Аналитики «Эксперт РА» вычислили убытки топ-10 российских банков за год кризиса

В 2022 году убытки десяти крупнейших по активам российских банков составили 197 млрд рублей, узнал РБК из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Таким образом лидеры рынка оказались основными генераторами потерь всего сектора — остальные игроки показали прибыль на уровне 400 млрд рублей, подсчитали аналитики.

Для сравнения, в 2021 году на топ-10 банков, наоборот, пришлось 83% совокупной прибыли кредитных организаций, или 1,9 трлн рублей из рекордных 2,2 трлн рублей.

Аналитики «Эксперт РА» объясняют резкое падение прибыльности топ-10 банков западными санкциями: против отдельных кредиторов вводились прямые ограничения, к тому же в целом крупнейшие игроки «были значительно интегрированы в мировую экономику».

При этом прибыль сектора в 2022 году обеспечили банки с 11 по 100 место по активам, заработав 360 млрд рублей (на 10,8% больше, чем в 2021-м). По мнению аналитиков, это случилось за счет перетока клиентов из крупнейших кредитных организаций, отсутствия сложных рыночных инструментов и специализации на малом и среднем бизнесе, где стоимость риска существенно не увеличилась.

В январе ЦБ сообщил, что за 2022 год российские банки заработали 203 млрд рублей. Но регулятор не раскрывал, как прибыль и потери распределяются по сектору в зависимости от размеров кредитных организаций. Значительную лепту в такой финансовый результат внес Сбер — банк сообщил о прибыли в 300 млрд рублей по итогам 2022 года.

Чего ждать в этом году

По прогнозу «Эксперт РА», в 2023 году российские банки при базовом сценарии покажут прибыль 1,3–1,5 трлн рублей, сопоставимую с показателем пандемийного 2020 года. Доходы распределятся почти так же, как до кризиса:

• банки из топ-10 — 1,1 трлн рублей (74,6%);
• банки с 11 по 50 место по активам — 290 млрд рублей (19,7%);
• банки с 51 по 100 место — 50 млрд рублей (3,4%);
• банки за пределами топ-100 — 35 млрд рублей (2,4%).

Согласно базовому сценарию, ключевая ставка к концу года снизится до 6,75%, не будет новых процентных шоков, «которые могли бы оказать давление на маржинальность», предполагается рост всех сегментов кредитного бизнеса, увеличение процентных доходов участников рынка и показатель стоимости риска ниже прошлогоднего.

Но возможен и негативный сценарий, при котором санкционное давление значительно усилится, кредитная активность банков снизится, произойдет «новый цикл сжатия чистой процентной маржи», комиссионные доходы упадут, а объем проблемных долгов на балансе возрастет. Тогда финансовый результат сектора будет примерно вдвое ниже — 600–800 млрд руб, прогнозирует «Эксперт РА». Однако в агентстве считают негативный сценарий менее вероятным, чем базовый.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что в 2023 году лишиться лицензии или добровольно ее сдать могут до 15 банков. Речь идет о кредитных организациях за пределами топ-100, считают в агентстве.