Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя резко подешевели в понедельник

Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соя резко подешевели в понедельник

В понедельник, 15 июля 2024 года , рынок пшеницы вновь снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мягкой озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT упали до $195,66 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до $204,11 за тонну, сентябрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ в Миннеаполисе упали до - $213,39 за тонну. Рынок пшеницы возобновил свободное падение в понедельник, контракты упали на двузначные цифры на большинстве бирж. Чикагские сентябрьские фьючерсы завершили день падением на 18-1/4 цента. Контракты Канзас-Сити упали на 12-1/4 цента к закрытию. Фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе упали 16- цента. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже упали до минимумов за весь срок действия контракта, фьючерсы на кукурузу также снизились. Фьючерсы на сою в США в понедельник упали до самого низкого уровня почти за четыре года на фоне высоких перспектив урожая на Среднем Западе и опасений по поводу спроса на масличные культуры. Аналитики полагают, что на прошлой неделе урожай США выиграл от остатков урагана Берил, который принес ливни в засушливые районы восточного пояса Среднего Запада. На выходных выпало больше осадков, а прогнозы предсказывают умеренные температуры на текущей неделе. Данные Weekly Crop Progress показали, что по состоянию на 14 июля было собрано 71% урожая озимой пшеницы в США, что на 9% больше нормы. Рейтинги состояния яровой пшеницы выросли на 2 пп до 77% хороших/отличных. Данные экспортной инспекции показали, что за неделю, закончившуюся 11 июля, было отгружено 533 828 тонн пшеницы. Это вдвое больше, чем на той же неделе в прошлом году, и на 55,47% больше, чем на предыдущей неделе. Мексика была ведущим покупателем 124 648 тонн, Тайвань купил 97 902 тонны. Суммарные поставки за первые полтора месяца маркетингового года сейчас составили 2,27 млн тонн. Российская консалтинговая компания ИКАР увеличила прогноз производства пшеницы в России на 1,2 млн тонн до 83,2 млн тонн. Аналитики Зерновой биржи Росарио ожидают, что урожай пшеницы в Аргентине в новом сезоне 2024/25 составит 20,5 млн тонн, что на 3% уступит показателю предыдущего сезона (21 млн тонн). Посевная пшеницы в стране практически завершена, по состоянию на 10 июля, по данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, засеяно 5,85 млн га, что составляет 92,9% от запланированных площадей. Фьючерсы на кукурузу в Чикаго завершили сессию понедельника падением контрактов. Дожди, ожидаемые в значительной части кукурузного пояса США на этой неделе, усилили давление на котировки. Еженедельный отчет Crop Progress показал, что 41% урожая кукурузы в США к 14 июля вступило в стадию опыления, что выше среднего показателя в 32% на эту дату. Рейтинг состояния кукурузы оценен на 68% как хорошее или отличное, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей и ниже оценок, предсказывающих улучшение на 1%. Данные экспортной инспекции показали, что в течение недели, закончившейся 11 июля было отгружено в общей сложности 1,079 млн тонн кукурузы. Это более чем вдвое больше, чем за ту же неделю прошлого года, поскольку в этом году сохраняются устойчивые темпы отгрузок, и на 5,37% больше, чем на предыдущей неделе. Мексика по-прежнему остается главным пунктом назначения: 555 962 тонн было отправлено в эту сторону, 135 150 тонн было отправлено на Тайвань и 119 320 тонн в Японию. Совокупные отгрузки составляют 44,592 млн тонн за год, что на 31,32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики Conab в июльском отчете повысили прогноз производства кукурузы сафринья