Автомобильный рынок падает вниз с каждым месяцем. Больше всего страдают иномарки
Автомобильный рынок падает вниз с каждым месяцев. Больше всего страдают иномарки
По данным «Автостат Инфо» ноябрьский рынок новых легковых автомобилей (без LCV) показал наиболее значительный с начала года спад продаж на 57,1% (–121,2 тыс.) до 90,9 тыс. против –47,8% в октябре (110,9 тыс.).
Сокращение продаж легковых автомобилей в ноябре было вызвано как кризисными явлениями в экономике, так и заметным подорожанием ряда моделей, при этом в большей степени пострадали именно иномарки (–59,6%, –108,2 тыс.) до 73,5 тыс., а продажи отечественных моделей сократились относительно меньше – на 42,7% (–12,9 тыс.) до 17,4 тыс., в том числе и благодаря удачному старту новинки LADA Vesta.
Продажи отечественных брендов LADA и УАЗ в ноябре показали снижение, так LADA показала падение на 43,2% (–12 тыс., что, впрочем, составило только 9,9% от объема сокращения всего рынка против 21,8% в октябре) – реализовав 15,8 тыс. автомобилей, а продажи УАЗ упали на 36,4% (–924 ед.) до 1,61 тыс. Суммарная доля рынка наших брендов возросла с 14,3% годом ранее до 19,1%, так как иномарки в прошлом году уже входившие в ноябре в стадию потребительского бума из-за падающего рубля, в этом году такой мощной поддержки не получили.
Соответственно доля рынка иномарок сократилась с 85,7% до 80,9%. И все же целый ряд иностранных брендов смог показать меньшее падение продаж, чем средняя цифра по рынку.
За одиннадцать месяцев 2015 года продажи новых легковых автомобилей к аналогичному периоду прошлого года сократились на 43,9% (на 901,6 тыс.) до 1 млн 154,3 тыс. За первый квартал падение составляло 51,3%, за полугодие – 46,9%, а за три квартала –41,6%, так что волна спада к концу года нарастает, причем, если в марте–апреле и в июне-июле все же наблюдался количественный рост, то с августа продажи иномарок и отечественных моделей неизменно сокращаются, что связано с общим тяжелым положением в экономике и падением реальных доходов граждан.
Нерушимо первенствующая в рейтинге брендов LADA в ноябре начала возвращать себе долю на рынке, так она составила 17,3% против 13,1% годом ранее, что означает лишь меньший рыночный «навес» иномарок при том, что фактические продажи, как упоминалось выше, снижаются. За 11 месяцев LADA реализовала 214,6 тыс. автомобилей (–116,6 тыс.), что на 35,2% меньше, чем за тот же период прошлого года против –34,5% за 10 месяцев. Продажи, собираемого на ВАЗе «нового-старого» бренда Datsun, составили за 11 месяцев 25,3 тыс., что в 4,8 раза больше, чем за сентябрь-ноябрь 2014 года, когда бренд еще только стартовал на рынке, при этом за ноябрь 2015-го продано лишь 1,65 тыс. «датсунов» (–44,4%), так что звание «бестселлера бюджетного сегмента» Datsun утрачивает к концу 2015 года не менее стремительно, чем год назад завоевывал.
Запущенная в конце сентября на Ижевском автозаводе LADA Vesta, с 25 ноября начала продаваться всем желающим и всего за 5 рабочих дней разошлась в количестве 246 ед., хотя производитель и называет гораздо большую цифру – до 350 машин в день начала продаж. Объем производства седанов Vesta до конца года должен составить около 6 тыс., из которых будет реализовано порядка 5 тыс. (оформлено, естественно, намного меньше).
Соответственно на суммарные показатели LADA в этом году новинка практически не повлияет. В 2016-м она вместе с запускаемым в производство 15 декабря этого года (продажи с первого квартала) кроссовером XRAY даст суммарный объем продаж на уровне порядка 80 тыс. (без учета экспорта), что на фоне повышенного ажиотажа не слишком и много, тем более, что продажи прочих моделей из линейки LADA остаются вполне депрессивными, оставаясь, впрочем, самыми физически массовыми на рынке.
