Дневной обзор. Рынок закроет день в минусе из-за роста рисков срыва торговых переговоров

К 15:10 мск индекс МосБиржи снижался на 0,23% до 2922,38 п., а РТС корректировался на 0,43% до 1434,86 п. Отечественный рынок проявлял уныние в первой половине дня. Внешний фон подарил очередные осложнения в виде подписанных в США законопроектов в «Защиту прав человека и демократии в Гонконге», что многие рассматривают в качестве повода для беспокойства по поводу перспектив торгового соглашения США и КНР. Нефть дешевела на статистике роста запасов в США. Иными словами, поводов для оптимизма было мало. ВТБ показал ускорение роста прибыли по итогам десяти месяцев. Чистая прибыль выросла на 17% до 157 млрд рублей, хотя за первые девять месяцев рост составлял лишь 1%. Только в октябре банк заработал 23 млрд рублей. «Ленэнерго» сообщила о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре на 21,7% до 11,37 млрд рублей. Среди лидеров дня оказались бумаги «САФМАР», НЛМК, «ПОЛЮС», «Распадская» и ММК. Самыми слабыми были «Сургутнефтегаз», «ТГК-1», «ОГК-2» и «Мечел».

Рубль слабел на росте рисков провала торговых переговоров, так и под давлением нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,63%, недельная 6,68%, а месячная 6,73%. Новости из США оказались неприятными почти для всех валют развивающихся стран. Снижались котировки сырьевых контрактов, что дополнительно оказывало давление на российскую валюту. Вполне вероятно, что обнадёживающих новостей до следующей недели не будет, поэтому уныние на рынке сохранится. К 15:10 мск пара USD/RUB – 64,16 (+0,31%), EUR/RUB – 70,59 (+0,35%).

Европейские индексы также торговались в минусе. Мало того, что торговая война тормозит экономику Китая, но она также затрагивает и Европу. Тем не менее сводный индекс потребительского и делового доверия еврозоны вырос в ноябре до 101,3 п. с 100,8 п. в октябре. Индекс делового климата ухудшился до -0,23 п. с -0,2 п. В Великобритании социологические опросы указывают на то, что консерваторы всё же выиграют выборы 12 декабря, что усиливает позиции премьер-министра Бориса Джонсона по выходу из Евросоюза до 31 января. К 15:10 мск DAX – 13241,95 п. (-0,34%), CAC 40 – 5915,95 п. (-0,18%), FTSE 100 – 7405,13 п. (-0,33%).

Агентство Reuters сообщает, что российские нефтяники предложили не менять квоту для России до конца марта. На совещании с министром энергетики А. Новаком также было озвучено предложение исключить газовый конденсат из объёмов, которые подвергаются ограничениям. Примечательно, что Саудовская Аравия не учитывает газовый конденсат в своей нефтедобыче. Нефть находилась под давлением из-за подписанных в США законопроектов в защиту протестов в Гонконге. Китай предупредил Вашингтон об ответных жёстких мерах. Кроме того, накануне Минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы нефти выросли за прошлую неделю на 1,6 млн бар., хотя на рынке ждали снижения. К 15:10 мск февральский Brent – $62,88 (-0,21%), WTI – $57,9 (-0,36%), золото – $1455,4 (+0,14%), медь – $5867,62 (-0,49%), никель – $14080 (-2,09%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,36 п. К 15:10 мск пара EUR/USD – $1,1 (+0,02%), GBP/USD – $1,291 (-0,07%), USD/JPY – 109,49 (-0,04%).

Торги в США 28 ноября не проводятся, но идут электронные торги. Фьючерсы на основные индексы США снижались на 0,3%, реагируя на ухудшение фона торговых переговоров. Российский рынок закроет день в минусе из-за роста рисков срыва торговых переговоров и дешевеющей нефти.

Андрей Кочетков
ведущий аналитик «Открытие Брокер»