в Бразилии в сезоне 2023/24 на 2 млн тонн до 100 млн тонн. Прогноз общего производства кукурузы в Бразилии повысился с 114,14 млн тонн до 115,8 млн тонн (однако -12% за год). При этом ожидается сокращение экспорта бразильской кукурузы в 2023/24 до 33,5 млн тонн по сравнению с 54,6 млн тонн сезоном ранее. Фьючерсы на соевые бобы завершили сессию понедельника снижением. Фьючерсы на соевую муку упали на 5 7 долларов за тонну. Контракты на соевое масло упали на 23 111 пунктов к закрытию. Данные Crop Progress показали, что по состоянию на 14 июля 51% сои в США цветет, что на 7% быстрее обычного. На эту дату 18% соевых бобов завязали стручки, опережая средний темп на 6%. Рейтинг состояния сои не изменился и составило 68% на хорошо/отлично. В отчете экспортных инспекций Министерства сельского хозяйства США указано, что за неделю, закончившуюся 11 июля, было отгружено 168 593 тонн соевых бобов. Это на 4,8% больше, чем за ту же неделю прошлого года, но на 42,7% меньше, чем на предыдущей неделе. И ниже оценок торговых ожиданий. Мексика была основным пунктом назначения с объемом в 65 762 тонн. С начала года экспорт составил 42,02 млн тонн, что на 15,8% меньше, чем в предыдущем году. Некоторые аналитики связывают спад на рынке соевого комплекса CBOT с большей вероятностью того, что кандидат в президенты Дональд Трамп выиграет выборы после организации на него покушения в прошедшие выходные. Победа Трампа может стать сигналом торговой напряженности с Китаем, крупнейшим в мире покупателем сои. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже CBOT в понедельник упали на 18-1/4 цента до $5,32-1/2 за бушель, сентябрьская кукуруза CBOT упала на 11-1/2 цента до $3,90-1/2 за бушель, ноябрьские соевые бобы упали на 25-1/4 цента до $10,40 за бушель. На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в понедельник с поставкой в сентябре, ноябре: пшеница (сент. 2024) - 195,66 дол./т (17170 руб./т) - минус 3,31%; кукуруза (сент. 2024) - 153,74 дол./т (13490 руб./т) - минус 2,86%; соя -бобы (нбр 2024) - 382,13 дол./т (33530 руб./т) - минус 2,37%; рис (сент. 2023) - 720,24 дол./т (63200 руб./т) - плюс 0,44; рапс (ICE, нбр 2024) - 615,50 cad/т (39640 руб./т) - минус 0,52%. По данным мониторинга FranceAgriMer, темпы уборки мягкой пшеницы во Франции остаются низкими, по состоянию на 8 июля обмолочено всего 4% площадей от плана против 26% в предыдущем году и 19% - в среднем за последние 5 лет. Состояние посевов мягкой пшеницы остается наихудшим за последние 4 года, поскольку постоянные дожди и дефицит солнечного света препятствуют высыханию излишней влаги на полях с пшеницей. По состоянию на 8 июля в хорошем и отличном состоянии находилось 57% посевов пшеницы (58% неделей ранее) по сравнению с 80% годом ранее. Но с середины следующей недели во Франции прогнозируется теплая и сухая погода, что может ускорить темпы уборки урожая. Французский рынок пшеницы в понедельник вновь снизился. По итогам торгового дня сентябрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF упали до 213,50 за тонну (в долларовом эквиваленте до - $232,84). Августовские котировки кукурузы снизились до 212,25 за тонну (в долларовом эквиваленте - до $231,48). На Парижской бирже (МАTIF) в понедельник котировки августовских, сентябрьских контрактов на закрытие торгов составили: пшеница мукомольная (сент. 2024) - 232,84 дол./т (20430 руб./т) - минус 2,59%; кукуруза (авг. 2024) - 231,48 дол./т (20310 руб./т) - минус 1,71%; подсолнечник (на бирже SAFEX, июль - 9060,00 zar./т (44280 руб./т) плюс 0,52%; масло подсолн. (05.07.2024 Роттердам, наливом FOB) - 1050,00 дол./т (92130 руб./т). Справочно курсы валют на 15.07.2024: 87,7427 руб. = Доллар США 95,7588 руб. = Евро 64,4030 руб. = Канадский доллар 48,8727 руб. = 10 Южноафриканских рэндов