Согласно новым
данным компании Equifax Canada, канадские предприятия, у которых долги по федеральным
кредитам, выданным во время пандемии, пропускают все больше платежей, причем в
транспортном секторе и розничной торговле уровень просроченных платежей достиг
рекордных значений.
Когда в январе
наступил срок погашения кредитов, выданных по программе Canada Emergency
Business Account (CEBA), «мы увидели, как малые предприятия переходят от этих
кредитов к ссудам с погашением в рассрочку», - сказал в интервью Yahoo Finance
Canada Джефф Браун, руководитель отдела коммерческих решений Equifax Canada.
«Они обращались
в свои банки за новым кредитом, чтобы получить списание по кредиту CEBA, и в
действительности просто откладывали решение проблемы в долгий ящик».
Согласно отчету
Equifax о тенденциях кредитования бизнеса за первый квартал 2024 года, во
второй половине 2023 года количество новых ссуд с погашением в рассрочку
выросло на 74% по сравнению с прошлым годом. Канадская федерация независимого
бизнеса (CFIB) утверждает, что 200 тыс. малых предприятий взяли кредиты, чтобы
уложиться в срок до 18 января и получить право на списание до 25% долга по программе
CEBA.
Общий баланс
займов и кредитов, выданных канадским предприятиям, достиг нового максимума в $31.9
млрд. в первом квартале 2024 года, что на 7.4% больше, чем за тот же период
2023 года, согласно отчету Equifax. По словам Брауна, увеличение долговой
нагрузки на фоне сложной экономической ситуации объясняет рост числа просроченных
платежей и параллельно с этим значительный рост числа неплатежеспособных
предприятий.
Розничная торговля и транспорт испытывают трудности
Просроченные
платежи растут по разным показателям. В первом квартале 2024 года 30-дневные
просрочки по кредитным счетам предприятий выросли примерно на 20%
по сравнению с прошлым годом, ниже 25% по кредитам с погашением в рассрочку и
чуть более 19% по договорённостям между предприятиями и банком о предоставлении
займа на оговорённую сумму.
По словам
Брауна, особую обеспокоенность вызывают розничная торговля и транспорт, где просроченные
платежи по ссудам, обеспеченным активами, находятся на уровне, которого не
наблюдалось уже 20 лет. Проценты по кредитам с просроченными платежами, как
правило, очень низкие, «потому что, если вы не можете их погасить, это
означает, что вы не сможете вести свой бизнес», — говорит он.
«Поэтому таким
компаниям очень сложно выбраться из этой ямы, либо им приходится сделать что-то
радикальное, чтобы компенсировать последствия просроченных платежей, «либо пройти
весь жизненный цикл кредита».
Положительная
сторона
Несмотря на то,
что доля просрочивших платежи компаний довольно мала – 4.9% компаний просрочили
хотя бы один платеж в апреле 2024 года, по сравнению с 4.3% в апреле 2022 года,
когда процентные ставки только начали расти, - небольшое увеличение просрочки
отражается на всех отраслях, говорит Браун.
Положительным
моментом в отчете Equifax является резкий рост числа новых предприятий в эпоху,
когда падение процентных ставок может также принести облегчение существующим
фирмам. В отчете говорится, что в первом квартале 2024 года открылось более 53 тыс.
предприятий, что на 30% больше, чем в первом квартале 2023 года. Браун
отмечает, что предприятия, основанные после пандемии, не имеют такого
исторического бремени кредитов CEBA, как более старые предприятия, что, по его
словам, способствует «смене парадигмы» в подходе банков к кредитованию бизнеса.
«Сейчас более рискованными
являются старые предприятия», - сказал Браун. «Поэтому мы увидим, как многие
финансовые учреждения изменят моделирование рисков и способы их оценки на
нынешнем рынке, и я думаю, что мы увидим, что многие новые предприятия поднимутся на вершину и станут успешными».
Подписывайтесь на наш
Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
