Владислав Ли, глава БЦК: Банковский рынок РК достигнет дна в 2015-16
Глава Банка ЦентрКредит рассказал в эксклюзивном интервью Forbes Kazakhstan о балансе интересов, кросс-продажах, адекватном курсе тенге и корейских акционерах
Банковский рынок Казахстана достигнет дна в своём падении в 2015-2016, после чего начнется рост. Исход иностранных банков вовсе не проблема для страны, а лишь сложившаяся конъюнктура и победа сильнейших игроков в сузившемся сегменте корпоративного бизнеса. Тенге занял более или менее адекватную позицию по отношению к другим валютам, и вряд ли будут снова резкие скачки курсов. Своё мнение по этим и другим вопросам Forbes Kazakhstan высказал председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» Владислав Ли.
F: Владислав Сединович, в 2015 на отечественном банковском рынке произошло немало событий. Могли бы вы назвать самые важные из них?
- Рынок укрупняется: в течение уходящего года произошло несколько слияний банков, а также другие сделки. Во-первых, это слияние Казкома и БТА; во-вторых, тройное слияние Альянс Банка, Темiрбанка и ForteBank и, в-третьих, покупка Халыком казахстанской «дочки» HSBC. Опустив попутный «событийный шум», можно сказать, что наконец-то банковская система Казахстана обретает черты посткризисного будущего. Первый позитивный сигнал - это уменьшение общего объёма невозвратных кредитов (NPL) ниже уровня в 10%.
F: Есть мнение, что, несмотря на то что его удалось волевым решением сократить с более чем 30%, в самом ближайшем будущем мы вновь увидим рост этого показателя. На ваш взгляд, будут ли кредитные портфели банков ухудшаться? Как с этим обстоят дела в ЦентрКредите?
- Избежать ухудшения кредитных портфелей БВУ вряд ли удастся. Если рассматривать сектор в целом, то общий объём валютных кредитов в Казахстане находится примерно на уровне 35% - это и розничные, и корпоративные портфели. В нашем банке доля валютных кредитов составляет 20%, а в некоторых, согласно статистике, половина займов выдана в долларах.
Кстати, розничные портфели в меньшей степени подвержены долларизации, и здесь объёмы валютных кредитов существенно ниже, чем в корпоративном секторе. По моим оценкам, чуть больше четверти.
"...Первый позитивный сигнал - это уменьшение общего объёма невозвратных кредитов (NPL) ниже уровня в 10%".
F: Тем не менее эти 25% могут испортить общую картину?
- Безусловно. Мы же формируем провизии под проблемные кредиты. Произошло обесценивание тенге, поэтому мы должны увеличить объем провизий в национальной валюте, которые формируются под проблемные валютные займы. По моим подсчетам, нам придется примерно на 35% увеличить объём провизий в тенге, что в итоге приведет к повышению расходов и росту NPL.
Мы ожидаем увеличения этого показателя, о чем сообщили Национальному банку и попросили у него какие-то послабления. Регулятор нас услышал и заявил, что норматив по уровню «NPL ниже 10%» начнет действовать лишь с 2018.
F: Каков сейчас уровень NPL в ЦентрКредите и какое его изменение прогнозируете на ближайшие месяцы?
- До 20 августа мы зафиксировали этот показатель на отметке 11,5%. После девальвации он вырос до 12,5%. Прогнозируется дальнейший рост NPL на 1,5%, но выше 14% не ожидаю.
F: Проблемные кредиты растут, денег на рынке нет, иностранные игроки уходят. Какие еще показатели глубочайшего кризиса можете назвать?
- На казахстанском рынке осталось еще несколько иностранных банков либо с серьезной долей иностранного участия. Есть турецкие, китайские, российские... У нас, кстати, крупнейший акционер - корейский Kookmin Bank, которому принадлежит 42%.
Мировые гиганты приходят на иностранные рынки в период роста, как это произошло в Казахстане. Сегодня на отечественном банковском рынке кризис, растут требования к капиталу и происходят другие события. Соответственно, инвестиционная деятельность снижается. Из транснациональных институтов остался только Citi, а ушли те - RBS, HSBC, - которые были с ним в одной нише и боролись за одну клиентуру. В розницу эти банки практически не шли, а бились между собой за топовых клиентов. Считаю, что вместе с сужением топового сегмента рынка борьбу выиграл Citi, а его прямым конкурентам пришлось продать свой бизнес в стране.
"Мировые гиганты приходят на иностранные рынки в период роста, как это произошло в Казахстане".
То есть хочу сказать, что это нормальные бизнес-процессы: кто-то приходит на рынок на подъеме, кто-то уходит на спаде. В этом нет ничего инфернального, я даже не назвал бы это «исходом иностранных банков из Казахстана». Более того, по моим сведениям, некоторые крупные западные банкиры рассматривают варианты выхода на казахстанский рынок.
F: Поделитесь секретом: кто, когда и как собирается выходить? Вероятно, через покупку существующего местного банка?
- Выдавать чужие секреты не стану. Хотя выход нового игрока на казахстанский рынок через покупку существующего банка в настоящее время, видимо, оптимальный вариант.
F: Можно предположить, что сегодня самое лучшее время для приобретения казахстанского банка с хорошим дисконтом. Как считаете?
- Согласен. Хотя нынче наш рынок совсем не так привлекателен, как был до 2007. В те времена некоторые банки росли по 30% в год, АТФ купили с мультипликатором 5, например. Сегодня другие времена, рынок падает.
F: Достиг ли рынок дна и если нет, то когда это случится? Когда закончится падение и начнется рост?
- Думаю, мы близки к так называемому дну кризиса, после которого начнется рост, я говорю о периоде 2015-2016. Я оптимист и считаю, что каждая страна, организация должна проходить какой-то период взросления. У казахстанских банков закончилась юность, и мы институционально повзрослели. Впереди много работы, нам нужно сделать правильные выводы из того, что мы пережили.
F: Как себя чувствует корпоративное направление в ЦентрКредите, вы уже рассказали, а как обстоят дела с розницей?
- В структуре нашего портфеля 60% занимает корпоративный бизнес, 40% розница. В свою очередь, наш розничный портфель примерно наполовину состоит из ипотеки, треть - кредиты под залог недвижимости, остальное - потребительские и автокредиты. Есть небольшая доля необеспеченных потребительских кредитов, и мы планируем ее увеличивать.
"...новых клиентов по необеспеченному потребительскому кредитованию ищем в собственной базе".
Мы видим потенциал за необеспеченным потребительским кредитованием, так как оно имеет высокую маржинальность. Грубо говоря, в этом сегменте рынка сегодня несколько крупных игроков, например Евразийский банк и kaspi bank, и я уверен, что найдется место и для нас.
F: Как вы намерены бороться за долю в этом сегменте?
- Мы не будем увеличивать число точек продаж, а усилимся в направлении кросс-продаж наших продуктов. У нас есть миллион держателей пластиковых карточек БЦК, которым мы предложим новые продукты. То есть новых клиентов по необеспеченному потребительскому кредитованию ищем в собственной базе.
F: Вы считаете, что в то время, когда и бизнес и физлица «перевернулись» в доллар и ждут, может расти необеспеченное потребительское кредитование? И, кстати, что вы думаете о дальнейшем курсе тенге к иностранным валютам? По разным подсчетам, реальный курс - от 230 до 400 тенге за доллар.
- Могу предположить, что основное движение тенге по отношению к доллару уже завершено. До 20 августа по казахстанскому тенге высказывались многие иностранные организации, в том числе Bank of America, Merrill Lynch, которые говорили, что реальный курс около 230 тенге за доллар. До этого выступал МВФ, назвав цифру в 210, если я не ошибаюсь. Это авторитетные организации, квалифицированный расчет которых построен на анализе баланса, доходов и расходов страны, его экспортного потенциала и многих других вещей.
"...когда начинают предлагать курс в 300-350 тенге за доллар, полагаю, это нарушение баланса интересов в пользу одной из сторон".
Я считаю, что валютный курс - это баланс интересов: государства, компаний и населения. Когда мы говорим о курсе в 270-280, то, думаю, это адекватная цифра. Но когда начинают предлагать курс в 300-350 тенге за доллар, полагаю, это нарушение баланса интересов в пользу одной из сторон.
Тенге, думаю, ослаблен даже с запасом, поэтому не удивлюсь, если завтра он укрепится. К этому нужно относиться спокойно, курс национальной валюты должен быть плавающим, правда, без резких скачков. Экономические контрагенты к такому движению должны в конце концов привыкнуть и меньше на это обращать внимания. Курс тенге не должен быть предметом общественной дискуссии, это интимное дело Национального банка, и он сам должен этим процессом управлять.
F: Ваш основной акционер, как вы уже отмечали, корейский гигант Kookmin. На рынке поговаривали, что они хотели выйти из ЦентрКредита и искали покупателя. Можете это как-то прокомментировать?
- Впервые об этом слышу. Наши акционеры входят в совет директоров БЦК - из шести членов два представителя Kookmin и один независимый директор от Международной финансовой корпорации (IFC, подразделение Всемирного банка. - F).
Считаю, что у нас прекрасная структура корпоративного управления, действует система сдержек и противовесов. Уверен, что для коммерческого банка это имеет решающее значение. Потому что конфликт интересов в данном случае и взаимный контроль - всегда хорошо. В крупных компаниях очень важно правильно распределять и делегировать полномочия. У нас этот подход отлично работает.
Александр Воротилов