Дневной обзор. Рынок растет на малых объемах торгов
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
К 15:25 мск индекс МосБиржи повышался на 0,3% до 2756,54 п., а РТС рос на 0,42% до 1247,90 п. В первой половине дня отечественный рынок преимущественно торговался в плюсе, игнорируя очередные новости из Китая о коронавирусе, а также негативную динамику нефти. Главной корпоративной новостью дня стали известия о вторичном размещении акций «Детского Мира». АФК «Система» совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом успешно разместили 15,94% акций розничной сети по цене 93 рублей за бумагу. Доля РКИФ и АФК «Система» снизится до блокирующего пакета 25% плюс одна акция. На новостях бумаги «Системы» дорожали более чем на 1,5%, а «Детского Мира» почти на 2%. В лидерах дня были акции НЛМК, «Мечел», «Полюс», привилегированные «Сургутнефтегаза» и Yandex. Слабее всех торговались X5 Retail Group, «ФосАгро», «РУСАЛ», «Русгидро» и ЛСР. Вновь отметим довольно вялую активность участников торгов. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 31 млрд рублей.
Рубль в первой половине дня не оставлял попыток укрепления на фоне проходящих аукционов ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2820 рублей. Ставки MosPrime продолжают снижаться, отражая ожидания рынка относительно грядущего решения ЦБ РФ. Аукционы ОФЗ всё же показывают о том, что рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов. На первом из трёх аукционов, проводимых в среду, Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года. Размещённый объём составил 100,826 млрд рублей по номиналу при спросе 166,698 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 5,07%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 50,269 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,58%. Благодаря столь высокому спросу на ОФЗ рубль смог сопротивляться негативной динамике нефти и может удержаться на достигнутых уровнях до пятницы. К 15:25 мск пара USD/RUB – 69,59 (-0,04%), EUR/RUB – 78,18 (-0,31%).
Европейские рынки продолжили осторожный рост. Оптимизм сдерживается ужесточением карантинных мер в Пекине, а также неопределённостью ситуации после столкновения вооружённых сил КНР и Индии на спорных участках границы. Stoxx 600 начинал день ростом на 1,0%, но затем растерял часть своих достижений. Инфляция в еврозоне подтверждена на уровне 0,01% в мае. Апрельское сокращение объёмов строительства в еврозоне составило 28,4%. К 15:25 мск FTSE 100 – 6278,93 п. (+0,58%), DAX – 12404,29 п. (+0,72%), CAC 40 – 5016,05 п. (+1,28%).
В первой половине дня нефть торговалась в минусе. Вместо ожидаемого сокращения запасы в США выросли. По данным API, на неделе до 12 июня коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 млн бар. Запасы бензина увеличились на 4,3 млн бар., а дистиллятов на 0,92 млн бар. На терминале в Кушинге запасы сократились на 3,3 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 3,5 млн бар., а также снижения запасов бензина на 2,2 млн бар. и рост по дистиллятам на 3,1 млн бар. Также негативом являются карантинные меры в Пекине, где отменили внутренние авиарейсы и ограничили работу общественного транспорта из-за обнаруженного очага COVID-19. К 15:25 мск Brent – $40,66 (-0,73%), WTI – $38,25 (-1,03%), золото – $1723,7 (-0,74%), медь – $5675,82 (+0,39%), никель – $12960 (-0,49%).
Индекс доллара повышался на 0,18% до 97,14 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,76% по сравнению с утренними 0,73%. К 15:25 мск пара EUR/USD – $1,123 (-0,27%), GBP/USD – $1,256 (-0,07%), USD/JPY – 107,39 (+0,08%).
Число новых строительств в США выросло за май на 4,3%. Число разрешений увеличилось на 14,4%. После выхода статистики фьючерсы на основные индексы США немного прибавили в росте. S&P 500 и NASDAQ могут открыть день с повышением на 0,5%. На вечернем отрезке торгов состоится ещё одно выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, но вряд ли рынки смогут услышать что-либо негативное. Для нефти также состоятся два события – доклад OPEC и отчёт Минэнерго США по запасам. Поэтому можно ждать более высокой волатильности в котировках основных контрактов. Российский рынок будет реагировать на дальнейшую динамику нефти или вести с коронавирусного фронта.
Андрей Кочетков,
ведущий аналитик «Открытие Брокер»