Рынок США. Бычий разворот. Есть шанс на заход на максимумы года

S&P500

Обзор 12.09

Рынок США. Бычий разворот.

Главные индексы США в среду: Доу +0.3%, NASDAQ +2.2%, S&P500 +1.1%, S&P500 5554, диапазон 5400 - 5650.

Вчера торги начались на мрачной ноте после публикации утром августовского индекса потребительских цен (ИПЦ).

Отчет вызвал интерес к продажам из-за понимания того, что базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергию, остается выше целевого показателя ФРС в 2,0% и составляет 3,2% в годовом исчислении.

Утром индекс S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq Composite упал на 1,4%, Russell 2000 упал на 1,9%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1,8%.

Затем, однако, рынок показал бычий разворот, в результате которого основные индексы оказались вблизи сессионных максимумов. Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 1,1%, а индекс Nasdaq Composite – на 2,2%, чему способствовали сильные движения в секторе полупроводников и акции компаний с большой капитализацией.

Промышленный индекс Доу-Джонса и Russell 2000 зафиксировали скромный рост. Прирост на этой неделе по трем основным индексам колеблется от 1,3% до 4,2%. Восстановление началось, когда индекс S&P 500 удержался выше минимума прошлой пятницы (5402) во время первоначального отступления.

Позитивному ценовому движению способствовал рост акций NVIDIA (NVDA 116,91, +8,81, +8,2%), а также акций других полупроводниковых и крупных компаний.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 2,1%, а индекс PHLX Semiconductor ( SOX) выросли на 4,9%.

Многие акции приняли участие в дневном ралли, в результате чего индекс S&P 500 с равным весом вырос на 0,1%, а шесть секторов S&P 500 показали рост.

Сектор информационных технологий (+3,3%) продемонстрировал лучший результат с приличным отрывом благодаря вышеупомянутым достижениям.

Потребительский сектор также продемонстрировал силу, поднявшись на 1,3%. Наибольшее снижение зафиксировано в энергетическом секторе - на 0,9%, за ним следует сектор потребительских товаров (-0,9%).

Казначейские облигации продемонстрировали неустойчивую динамику после отчета CPI. Доходность 2-летних векселей выросла с 3,55% до 3,69%. Доходность 10-летних облигаций выросла с 3,61% до 3,69%.

S&P 500: +16,4% с начала года

Nasdaq Composite: +15,7% с начала года

Индекс Dow Jones Industrial: +8,4% с начала года

S&P Midcap 400: +6,4% с начала года

Russell 2000: +3,8% с начала года

Анализ экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 1,4% ; Предыдущий 1,6%,

август CPI 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,2%,

августовский базовый индекс потребительских цен 0,3% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,2%

Ключевым выводом из отчета является понимание того, что базовая инфляция упорно держится выше целевого уровня инфляции ФРС в 2,0% который, честно говоря, ориентирован на индекс цен PCE. Тем не менее повышенные базовые показатели на ежемесячной и годовой основе будут в центре внимания ФРС и вероятной причиной сохранить ограничение сентябрьского снижения ставки на уровне 25 базисных пунктов.

Календарь четверга:

8:30 восточного времени PPI (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%), базовый PPI (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%),

еженедельные первоначальные заявки (консенсус 229 000; предыдущие 227 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,838 млн)

10:30 по восточному времени: еженедельный природный газ запасы (ранее +13 миллиардов кубических футов)

14:00 по восточному времени: августовский бюджет казначейства (ранее - $243,7 миллиарда)

Энергетика: Нефть Брент 71.40 долл. - на низких уровнях

Вывод: Рынок США вчера закрылся очень сильно и оптимистично - есть сильная надежда на новый заход на максимумы года. Если это состоится, там, вероятно, надо фиксировать значительную часть позиций.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov