Индексу МосБиржи подрезали крылья, но шансы на рост остаются

После роста на протяжении трех сессий подряд российский рынок перешел к коррекции. В итоге, на закрытии торгов вторник индекс МосБиржи потерял 1,95%, опустившись до 2522,75 пункта, индекс РТС ушел в минус на 2,59% - до 794,46 пункта. «Негативные ожидания относительно ужесточения монетарной политики пока препятствуют развороту рынка», - пояснил Гордей Смирнов, аналитик ФГ «Финам», обратив внимание на то, что рублевый индекс не смог пробить сопротивление у 2570 пунктов. «Индекс остается выше уровня поддержки в районе 2515 пунктов, что сохраняет шансы на отскок в ближайшие дни», - комментирует он.

Заявления представителей руководства Банка России относительно длительности периода сохранения ограничительной ДКП вызвало распродажу на рынке. «Негативно на настроения биржевых игроков повлияло ожидаемое увеличение госрасходов в декабре, которое может ускорить инфляцию и мотивировать ЦБ РФ к более активному ужесточению монетарных условий. Международный новостной фон выглядит неоднозначным», - уточняет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Сервис «Финам Автоследование» позволяет повторять сделки опытных авторов стратегий без необходимости самостоятельного управления портфелем. Среди актуальных стратегий наши аналитики выделяют «Ахиллес на фьючах». Среднегодовая доходность этой проверенной временем стратегии составила 70%. Подключайтесь и повторяйте сделки опытного трейдера, чтобы достичь своих финансовых целей.

Проигнорировал российский фондовый рынок сегодня рост нефтяных котировок. Фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 1% - до $72,61 за баррель. Фьючерс на нефть марки Light окреп на 1,5% - до $68,95 за баррель. «Черное золото» остается в клридоре $70-$75 за баррель, в котором провела весь ноябрь. «Рынок балансировал между пессимизмом относительно перспектив роста спроса в следующем году и ожиданием, что ОПЕК+ в очередной раз продемонстрирует готовность поддержать цены решением по отсрочке наращивания добычи», - говорит Максим Федосов, портфельный управляющий УК «Первая».

На встрече ОПЕК+ было отложено до конца 1 квартала 2025 года постепенное снятие добровольных ограничений в 2,2 млн б/с. Более того, увеличен срок восстановления добычи на более долгий срок (с 12 до 18 месяцев). Текущий уровень квот, действующий на всех членов организации до конца 2025 года, был продлен и на 2026 год. Это говорит о том, что ОПЕК+ готова поддерживать цены на уровне выше $75 за баррель. 

Рубль сегодня восстанавливает позиции, юаню держится ниже 14 рублей. «Укрепление рубля по итогам прошлой недели превзошло ожидания», - говорит Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».

На валютных торгах МосБиржи юань потерял 1,15%, просев до 13,7 рубля. Ближайший фьючерс на доллар подешевел на 0,3% - до 101,21 руб. Иная динамика на межбанке, тут доллар дорожает на 2,6% - до 102,55 руб, европейская валюта поднялась на 2,1% - до 107,8 руб. Курс ЦБ РФ, установленный на 11 декабря, составил 100,03 руб. за доллар (+0,6%) и 106,2 руб. за евро (-0,1%).

Поддержку рублю пока оказывает приостановка регулярных покупок инвалюты Банком России в рамках бюджетного правила. Сдерживают ослабление и высокие рублевые процентные ставки, ограничивая спрос на импорт и иностранные активы.

Долговой рынок остается в зеленой зоне, индекс RGBI смог сохранить слабый позитив, поднявшись на 0,07% - до 99,11 пункта. Влияние на рынок ОФЗ продолжают оказывать макростатистика и аукционы Минфина.

Сегодняшняя коррекция затронула все акции, изрядно огорчив «биржевых «быков».

Акционеры «Ренессанс Страхования» утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 3,6 рублей на акцию, дивидендная доходность бумаг составляет 3,7%. Акции компании потеряли 0,5%.

Рост цены на золото почти на 1% (до $2717,4 за тройскую унцию) не спас акции золотодобытчиков: «БурятЗолото» (-1,5%), ЮГК (-1,5%), «Полюс» (-0,8%), «Селигдар» (-0,5%).

Инвесторы надеются, что «Полюс», после запуска проектов Сухой лог, Чертово корыто и Чульбаткан к 2030 году сможет нарастить добычу золота вдвое - до 6 млн унций и стать вторым производителем драгоценного металла в мире. 

Акции «Норникеля» снизились на 2,7%. Компания ждёт профицит никеля около 150 тыс. тонн, баланс палладия и профицит меди в 200 тыс. тонн. Рынок платины в этом году будет сбалансированным, но в 2025 году может образоваться небольшой дефицит. Плюс к этому, компания заявила, что рост предложения в Индонезии негативно влияет на проекты с высокой себестоимостью производства в других регионах, что, правда, может в дальнейшем позитивно повлиять на цену никеля.

Котировки АФК «Система» (-2,8%) отреагировали на новости о переводе в ее прямое подчинение компании Sitronics Space. «Новости могут расцениваться как шаги к IPO космической компании, а рыночная капитализация АФК, как правило, коррелирует с рыночной капитализацией дочерних публичных предприятий. Высокий уровень долговой нагрузки в условиях приближения заседания Банка России оказывает большее влияние на котировки холдинга», - объяснил Максим Федосов.

Продажи в бумагах VK (-4,9%) могут быть связаны как со стремлением инвесторов выйти из бумаг рискованных секторов, к которому относится высокотехнологичный, так и на фоне вчерашних заявлений о желании вывести «дочку» на биржу.

Сообщения о том, что ВТБ стал единоличным владельцем «Почта Банк», а стоимость сделки составила 36 млрд рублей, были восприняты негативно, акции банка просели на 1,7%.

Бумаги «Черкизово» (+2,5%) поддержало объявление о покупке птицеводческого комплекса. Эта сделка поможет увеличить годовой объём производства компании.