Технологические гиганты рушатся: почему Nvidia теряет позиции на фоне антимонопольного давления?

Уолл-стрит закрылась в минусе: технологии под давлением

Основные индексы Уолл-стрит завершили понедельничную торговую сессию снижением. На рынок повлияли потери в технологическом секторе, где акции лидера индустрии искусственного интеллекта, компании Nvidia, оказались под давлением. Инвесторы с нетерпением ожидают ключевого отчета по инфляции, который может задать направление рынку в конце недели.

Китай против Nvidia: расследование и его последствия

Акции Nvidia (тикер NVDA.O) упали на 2,5%. Причиной стал начавшийся в Китае антимонопольный аудит компании. Регулятор подозревает производителя микросхем в нарушении местного законодательства, что спровоцировало общее снижение акций в секторе информационных технологий (.SPLRCT), который потерял 0,45%.

Потери AMD и давление на чипмейкеров

Advanced Micro Devices (AMD.O) пострадала еще сильнее, потеряв 5,7% своей стоимости. Падение акций произошло на фоне снижения их рейтинга аналитиками BofA Global Research. Это отразилось и на индексе производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (.SOX), который завершил день с минусом в 0,87%.

Экспертное мнение: рынок удивлен действиями Китая

«Китайское расследование против Nvidia стало неожиданностью для участников рынка. Это событие вызвало определенную настороженность среди инвесторов», — отметил Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research из Нью-Йорка.

Взгляд вперед: ожидания инфляционного отчета

На фоне снижения ключевых технологических акций инвесторы концентрируют внимание на предстоящем отчете по инфляции. Его результаты могут оказать решающее влияние на дальнейшее движение фондового рынка.

Индексы снижаются

Фондовые рынки США продолжили падение в понедельник, завершив день в минусе. Основные индексы не удержались на прежних уровнях, отражая общую тревожность инвесторов перед важными экономическими данными и реакцией на корпоративные события.

Потери Dow, S&P 500 и Nasdaq

Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 240,59 пункта, или 0,54%, опустившись до отметки 44 401,93. Индекс широкого рынка S&P 500 (.SPX) упал на 37,42 пункта, что эквивалентно 0,61%, до уровня 6 052,85. Nasdaq Composite (.IXIC), ориентированный на технологический сектор, закрылся снижением на 123,08 пункта, или 0,62%, остановившись на отметке 19 736,69.

Снижение затронуло 9 из 11 секторов S&P 500, при этом наиболее заметное давление оказали финансовые компании.

Comcast: неудачные прогнозы и рыночная реакция

Крупнейший провайдер связи Comcast (CMCSA.O) стал одним из главных неудачников дня. Акции компании упали на 9,5% после публикации прогноза потери более 100 000 абонентов широкополосного интернета в четвертом квартале. Это оказало сильное давление на сектор услуг связи (.SPLRCL), который завершил день снижением на 1,3%.

Hershey и Mondelez: шоколадная интрига

На фоне общего снижения рынков, акции Hershey (HSY.N) стали одним из немногих ярких пятен дня, взлетев на 10,9%. Резкий рост был вызван сообщениями о том, что Mondelez (MDLZ.O), материнская компания Cadbury, рассматривает возможность покупки производителя шоколада. Впрочем, для самой Mondelez новости обернулись потерей 2,3% стоимости акций.

Ожидания перед ключевыми экономическими данными

Инвесторы с напряжением ожидают публикации данных по инфляции. Индекс потребительских цен (ИПЦ), который выйдет в среду, и индекс цен производителей (ИПП), запланированный на четверг, будут критически важны перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) 17–18 декабря.

Прогнозы по ставкам: настраиваемся на снижение

После публикации данных о росте уровня безработицы до 4,2% в ноябре, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании ФРС оценивается инвесторами в 85%. Растущий уровень безработицы указывает на ослабление рынка труда, что потенциально может подтолкнуть ФРС к более мягкой политике.

Однако руководители ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, сохраняют осторожность. Они продолжают подчеркивать необходимость взвешенного подхода к снижению ставок, отмечая устойчивость экономического роста.

Декабрь стартует с оптимизма: фондовые рынки набирают обороты

Основные индексы Уолл-стрит начали декабрь с разной динамикой. S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC) завершили первую неделю месяца с ростом, в то время как Dow Jones (.DJI) оказался немного ниже. На фоне этих изменений рынок продолжает реагировать на корпоративные новости и ожидания изменений в политике.

Workday в центре внимания

Акции компании Workday (WDAY.O) показали впечатляющий рост на 5,1% после того, как стало известно, что она войдет в состав индекса S&P 500. Это событие привлекло внимание инвесторов, подняв интерес к компании и усилив оптимизм в технологическом секторе.

Слияния и поглощения: Interpublic и Omnicom

Interpublic Group (IPG.N) прибавила 3,6% после сообщений о том, что маркетинговый гигант Omnicom (OMC.N) ведет активные переговоры о покупке компании. Однако для Omnicom эта новость обернулась спадом, и акции компании упали на 10,3%. Внимание к сделке остается высоким, поскольку инвесторы оценивают потенциальные перспективы объединения.

Эффект ноябрьских выборов

Американский фондовый рынок пережил всплеск активности в ноябре, что было связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах и укреплением позиций его партии в Конгрессе. Это повысило ожидания более бизнес-ориентированной политики, что стало одним из катализаторов роста.

Рынок акций: показатели и динамика

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество акций, завершивших день снижением, превысило число выросших в соотношении 1,24 к 1. В то же время на NYSE было зафиксировано 216 новых максимумов и 35 новых минимумов.

Индекс S&P 500 отметился 21 новым 52-недельным максимумом и всего 2 минимумами. Nasdaq Composite показал более активную динамику с 122 новыми максимумами и 60 минимумами.

Объем торгов: выше среднего

Активность на рынках остается на высоком уровне. За сессию было продано 15,11 млрд акций, что заметно превышает средний объем за последние 20 торговых дней, составляющий 14,46 млрд акций. Увеличение объема торгов говорит о высоком интересе участников рынка к текущей динамике и ожиданиям.

Ожидания: рынок в режиме ожидания

Инвесторы продолжают анализировать последствия недавних политических событий, одновременно следя за корпоративными новостями и макроэкономическими показателями. Сохранится ли положительная динамика декабря, покажут ближайшие недели.

Глобальные рынки в минусе: инфляция, стимулирующие меры и геополитика на переднем плане

Мировые фондовые индексы закрылись снижением в понедельник, когда инвесторы сосредоточили свое внимание на предстоящих данных по инфляции в США. На этом фоне акции ключевых компаний оказались под давлением. В то же время цены на нефть и золото выросли более чем на 1%, подпитываемые новостями о планах Китая по стимулированию экономики и политическим кризисом в Сирии.

США: инфляция под пристальным вниманием

На этой неделе публикация данных по инфляции в США может стать решающим фактором для снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании, запланированном на следующую неделю. Снижение ставки ожидается как способ поддержания экономического роста в условиях глобальной неопределенности.

Китай меняет курс: стимулы для экономики

Рынки с интересом отреагировали на новость из Китая, где власти изменили формулировку своей денежно-кредитной политики впервые с 2010 года. Пекин заявил о планах внедрения дополнительных стимулов для ускорения экономического роста в 2024 году. Это решение вызвало позитивный отклик у инвесторов, несмотря на общее снижение глобальных рынков.

Сирия: геополитический фактор

Неожиданный крах 24-летнего правления президента Сирии Башара Асада стал новым фактором напряженности на Ближнем Востоке. Политический вакуум усилил нестабильность в регионе, что привело к росту цен на нефть и золото. Эти активы, традиционно воспринимаемые как защитные, оказались в центре внимания инвесторов, ищущих убежище от геополитических рисков.

Занятость в США: сильные, но неоднозначные данные

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США показали достаточную устойчивость экономики, чтобы снять тревогу относительно возможной рецессии. Однако они также оставили открытым вопрос о необходимости смягчения монетарной политики. Умеренный рост числа рабочих мест поддержал ожидания снижения процентной ставки, но исключил вероятность агрессивных изменений.

