В очень густо населенным разными расами мире Героев магии и меча на болотах стоят крепости. В крепостях и поселках вокруг них живут разные странные создания — гноллы, похожие на псов, поднявшихся на задние лапы, разные ящеры, многоголовые гидры и летучие змии с маленькими смешными крылышками.
И вот однажды в одном из поселков подрос гнолл, который получился не совсем похожим на сородичей.
