Чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась в октябре на 10,4%
Чистая прибыль группы ВТБ составила 29,7 и 404,7 млрд рублей по итогам октября и десяти месяцев 2024 года, увеличившись на 10,4% и на 0,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, следует из отчетности компании.
Согласно релизу банка, переломный момент: накопленным итогом чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стала демонстрировать положительную сравнительную динамику с прогнозируемой растущей тенденцией до конца года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам октября и десяти месяцев 2024 года составил 13,9% и 20,5% соответственно по сравнению с 14,8% и 25,6% за аналогичные периоды прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 78,9 млрд рублей за октябрь 2024 года и 849,2 млрд рублей за десять месяцев 2024 года, сократившись на 10,3% и на 11,1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу Группы уменьшились на 54,6% в октябре и на 28,9% за десять месяцев 2024 года и составили 29,1 млрд рублей и 451,3 млрд рублей за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики составила в октябре 1,1% (2,9% в октябре 2023 года), 1,9% за десять месяцев 2024 года против 3,1% за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 41,5% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 29,0 млрд рублей. За десять месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы показали динамику лучше ожидаемой, выросли год к году на 20,6% и составили 215,6 млрд рублей, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.
Стоимость риска составила 0,5% в октябре 2024 года по сравнению с 1,6% в аналогичном периоде прошлого года. За десять месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 50 б.п. Расходы на создание резервов составили 5,7 млрд рублей в октябре и 98,8 млрд рублей за десять месяцев 2024 года, сократившись на 74,3% и на 35,1% соответственно.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 октября 2024 года составила 3,4% (3,2% — на 31 декабря 2023 года), продолжая оставаться на низком уровне и демонстрируя высокое качество активов группы ВТБ. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 150,3% (169,8% на 31 декабря 2023 года).
Расходы на персонал и административные расходы составили 41,3 млрд рублей в октябре и 364,3 млрд рублей по итогам десяти месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 19,0% и на 18,6% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития Группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность Группы начиная со 2 квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 52,2% в октябре 2024 года (39,4% в октябре 2023 года) и 42,9% за десять месяцев 2024 года (32,1% за десять месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам сохраняется на стабильно низком уровне 1,4% по итогам десяти месяцев 2024 года (1,4% за десять месяцев 2023 года).
В октябре совокупный кредитный портфель продолжил расти за счет корпоративного направления: по состоянию на 31 октября 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,1 трлн рублей, увеличившись на 1,5% в октябре и на 14,7% с начала года.
Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5% в октябре и на 17,2% за десять месяцев текущего года до 16,4 трлн рублей. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 1,5% и на 17,2% за октябрь и десять месяцев 2024 года соответственно, достигнув 3,8 трлн рублей или 16% совокупного кредитного портфеля Группы. При этом объем розничного кредитного портфеля в октябре стал сокращаться: кредиты физическим лицам сократились на 0,4% в октябре, по итогам десяти месяцев 2024 года накопленный рост розничного кредитования составил 9,7%, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн рублей по состоянию на 31 октября 2024 года. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы по состоянию на 31 октября 2024 года составила 32% (33% на 31 декабря 2023 года).
По состоянию на 31 октября 2024 года совокупные средства клиентов Группы составили 26,0 трлн рублей, увеличившись в октябре на 1,4% и на 16,1% с начала года. Рост средств клиентов - юридических лиц составил 1,7% в октябре и 14,4% с начала года, портфель средств клиентов - юридических лиц увеличился с начала года до 14,6 трлн рублей. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился за десять месяцев этого года на 18,4%, достигнув по состоянию на 31 октября 2024 года 11,4 трлн рублей.
Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов по итогам десяти месяцев текущего года составила 43,8% (43,0% по состоянию на 31 декабря 2023 года). При этом доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы составила по итогам десяти месяцев 2024 года 82,2% (82,1% — на 31 декабря 2023 года).
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) оставалось на консервативном уровне и составило 88,1% по состоянию на 31 октября 2024 года (88,9% на конец 2023 года).
«За десять месяцев чистая прибыль ВТБ составила 405 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 20,5% и способствует достижению рекордной прибыли в текущем году в соответствии с нашими прогнозами. Высокий уровень прибыльности достигается на фоне существенного давления на чистую процентную маржу вследствие ужесточения денежно-кредитной политики, а также заметного ужесточения пруденциального регулирования. Поддерживающими факторами для прибыльности выступают относительно низкая стоимость риска в результате восстановления резервов по ряду корпоративных кредитов, сильная динамика чистых комиссионных доходов, а также дополнительные источники», - прокомментировал Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ.