МКБ планирует привлечь в капитал до 258 млн долларов
Московский Кредитный Банк (МКБ) планирует привлечь в рамках дополнительного размещения акций (SPO) до 258 млн долларов, сообщил РБК источник, близкий к сделке. Оценку подтвердил источник, близкий к МКБ. На официальный запрос РБК в банке пока не ответили.
Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения (3,2 млрд акций), потенциальная цена составляет 4,64 рубля за бумагу. В пятницу на Московской бирже акции МКБ торговались по цене 4,51 рубля по состоянию на 15:50 мск, с начала торгов цена снизилась на 0,33%. В день начала роуд-шоу 19 октября акции МКБ подешевели на 2,45%, средневзвешенная цена составила 4,56 рубля.
«Планы по размещению по цене выше рыночной говорит о том, что банк, возможно, уже договорился о цене с основными инвесторами», — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.
НовостьО проведении SPO МКБ сообщил в среду, 18 октября. На следующий день банк начал роуд-шоу, которое продлится до 24 октября, встречи с инвесторами уже прошли в Лондоне и запланированы в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».
Окончательную цену размещения в рамках SPO банк определит 25 октября, размещение на Московской бирже состоится 26 октября. Банк планирует предложить инвесторам до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка.
В банке заявляли, что размещение должно быть рыночным, но источники РБК указывают, что одна из целей — поддержать долговые бумаги МКБ. В предложении для инвесторов говорится, что капитал необходим банку также для того, чтобы не сокращать объем кредитования для выполнения увеличенных требований ЦБ по капиталу к системно значимым банкам, в число которых банк вошел в сентябре. Ранее, комментируя SPO, эксперты предполагали, что акции в рамках него будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами.
Новость