Вечерний обзор рынка. Укрепление рубля обеспечило индексу РТС рост на фоне просадки по индексу МосБиржи
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер».
По итогам торгов в среду, 9 сентября, индекс МосБиржи упал на 0,44% до 2876,07 п. Объем торгов в основной секции составил 64 млрд рублей, по сравнению с 82 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС вырос на 1% до 1201,34 п.
Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Сектор «Электроэнергетики» стал лидером дня (+0,82%). Металлурги продемонстрировали наиболее существенное снижение (-0,91%).
Сегодня 16 из 38 акций индекса МосБиржи упали и 22 выросли в цене. Акции «Норникеля» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса, подешевев на 1,5%. Акции X5 Retail Group, которые во вторник были в лидерах роста среди индексных бумаг, показали максимальное снижение среди компонентов индекса (-3,6% на 18:50 мск).
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Банк «ФК Открытие» через ускоренное формирование книги заявок продал 3,4% (16 млн) акций Polymetal по 1900 рублей за бумагу. Без учета комиссий выручка составила 30,4 млрд рублей. Это уже 4-е размещение акций Polymetal в текущем году на фоне благоприятной конъюнктуры.
На мировых фондовых площадках сегодня наблюдалась коррекция. Цены на нефть также росли, а доллар слабел на фоне роста аппетита к риску. Тем не менее геополитические риски помешали российским акциям полноценно извлечь выгоду из улучшения внешней ситуации.
Внешний фон
Европейские фондовые индексы сегодня прибавили заметно больше процента. Германский DAX поднялся на 2,1% до 13237,2 п. Акции в США после трехдневного падения также стартовали в среду уверенным ростом. Акции технологических компаний были под основным давлением продаж накануне, а сегодня они наиболее интересны инвесторам. В лидерах роста Tesla, а также производители компьютерных процессоров во главе с AMD.
В попытке определить наиболее яркую новость отметим падение акций производителя предметов роскоши Tiffany на 8,3% после того, как LVMH заявила, что отказывается от поглощения компании за $16,2 млрд. Tiffany и французское правительство попросили повременить с покупкой.
Валютный рынок
Доллар подешевел в среду против всех конкурентов из Большой десятки за исключением японской иены. Товарно-сырьевой блок Большой десятки (AUD, NZD, CAD, NOK) был в лидерах роста.
Отметим, что евро укрепляется к доллару. До конца торгового дня осталось не очень много времени. Смеем предположить, что валюте США не удастся сформировать 7-дневную серию роста против евро. Иначе это была б довольно редкая по продолжительности серия. Последний раз сопоставимую по продолжительности серию укрепления доллара к евро (10 торговых дней подряд) можно было наблюдать в ноябре 2016 года после того, как стало известно, что на выборах победил Дональд Трамп.
Недельный показатель Risk Reversal для пары EURUSD, который отражает разницу в ценах опционов Call и Put, заметно снизился за 7 торговых дней и достиг нуля впервые с 23 июня. Теперь показатель больше не сигнализирует о присутствии краткосрочных бычьих настроений по евро.
Рубль в среду полностью отыграл потери вторника как по отношению к доллару, так и против евро. USDRUB начинал день выше 76,00, а к вечеру пытается закрепиться ниже 75,50, при этом EURRUB атакует 89,00.
Российской валюте оказывает поддержку отскочившая с локальных минимумов нефть (Brent вечером +3,4% до $41,12/барр.) и слабость доллара на внешнем рынке. На внутреннем рынке отмечается снижение спроса на валюту на фоне сокращения геополитической премии за риск.
Минфин сегодня продал весь предложенный выпуск флоатера ОФЗ 24021 на 46,8 млрд рублей. Спрос более чем двукратно превышал предложение. Средневзвешенная цена составила 98,6341% от номинала. Также ведомство сегодня продало 10-летний флоатер 29013 на 112 млрд рублей. Спрос превышал предложение почти в 2 раза.
Михаил Шульгин
начальник отдела
глобальных исследований
«Открытие Брокер»