Ульяновский автозавод за 11 месяцев при относительной стабилизации продаж во втором полугодии на уровне 1,5–1,6 тыс. внедорожников в месяц, все же постепенно все больше и больше вползает в отрицательную зону, т.е. сокращение продаж уже составляет –8,6% (почти 16,7 тыс.), при этом доля на рынке за 11 месяцев выросла в 1,5 раза с 1,2% до 1,8%, во многом за счет того, что предприятие смогло сохранить весь объем скидок и льгот для клиентов.
Самым популярным иностранным брендом (и 2-м в абсолютном зачете продаж) в ноябре вновь стал KIAс 10,5 тыс. (–53,5%), хотя только 6-м по динамике среди Топ-10 брендов, лидером по которой остался Hyundai с –42% (10 тыс. – 3-е место по продажам). Так, что даже значительное охлаждение рынка не смогло изменить расстановку сил, заложенную корейскими производителями еще в начале года политикой умеренного повышения цен (примерно на 15% против среднего удорожания на 25% по рынку) и внимания к флит-продажам. Естественно, что KIA легко удерживает за собой лидерство среди иномарок и за 11 месяцев как по физическим продажам (129,3 тыс.), так и лидерство в Топ-10 по динамике (–23,7%). Второе место по динамике за ноябрь у LADA с –43,2% (15,8 тыс.), а третье – у Skoda с –45,2% (3,6 тыс.).
За 11 месяцев второе место по динамике у Hyundai с –28,9% (118,8 тыс. – 3-е место по продажам). На третьем месте по динамике Mercedes-Benz с –29,7% (31,6 тыс. и только 11-е место по продажам).
Корейские бренды KIA и Hyundai в ноябре откровенно падают уже не только относительно прошлого года, но и по фактическим продажам против предыдущих месяцев (лучшие продажи у них были в июле–октябре), хотя, в целом, набранный ранее темп позволяет им сохранить свои лидирующие места, но уже не избавляет от необходимости коррекции цен в сторону повышения, по крайней мере, на некоторые ходовые модели и комплектации. Суммарная доля «корейцев» на рынке составила за ноябрь 22,5% против 24,4% за октябрь 2015-го и 18,7% годом ранее, а также 21,5% (16,8%) за 11 месяцев. В результате на сборочном заводе HMC под Санкт-Петербургом уже пришлось сокращать рабочую неделю.
Аутсайдером по динамике продаж за ноябрь и за 11 месяцев среди Топ-10 брендов остается Chevrolet, соответственно, с –72,5% (2,9 тыс.) и –61,4% (43,5 тыс.), что для уходящего с российского рынка бренда вполне естественно, причем львиная доля ноябрьских продаж снова приходится на внедорожник Niva (2,5 тыс.) – самую локализованную из «российских иномарок». На позицию выше в ноябре и с начала года также стоит Nissan с –66,1% (4,9 тыс.) и –52,4% (66,9 тыс.). Причем перенос в ноябре сборки кроссовера Qashqai из Англии на российский завод под Санкт-Петербургом пока помог бренду слабо. Лишь немногим лучше положение в ноябре у Toyota с –60,9% (5,3 тыс.), а за 11 месяцев с –49,2% (40,7 тыс.) у Skoda, что также вызвано достаточно большой ценовой коррекцией.
За ноябрь аутсайдерами с продажами хуже рынка среди Топ-10 брендов стали также: Renault с –56,7% (8,1 тыс.), KIA с –53,5% (10,5 тыс.), Ford с –50,4% (2,7 тыс.) и Volkswagen с –47,6% (6,4тыс.).
В динамическом рейтинге среди Топ-10 моделей за ноябрь цифры у всех отрицательные, причем двухзначные, а лидером стал VW Polo (–13% и 4,1 тыс.) еще более локализованный за счет двигателя калужской сборки, а 2-е место с –22% (4,5 тыс.) у седана LADA 2190 Granta. Третье место по динамике сохраняется за Hyundai Solaris с –30,6% (7,3 тыс.), сохраняющем лидирование и по объему абсолютных продаж. Аутсайдером среди Топ-10 моделей остался Renault Logan с –63,1% (2,5 тыс.).
