500

Обзор 23.10

Рынок США. Под сильным давлением.

Рынок США. Главные индексы упали в пятницу: Доу -0.9%, NASDAQ -1.5%, S&P500 - 1.3%, S&P500 4224, диапазон 4180 - 4260.

Фондовый рынок завершил неделю с заметными потерями из-за неопределенности вокруг потенциального развития конфликта между Израилем и ХАМАС и продолжающейся волатильности процентных ставок. В результате торговля в преддверии выходных имела атмосферу ухода от риска, когда участники не могут реагировать в режиме реального времени, пока рынки закрыты для торговли.

Доходность 10-летних облигаций достигла 5,00% впервые с 2007 года. Там она встретила сопротивление, и доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,92%. В конечном итоге рынок повторно протестировал уровень 4,99%, но снова встретил сопротивление. Доходность 10-летних облигаций в конечном итоге остановилась на уровне 4,92%, что на шесть базисных пунктов ниже, чем вчера.

Разочаровывающие действия сегодня также вызваны продолжающейся дисфункцией в Палате представителей. По данным Punchbowl News, после трех неудачных раундов голосования член палаты представителей Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) потерял статус кандидата на пост спикера Палаты представителей после того, как голосование на конференции Республиканской партии было против него с «большим перевесом». По данным CNBC, Палата представителей ушла домой на выходные без повторного голосования.

Слабость акций региональных банков после некоторых разочаровывающих новостей о прибылях и убытках стала еще одним препятствием для рынка. Среди проигравших по этому показателю оказались Regions Financial (RF 14,44, -2,04, -8,5%), Comerica (CMA 37,95, -3,54, -8,5%) и Western Alliance Bancorp (WAL 42,22, -3,86, -8,4%). Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) снизился на 4,0%.

Между тем компонент Dow American Express (AXP 141,57, -8,05, -5,4%) отчитался о прибыли лучше, чем ожидалось, и подтвердил прогноз на 23 финансовый год, но все же акции распродали на фоне опасений по поводу возможного ухудшения кредитного качества в будущем.

Основные индексы остановились вблизи своих худших уровней за день, в результате чего индекс S&P 500 оказался ниже своей 200-дневной скользящей средней (4233). Многие акции приняли участие в нисходящем движении, возглавляемом акциями с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 1,5%, в то время как взвешенная рыночная капитализация S&P 500 снизилась на 1,3%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 1,3%.

Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись снижением как минимум на 1,0%. Наименьший спад наблюдался в секторах оборонно-ориентированных потребительских товаров (-0,4%) и здравоохранения (-0,4%). С другой стороны, наибольшие потери понесли секторы энергетики (-1,7%) и информационных технологий (-1,7%).

Никаких важных экономических данных по США не было, как и никаких важных данных в понедельник.

• Индекс Nasdaq Composite: +24,1% с начала года
• S&P 500: +10,0% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -0,1% с начала года.
• S&P Midcap 400: -1,5% с начала года
• Рассел, 2000 г.: -4,6% с начала года.

Энергетика. Нефть Брент 91.30 долл.

Вывод. Рынок США в одном небольшом шаге от отмены текущей попытки роста - после сильного падения в течение прошлой недели. Причины - высокие рыночные ставки, война на Ближнем Востоке и политический кризис внутри Конгресса США и риски для бюджета США в этой связи. Вероятность отмены роста не менее 50%. Покупки рискованны.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov