Пятничные события и выходные с Байденом: прогноз финансовой недели

Утро на Уолл стрит началось с известия, которое не стало неожиданностью: президент Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. На рынке эта новость встретила сдержанную реакцию: фьючерсы на Уолл-стрит немного подросли, доходность облигаций слегка снизилась, а курс доллара остался практически неизменным.

Байден выразил поддержку своему вице-президенту Камале Харрис, предоставив ей ведущую позицию для номинации на съезде Демократической партии, который пройдет с 19 по 22 августа. Также не исключено, что партия может рассмотреть вариант виртуальной номинации до съезда.

Согласно данным сайта онлайн-ставок PredictIT, цена на победу Дональда Трампа снизилась на 5 центов до 59 центов, в то время как стоимость ставки на Харрис увеличилась на 13 центов до 40 центов. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, еще один возможный кандидат от Демократической партии, пока отстает с показателем в 3 цента.

Goldman Sachs в своем отчете отметили, что не ожидают значительных изменений в налогово-бюджетной и торговой политике демократов в случае, если кандидатом станет Харрис.

Вернемся к пятничным событиям.

В пятницу американские фондовые индексы продолжили снижение из-за продолжающегося хаоса, вызванного глобальным техническим сбоем программного обеспечения, что добавило еще больше неопределенности на и без того нестабильный рынок.

Масштабные технологические сбои затронули множество отраслей, включая авиацию, банковское дело и здравоохранение, после сбоя в программном обеспечении компании Crowdstrike (CRWD.O), что привело к нарушению работы операционной системы Windows от Microsoft (MSFT.O).

Хотя уязвимость была выявлена и устранена, некоторые сервисы продолжают испытывать технические трудности.

Акции Crowdstrike упали на 11,1%, в то время как конкурирующие компании по кибербезопасности, такие как Palo Alto Networks (PANW.O) и SentinelOne (S.N), показали рост на 2,2% и 7,8% соответственно.

Все три основных фондовых индекса США закрылись с отрицательными результатами, причем индекс Dow Jones Industrial оказался наиболее пострадавшим.

В еженедельном измерении Nasdaq и S&P 500 показали наихудшие результаты с апреля, в то время как Dow, который достигал рекордных уровней в начале недели, продемонстрировал рост с пятницы по пятницу.

"Этот технологический сбой добавляет элемент неопределенности и оказывает давление на индекс Nasdaq в целом," — отметил Роберт Павлик, старший портфельный менеджер компании Dakota Wealth в Фэрфилде, штат Коннектикут. "Однако в целом это не окажет значительного влияния. Некоторые покупки будут отложены. К тому же, это летняя пятница, и из-за простоя инвесторы занимают выжидательную позицию."

Индекс волатильности рынка CBOE (.VIX), часто рассматриваемый как индикатор уровня беспокойства среди инвесторов, достиг максимума с конца апреля. Акции малой капитализации в индексе Russell 2000 (.RUT), которые ранее выигрывали от снижения интереса к крупным технологическим компаниям, завершили день с небольшим снижением.

Наибольшее снижение среди акций в секторе чипов продемонстрировала Nvidia (NVDA.O). Индекс полупроводников Philadelphia SE (.SOX) оказался в числе отстающих, снизившись на 3,1%.

Кроме того, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что центральный банк продолжает стремиться к снижению инфляции до целевого уровня в 2%.

Согласно инструменту FedWatch от CME, вероятность того, что ФРС начнет снижение ставок после сентябрьского заседания, оценивается в 93,5%.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 377,49 пункта, или 0,93%, достигнув отметки 40 287,53. Индекс S&P 500 (.SPX) упал на 39,59 пункта, или 0,71%, до уровня 5 505. Индекс Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 144,28 пункта, или 0,81%, достигнув значения 17 726,94.

Среди 11 основных секторов индекса S&P 500 больше всего снизились акции энергетического сектора (.SPNY), тогда как сектора здравоохранения (.SPXBK) и коммунальных услуг (.SPLRCU) показали рост.

Сезон отчетности за второй квартал завершился на первой полной неделе августа, когда 70 компаний из S&P 500 представили свои результаты. Согласно данным LSEG, 83% из них превзошли прогнозы аналитиков.

Аналитики теперь прогнозируют, что совокупный рост прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500, достигнет 11,1% в годовом исчислении, что превышает предыдущую оценку в 10,6%, сделанную на 1 июля.

На следующей неделе ожидаются важные отчеты таких компаний, как Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), IBM (IBM.N), General Motors (GM.N), Ford (F.N) и многих других.

"Сезон отчетности только начался, но результаты уже впечатляют", — отметил Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group в Омахе, штат Небраска. "На следующей неделе отчитаются крупные компании, и мы хотим услышать, насколько силен потребитель и каковы перспективы будущего экономического роста."

Акции Eli Lilly (LLY.N) поднялись на 1,0% после того, как Китай одобрил их препарат для снижения веса тирзепатид. В то же время, акции Intuitive Surgical (ISRG.O) выросли на 9,4% благодаря улучшению результатов за второй квартал.

Акции Travellers (TRV.N) упали на 7,8% из-за более низкого, чем ожидалось, роста чистых страховых премий.

Netflix (NFLX.O) потерял 1,5% в цене на фоне нестабильных торгов после предупреждения о том, что прирост подписчиков в третьем квартале будет ниже, чем в прошлом году.

Акции нефтесервисной компании SLB (SLB.N) выросли на 1,9% благодаря сильным показателям прибыли за второй квартал.

На NYSE количество падающих акций превышало количество растущих в соотношении 2,11 к 1; на Nasdaq соотношение было 1,91 к 1 в пользу снижения.

Индекс S&P 500 зафиксировал 27 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite отметился 50 новыми максимумами и 99 новыми минимумами. Объем торгов на американских биржах составил 10,54 миллиарда акций, что ниже среднего показателя в 11,72 миллиарда за последние 20 торговых дней.

На прошлой неделе произошел значительный переход инвесторов от крупных технологических компаний к более мелким компаниям и банкам, что привело к потере около 900 миллиардов долларов в технологическом секторе S&P 500.

Этот откат не стал неожиданностью, учитывая, что такие гиганты, как Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O), Apple (AAPL.O) и Nvidia (NVDA.O), обеспечили около 60% прибыли S&P 500 в этом году.

Эта ситуация создала благоприятные условия для публикации значительных результатов за второй квартал, в том числе от таких компаний с мегакапитализацией, как Tesla и Alphabet, материнская компания Google.

Ожидания высоки: предполагается, что годовая прибыль вырастет на 17% в технологическом секторе и на 22% в сфере коммуникаций.