Кто кредитует весело, вольготно на Руси?
Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) провели исследование в субъектах РФ с наибольшим количеством заемщиков с действующими кредитными обязательствами, целью которого было определение имеющегося потенциала развития розничного кредитования и анализ существующих кредитных рисков в каждом из рассматриваемых регионов.
Специалисты бюро исследовали 42 экономически активных региона страны по двум критериям: доля экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, и отношение остатка долга по действующим кредитам к годовому доходу заемщиков. Первый показатель характеризует вовлечение экономически активного населения в процессы кредитования. Высокая вовлеченность говорит о сложно реализуемом потенциале развития кредитования за счет привлечения новых заемщиков. Второй показатель характеризует зависимость частных экономик действующих заемщиков от заемных средств. Высокие значения говорят о потенциальных рисках наращивания долга действующими заемщиками, низкие — о хороших перспективах кросс-продаж в отношении действующих заемщиков.
Межрегиональные группы
Как пишут эксперты НБКИ, в результате были определены четыре группы регионов с различным потенциалом развития розничного кредитования. В первую группу вошли 12 регионов, характеризующихся высокой вовлеченностью экономически активного населения в процесс кредитования (доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства больше 51,13%) и относительно большим показателем зависимости частных экономик заемщиков от кредитных средств (отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%). В этих регионах кредиторам следует вести наиболее аккуратную и осторожную политику с точки зрения как привлечения новых заемщиков, так и при предложении новых кредитных продуктов уже действующим заемщикам. Кредиторам следует максимально сосредоточиться на оперативном мониторинге действующих кредитов, повышать эффективность риск-аналитики по существующим клиентам с целью профилактики дефолтов.
Второй группе соответствует низкое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств. В эту группу вошли 10 регионов, в которых доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства, составила меньше 51,13% и при этом отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%. В этих регионах потенциал вовлечения новых заемщиков в кредитование остается высоким. При этом привлечение новых клиентов со стороны банков и других кредиторов должно сопровождаться высоким уровнем качества оценки кредитных заявок. При работе с существующими клиентами рекомендуется осторожно использовать возможность наращивания долга заемщиками. «Для этого полезно использовать систему оперативного мониторинга существующих счетов и применять современные инструменты мониторинга риска по действующим кредитам с целью профилактики дефолтов», — пишут специалисты НБКИ в своих материалах.
Третьей группе соответствуют высокое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств. Сюда попали 6 регионов, в которых привлечение новых заемщиков должно сопровождаться максимально возможным уровнем оценки риск-профиля. Кредиторам будет полезно максимально тщательно оценивать потребности и возможности новых заемщиков при принятии решения о выдаче кредита или займа. Для существующих клиентов имеется потенциал наращивания кредитных обязательств за счет эффективных инструментов кросс-продаж и повышения лимитов по действующим кредитам. Для принятия персональных решений по таким заемщикам полезно использовать современные инструменты анализа изменяющихся кредитных рисков — систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков и скоринг бюро по действующим кредитам.
Четвертая группа — это низкое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств. В группу вошли 12 регионов, в которых развитие розничного кредитования, по мнению НБКИ, имеет наивысший потенциал. Относительно невысокая доля экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, позволяет предположить наличие возможности привлечения новых клиентов для всех типов кредиторов — банков и микрофинансовых институтов. При этом частные экономики действующих заемщиков относительно недокредитованы — граждане этих регионов могут позволить себе наращивать свои обязательства с относительно невысоким риском дефолта. В этих субъектах РФ кредиторы могут использовать весь маркетинговый потенциал для развития кредитования с обязательным использованием современных инструментов риск-аналитики, которые оградят кредиторов от выдачи кредитов клиентам с избыточным кредитным риском.
Москва и Московская область отнесены НБКИ в отдельную группу. Индикативные показатели этих двух регионов существенно отличаются от значений в остальных субъектах РФ. Это свидетельствует о необходимости формирования кредитных политик в Московском регионе по отдельным правилам, учитывающим местную специфику.
Генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин полагает, что развитие розничного кредитования в современных условиях требует от кредиторов учета все большего количества данных, индикаторов и характеристик клиентских сегментов: «Важную роль начинают играть доход заемщика, регион, отрасль занятости, профессия и стаж, финансовое поведение членов домохозяйства и т. п. НБКИ с участием ведущих кредиторов и экспертов отрасли разрабатывает новые аналитические решения и инструменты по управлению рисками, позволяющие развивать кредитование с максимально возможной детализацией клиентских сегментов. Это дает кредиторам возможность работать с клиентами на основе объективной и репрез ентативной информации об их потребностях и возможностях по обслуживанию долга, позволяет избегать чрезмерной закредитованности и в результате повышать свои показатели прибыльности. Времена роста кредитных портфелей за счет простого наращивания кредитной активности сменяются периодом интеллектуального поиска точек роста, точечного определения потенциала и рисков в каждом сегменте своей деятельности. Кредиторы, активно внедряющие современные инструменты управления рисками и принятия решений получают ощутимые конкурентные преимущества, а их клиенты — самые востребованные и выгодные предложения, стимулирующие их, в том числе к добросовестному исполнению взятых на себя обязательств».
Кредитное охлаждение
Дальнейшее снижение процентных ставок по потребительским кредитам в большей степени усилит конкуренцию за качественных заемщиков, а в долгосрочной перспективе снизит риски перегрева в потребительском сегменте кредитования, считают эксперты банковской сферы, опрошенные агентством «Прайм». Они полагают, что ограничение кредитных ставок может усложнить жизнь негосударственных коммерческих банков.
«Ограничение кредитных ставок может существенно сказаться на рентабельности бизнеса некоторых игроков. В результате возможно усиление процессов консолидации в банковском секторе», — полагает главный аналитик Нордеа Банка Юлия Мартынова.
В целом, считают аналитики, тренд на снижение процентных ставок в России уже сформировался, однако не совсем очевидно, как это повлияет на стратегии отдельных игроков рынка. «У банков всегда есть возможность принять определенные меры, если окажется, что маржа будет для них слишком низкой. О таких мерах участники рынка обычно не распространяются. Как вариант, это может быть внутреннее повышение цены кредита под другим „соусом“ — клиент вроде бы берет кредит по более низкой ставке, но платит дополнительные комиссии», — считает аналитик «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Смотрит Сергей Миронов в телевизор и видит одну только рекламу кредитов. Запретить! mironov.ru
На этом фоне с несколько неожиданным предложением по регулированию кредитного рынка выступили некоторые депутаты Государственной Думы. Законопроект, устанавливающий запрет на рекламу услуг, связанных с предоставлением кредита (займа), пользованием им и погашением, внесен в Госдуму группой депутатов из «Справедливой России». Об этом сообщает РИА Новости. Данный запрет не будет распространяться на случаи предоставления информации в соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)» в местах оказания таких услуг — местах приема заявлений на потребительские кредиты и займы.
Согласно проекту за нарушение закона устанавливается административная ответственность. Штрафы для граждан составят 4–5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 40–50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Одновременно предусматривается конфискация рекламной продукции и используемого для ее изготовления оборудования.
Авторами законодательной инициативы выступили «эсеры» Сергей Миронов, Сергей Доронин и Александр Тарнавский, сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента. Они считают, что в текущей социально-экономической ситуации законодательное закрепление запрета рекламы услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредита или займа, становится особенно актуальным.
«Поскольку широкая реклама потребительских кредитов посредством наружной рекламы, телевизионного и радиовещания, смс-рассылок, листовок, объявлений и т. д. приобрела характер массовой социальной провокации, а невозможность погашения населением кредитов стала существенным фактором не только экономических проблем, но и повышения социальной напряженности в целом», — поясняют разработчики документа. Решение граждан об обращении в кредитные организации за получением кредита или займа, по мнению депутатов, должно быть «хорошо обдуманным, принятым с должной мерой ответственности, а не являться прямым следствием агрессивных рекламных кампаний».
Алексей Земцов