Дневной обзор. РФ и Китай договорились о новых поставках газа за евро

Андрей Кочетков, «Открытие Research», PhD, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

Внешний фон для российского рынка складывается вполне позитивно. Если игнорировать пессимизм в Европе, то на отечественные акции работает дорожающая нефть и металлы. Brent торгуется выше $92 за баррель на фоне потерь производства в американском Техасе из-за арктического шторма. Кроме того, на прошедшей неделе сформировались некоторые надежды на продолжение переговорного процесса РФ с условным Западом.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3518,28 п. (+1,36%), а индекс РТС - 1458,38 п. (+1,84%).

Сектор нефти и газа прибавлял около 1,7%, а бумаги «Роснефти» и «ЛУКОЙЛ» были в пятерке лидеров индекса МосБиржи. Также лидером среди индексных бумаг вновь стали расписки OZON Holdings, которая выдала весьма сильный отчёт за IV квартал.

Потребительский сектор повышался на 0,8%. Бумаги «Магнит» и X5 Retail Group также входили в пятерку сильнейших индексных бумаг дня.

Выручка торговой сети «Магнит» в IV квартале увеличилась (Г/Г) на 33,7% до 544,6 млрд рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 34,3% до 530,7 млрд рублей. Сопоставимые продажи показали рост на 9,9%, а среднего чека на 10,7%. Чистая прибыль выросла на 36,4% до 15,2 млрд рублей. Чистое открытие магазинов составило 834 штук.

«Роснефть» и «Газпром» заключили соглашения с китайской CNPC на поставку нефти и газа соответственно. Предполагается, что поставки по восточному маршруту увеличатся на 10 млрд кубометров до 48 млрд кубометров в год после выхода на полную мощность. Строительство газопровода «Союз-Восток» через Монголию было согласовано в январе текущего года. Данный трубопровод станет продолжением проекта «Сила Сибири 2». Примечательно, что расчёты за газ по Восточному маршруту будут производиться в евро. «Роснефть» планирует в течение десяти лет поставить до 100 млн тонн нефти через Казахстан. С 2005 года компания уже поставила 442 млн тонн сырья.

Нефть усиливает рубль

Рубль вновь укрепляется, в чём ему помогает нефть на многолетних максимумах. Также не будем забывать о перспективах продолжения переговорного процесса.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 7010 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 8,48% на день, 8,70% на неделю и выросли до 9,13% на месяц.

На Forex продолжается укрепление евро после того, как председатель ЕЦБ Кристин Лагард допустила возможность изменения ставки до конца года. Ранее на рынке преобладала парадигма, что ЕЦБ будет удерживать текущие ставки максимально долго. Индекс доллара снижался на 0,15% и торговался вблизи 95,20 пунктов. Однако о бегстве из риска говорят такие валюты, как AUD и NZD, которые теряли более 0,5% против доллара США. Пара EUR-USD торговалась в шаге от $1,15.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 95,18 (-0,2%),
· EUR-USD - $1,147 (+0,31%),
· GBP-USD - $1,357 (-0,14%),
· USD-JPY – 114,85 (-0,09%),
· USD-RUB – 76,04 (-0,53%),
· EUR-RUB – 87,21 (-0,1%).

Положительная доходность германских бондов давит на европейский рынок

Европейские акции торговались в минусе. Доходность по 10-летним германским бондам продолжила расти и достигла 0,18%, хотя предыдущие несколько лет она была строго отрицательной.

Акции голландского производителя навигаторов TomTom провалились на 14% после очередного напоминания менеджмента о проблемах с поставками компонентов, которые отражаются в виде роста издержек. Пивоваренная Carlsberg проблем с поставками пока не замечает, а по сей причине результаты за IV квартал оказались лучше ожиданий.

Из статистики отметим рост производственных заказов Германии за декабрь на 2,8% при скромных ожиданиях 0,5%. В Великобритании индекс активности в строительстве вырос до 56,3 п. в январе с 54,3 п. в декабре. Розничные продажи в еврозоне сократились за декабрь на 3% при ожиданиях снижения на 0,5%. Впрочем, как мы уже многократно отмечали, что в сфере торговли и услуг показатели будут достаточно слабыми за декабрь-январь из-за распространения штамма Omicron.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7525,02 п. (-0,05%),
· DAX - 15148,33 п. (-1,43%),
· CAC 40 - 6947,80 п. (-0,83%).

Форс-мажоры толкают нефть к многолетним максимумам

На рынке нефти сплошные форс-мажоры. Об арктическом шторме в Техасе мы уже писали, но затем поступили новости из Нигерии, где плавучая платформа Trinity Spirit пострадала из-за взрыва и последующего пожара. Объект Shebah Exploration & Production Company может перерабатывать до 22 тыс. бар. в сутки и хранить до 2 млн бар. Серия форс-мажоров привела к тому, что апрельский Brent оказался на $4 дороже июльских поставок.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $92,89 (+1,95%),
· WTI - $92,1 (+2,03%),
· Алюминий - $3064 (+0,46%),
· Золото - $1811,5 (+0,41%),
· Медь - $9866,82 (+0,10%),
· Никель - $22850 (-0,07%).

Американский рынок опасается сильного отчёта по рынку труда

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,4% в Dow Jones до +0,5% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась почти на 2 базисных пункта до 1,820%.

Впереди публикация данных по безработице в США. Ожидается всего 150 тыс. новых рабочих мест. Естественно, если цифра окажется более сильной, то для рынка это станет очередным негативом. Кроме того, будут опубликованы индикаторы по стоимости рабочей силы.

·Ситуацию могут немного спасти акции Amazon, которая накануне предоставила сильный отчёт. Однако перспектива более агрессивного повышения ставки ФРС может свести это влияние на нет.

Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик
отдела глобальных исследований
«Открытие Инвестиции»