Показатели: снижение глобальных индексов

Индекс акций MSCI по всему миру (.MIWD00000PUS) снизился на 2,05 пункта, что соответствует падению на 0,23%, до отметки 871,68. Это отражает общее снижение настроений на фоне неопределенности и ожиданий предстоящих данных.

Рынки в ожидании развязки

Мировые инвесторы продолжают наблюдать за ключевыми событиями, включая данные по инфляции в США, планы Китая по стимулированию экономики и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Эти факторы будут определять настроения на рынках в ближайшие дни, создавая как риски, так и возможности.

Декабрьская эйфория: рынки радуют, но есть предостережения

Рынки продолжают демонстрировать уверенный рост, и декабрь оправдывает свою репутацию успешного месяца для инвесторов. Однако эксперты предупреждают: излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку с участниками рынка.

Приток капитала и уверенность инвесторов

«Декабрь традиционно показывает позитивную динамику в трех случаях из четырех, и мы наблюдаем рекордный приток капитала в акции, высокую активность управляющих активами и оптимизм среди розничных инвесторов», — заявила главный инвестиционный директор Morgan Stanley Лиза Шалетт в своей аналитической записке.

Однако Шалетт подчеркнула, что признаки самоуспокоенности начинают проявляться. «Несмотря на текущую техническую поддержку, мы советуем долгосрочным инвесторам сохранять умеренность в своих ожиданиях», — добавила она.

Европа в плюсе: рост на фоне стимулов Китая

Европейские акции завершили понедельник на максимуме за последние шесть недель. Наибольший вклад в рост внесли компании горнодобывающего сектора и люксовые бренды, вдохновленные обещанием Китая возобновить экономическое стимулирование. Панъевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) прибавил 0,1%, отметив восьмую подряд сессию роста.

США: отчет по занятости и инфляционные ожидания

Данные о занятости в США за ноябрь, представленные на прошлой неделе, превзошли прогнозы. Было создано 227 000 рабочих мест вместо ожидаемых 200 000. Более того, цифры за октябрь, которые ранее были искажены из-за последствий урагана, пересмотрены в сторону увеличения.

Эти сильные данные укрепили уверенность в вероятности снижения ставки ФРС. Вероятность сокращения ставки на 0,25% на заседании 17–18 декабря выросла до 85% (с 68% до публикации отчета о занятости). Кроме того, рынки начинают закладывать в прогноз еще три снижения ставок в следующем году.

Следующий рубеж: данные по инфляции

Ключевым событием недели станет публикация отчета по инфляции в США в среду. Именно эти данные могут определить дальнейшее направление монетарной политики ФРС. Инвесторы будут внимательно изучать цифры, чтобы понять, насколько устойчивым может быть текущий рост.

Рост с оговорками

Несмотря на оптимистичное начало декабря, эксперты призывают участников рынка сохранять осторожность. Рынки, возможно, слишком рано поверили в продолжение позитивной динамики, и предстоящие экономические данные могут изменить ситуацию.

Финансовые рынки: доллар укрепляется, облигации растут, Азия подает смешанные сигналы

Финансовые рынки продолжают реагировать на глобальные экономические события. Доллар демонстрирует рост, доходность казначейских облигаций США увеличивается, а азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику на фоне изменений в монетарной политике Китая и политической нестабильности в Южной Корее.

Доллар укрепляется, евро теряет позиции

Индекс доллара США, отражающий его стоимость относительно корзины основных валют, включая иену и евро, поднялся на 0,2%, достигнув уровня 106,16. В то же время евро снизился на 0,15%, зафиксировав курс $1,0552. Рост американской валюты подчеркивает повышенные ожидания инвесторов на фоне предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС).

Доходность казначейских облигаций на подъеме

Рынок облигаций также демонстрирует активность. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5 базисных пунктов, составив 4,203% по сравнению с 4,153% в конце прошлой недели. Трейдеры оценивают влияние высокого ценового давления на вероятность снижения ставки ФРС, что делает рынок облигаций одним из ключевых индикаторов настроений.

Европейский центральный банк: готовится снижение ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к заседанию в четверг, где, как ожидается, ставка будет снижена на четверть процентного пункта. Это решение может повлиять на дальнейшую динамику евро и европейских активов, усиливая внимание инвесторов к монетарной политике в регионе.

