Дневной обзор рынка. Рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям.

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,17% до 2987,64 п., а РТС корректировался на 1,01% до 1282,20 п. В первой половине дня индекс МосБиржи поднимался выше 3000 пунктов. Однако внешний фон начал ухудшаться, что заметно снизило оптимизм покупателей. Нефть распрощалась с утренним приростом и уже пытается протестировать на прочность отметку $45 за баррель Brent. Потока позитивной статистики нет, а риторика в США указывает на дальнейшую конфронтацию с Китаем, да и для России вновь находятся обвинения в глобальной информационной пропаганде. VEON сообщает о падении выручки во II квартале на 16,3% и о сокращении базы пользователей мобильной связи на 3,4%. Впрочем, другой важный отчёт дня звучал заметно оптимистичней. TCS Group сообщает о росте чистой прибыли по МСФО во II квартале на 24% до 10,2 млрд рублей. За I полугодие привлечено 1,7 млн клиентов кредитных продуктов и 1 млн пользователей брокерских счетов. Совет директоров TCS Group утвердил третью выплату промежуточных дивидендов по итогам II квартала в размере $0,20 на акцию/GDR. Дата отсечки зафиксирована на 21 августа. В лидерах дня были «Селигдар», «Мечел», привилегированные «Ленэнерго», привилегированные «Ростелеком» и Yandex. Слабее всех оказались «М.Видео», банк «Санкт-Петербург», АФК «Система», обыкновенные акции «Ростелекома» и «Детский Мир». Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 27 млрд рублей к середине дня.

Рубль начинал день укреплением против доллара до 72,667 и евро 86,30, но затем развернулся под внешним давлением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3320 рублей. Ставки MosPrime составили 4,28% на день, 4,36% на неделю и 4,45% на месяц. AUD, NZD, CAD теряли до 0,2% против доллара США. Индекс доллара вышел из минуса и прибавлял около 0,5%. Нефть также растеряла утренний плюс и торговалась в минусе. Соответственно, после бурного укрепления в предыдущие две сессии рубль подвергся технической коррекции на негативном внешнем фоне. Однако большинство факторов всё же говорит о том, что укрепление возобновится в ближайшее время. У доллара пока нет никаких принципиальных возможностей для усиления своих позиций как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективах. К 15:15 мск пара USD/RUB – 73,41 (+0,73%), EUR/RUB – 86,91 (+0,54%).

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,1%, а также не стал менять параметры программы выкупа активов. В Банке Англии пока не считают необходимым и возможным снижать ставку до нуля или отрицательных значений. Данное заявление привело к укреплению фунта стерлингов и давлению на лондонский FTSE 100. Из корпоративных событий можно отметить заявление главы Siemens о том, что на рынке Китая наметились улучшения, хотя рынок США остаётся для компании менее предсказуемым. Из позитива стоит обратить внимание на рост промышленных заказов в Германии на 27,9% за июнь при ожиданиях роста на 10,1%. В Италии рост промышленного производства за июнь составил 8,2% при ожиданиях 5,1%. В Великобритании индекс активности в строительном секторе поднялся в июле до 58,1 п. с 55,3 п. в июне. К 15:15 мск FTSE 100 – 5989,83 п. (-1,88%), DAX – 12546,53 п. (-0,90%), CAC 40 – 4871,25 п. (-1,26%).

Нефтяные трейдеры нашли основание для печали в выводах американского Минэнерго. Согласно статистике ведомства, спрос на автомобильное топливо в США находится на уровне около 8,6 млн бар. в сутки, это на 10% ниже прошлогоднего показателя. В J.P. Morgan снизили ожидания по спросу на нефть во II полугодии, но повысили оценку средней цены на нефть до $42 за баррель Brent с предыдущей $40. Впрочем, весь этот пессимизм может оказаться временным явлением, так как многие испытывают нерешительность из-за продолжающихся переговоров демократов и республиканцев по новому пакету экономических стимулов в США. Принятие пакета будет означать дальнейшее спонсирование экономического роста и новые потоки ликвидности от ФРС. К 15:15 мск Brent – $45,07 (-0,22%), WTI – $41,86 (-0,78%), золото – $2072 (+1,11%), медь – $6383,51 (-0,74%), никель – $14435 (+0,11%).

Индекс доллара повышался на 0,05% до 92,91 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,52% по сравнению с 0,54% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,184 (-0,18%), GBP/USD – $1,315 (+0,3%), USD/JPY – 105,49 (-0,09%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 249 тыс. до 1,2 млн. Ожидалось около 1,41 млн заявок. Около 31,3 млн человек продолжают получать пособия по безработице. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3%. Оператор сети отелей Hilton Worldwide Holdings отчитался хуже ожиданий по убыткам, а также сообщает о падении выручки на 77% во II квартале. Производитель жёстких дисков Western Digital Corp. Неожиданно ухудшил свой прогноз на текущий финансовый год. В целом рынок ждёт вестей из США по пакету экономических мер. Вероятность достижения компромисса до конца этой недели достаточно высокая. Если американские законодатели смогут договориться, то рынки получат очередной повод для роста.

Андрей Кочетков, PhD
ведущий аналитик
«Открытие Брокер»
по глобальным исследованиям