За 11 месяцев в Топ-10 единственной моделью с положительным итогом по динамике остается хэтчбек LADA 2191 Granta с +55,8% (49,4 тыс.) – 3-е место в абсолютных продажах. Все прочие модели в минусе, включая KIA Rio (–8,9%, 78 тыс.) – 2-е место по абсолютным продажам. Третьей моделью по динамике, но лидером по объемам продаж также остается Hyundai Solaris (–18,5%, 87,8 тыс.), опережающий LADA 2194 Kalina универсал (–28,2%, 23,6 тыс.), а пятерку по динамике замкнула Chevrolet Niva (–31,3%, 25,7 тыс.).
Если лидерство среди моделей пересчитать не по названиям, а по платформам, т.е. объединив родственные модели Granta и Kalina, а также Logan и Sandero, отличающиеся только по типам кузовов, то уровень продаж семейств Granta (2190+2191) и Kalina (2192+2194) суммарно за 11 месяцев составит 128,5 тыс., а семейства Logan/ Sandero – 55,5 тыс., Впрочем, одноплатформенные KIA Rio и Hyundai Solaris (165,8 тыс.) суммарно все равно бы остались в лидерах.
Аутсайдером в Топ-10 моделей остается за 11 месяцев Renault Duster с –54,9% (32,2 тыс.).
Самый большой в стране столичный рынок в ноябре упал на –52,7% против –38,4% в октябре и –19,3% в сентябре, т.е. потребительского бума здесь нет и в помине. Физические продажи снизились на 17,7 тыс. до 15,9 тыс. Отечественные бренды в столице показали –13,5% (–134 ед.) до 859 ед., а продажи иномарок уменьшились на 53,9% (–17,6 тыс.) до 15 тыс.
Лидером на столичном рынке среди брендов в ноябре остается Hyundai с 2,06 тыс. (–25,5%). Второе место за KIA с 1,8 тыс. (–44%), а за 11 месяцев они стоят наоборот: первым – KIA с 21,7 тыс. (–17,2%), а вторым Hyundai с 21,2 тыс. (–27,7%). На третьем месте в ноябре – Volkswagen с 1,17 тыс. (–46,2%), а с начала года – Nissan c 14,15 тыс. (–42,8%). Отечественная LADA за ноябрь опустилась на 10-е место с 702 ед. (–12,8%) и осталась на нем же с начала года с 8,2 тыс. (–18,2%).
Среди моделей в Москве и в ноябре неизменным бестселлером остается Solaris (1,5 тыс., –0,7%), за ним идет с большим отставанием Rio (801 ед., –20,5%) и VW Polo (676 ед., +32%). За 11 месяцев лидер также Solaris (14,8 тыс., –16%), за ним – Rio (9,7 тыс., +16%) и Octavia (6,1 тыс., –27,5%). Корейские бестселлеры сохраняют свои доминирующие позиции с гораздо лучшими, чем по рынку показателями, включая и флит-продажи. Из моделей LADA в столичном Топ-15 остается только Largus на 6-м месте за ноябрь (394 ед., –16,5%) и 7-м за 11 месяцев (3,1 тыс., –48,4%).
Так как в начале 2016 года ожидается заметное повышение цен (на 3–5%) практически всеми брендами (включая LADA), а за весь 2016 год оно может составить до 25%, то некоторое оживление продаж в декабре неизбежно на фоне очередного падения барреля (ниже психологической отметки в $40) и рубля. Впрочем, существенно подправить итоги года оно уже не сможет.
Общие продажи новых легковых автомобилей по итогам 2015 года по мнению экспертов «Автостат Инфо» не смогут превысить 1,3 млн (скорее будут ближе к 1,25 млн). Реализация государственных программ поддержки авторынка (включая госзакупки) в 2016 году будет продолжена, хотя и в скорректированном виде.
Благодарим Олега Юдакова за помощь в подготовке материала.