Китай меняет курс

На азиатских рынках акции и облигации Китая показали рост. Причиной стал пересмотр формулировки денежно-кредитной политики, озвученный Политбюро Китая. Впервые за 14 лет вместо привычного термина «осторожная» политика было заявлено о «соответствующе свободной» монетарной политике на 2024 год. Это изменение сигнализирует о планах активного стимулирования экономики, что вдохновило инвесторов.

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (.MIAPJ0000PUS) завершил день ростом на 0,88%, отражая позитивные настроения в регионе.

Южная Корея: политическая нестабильность сказывается на рынке

Южнокорейский рынок, напротив, пережил падение. Индекс KOSPI (.KS11) снизился на 2,8%, а национальная валюта вона ослабла. Давление на рынок связано с неопределенностью вокруг будущего президента Юн Сок Ёля. Несмотря на обещания властей стабилизировать финансовые рынки, инвесторы остаются настороженными.

Внимание к монетарной политике

Текущая неделя станет ключевой для финансовых рынков. Решения по ставкам в США и Европе, а также изменения в монетарной политике Китая могут задать тон для дальнейшей динамики. Инвесторы будут следить за макроэкономическими данными и геополитическими событиями, чтобы выработать стратегию в условиях высокой неопределенности.

Центральные банки в центре внимания: неделя решающих заседаний

Грядущая неделя обещает быть насыщенной важными событиями для мировых рынков, поскольку центральные банки множества стран готовятся объявить свои решения по денежно-кредитной политике. От Европы до Южной Америки, участники рынка внимательно следят за тем, как регуляторы будут справляться с инфляцией, замедлением роста и геополитической нестабильностью.

Решения по ставкам: от Швейцарии до Бразилии

Швейцарский национальный банк может пойти на снижение ставки на полпроцента, учитывая ослабление инфляционного давления. Аналогичные шаги ожидаются от центрального банка Канады, который проведет заседание в среду.

С другой стороны, Резервный банк Австралии, заседание которого состоится во вторник, вероятно, оставит ставку неизменной. А вот центральный банк Бразилии, напротив, рассматривает возможность нового повышения ставок для борьбы с инфляцией, которая остается ключевой угрозой для крупнейшей экономики Южной Америки.

Экономические вызовы: Европа без лидера

Экономист Barclays Кристиан Келлер отмечает, что в условиях глобальной геополитической неопределенности и неоднозначных экономических данных центральные банки становятся главным инструментом поддержки экономической активности. Он также обращает внимание на отсутствие сильного политического руководства в Европе, что усложняет решение экономических проблем.

Франция, например, остается без премьер-министра после отставки правительства Мишеля Барнье на фоне скандала с жестким бюджетом. Президент Эммануэль Макрон пока не определился с новой кандидатурой, что добавляет неопределенности.

Геополитика поднимает цены на нефть и золото

События в Сирии за последние выходные усилили напряженность на Ближнем Востоке, что моментально отразилось на ценах на сырьевые товары.

Золото: Спотовое золото подорожало на 1,1%, достигнув $2662,98 за унцию, а фьючерсы на золото США поднялись на 1% до $2685,50.

Нефть: Цены на нефть также продемонстрировали рост. Фьючерсы на Brent выросли на 1,4%, достигнув $72,14 за баррель, в то время как американская нефть прибавила 1,7%, остановившись на отметке $68,37 за баррель.

Комментарий экспертов

Хорхе Леон, глава отдела геополитического анализа Rystad Energy, отметил: «События в Сирии могут оказать длительное влияние на рынок нефти, повысив геополитическую премию за риск. В условиях растущей нестабильности на Ближнем Востоке мы можем ожидать дальнейшего увеличения цен в ближайшие недели и месяцы».

Неделя решений и рисков

Финансовые рынки находятся в ожидании. Результаты заседаний центральных банков, развитие событий на Ближнем Востоке и политическая нестабильность в Европе зададут тон для ключевых активов. Инвесторы будут ориентироваться на сигналы регуляторов и геополитические события, чтобы понять, какие вызовы ожидают экономику в ближайшее время.