Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации на 5 млрд рублей

Россельхозбанк 5 октября разместил субординированные облигации без установленного срока погашения серии 08Т1 на 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Облигации соответствуют требованиям для включения в капитал первого уровня. Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25—14,50% годовых. Всего было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний составила около 49% выпуска, около 36% от объема бумаги пришлось на банки.

«Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов — физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций Россельхозбанка», — прокомментировал заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Левин.

Организаторами облигационного займа выступили Россельхозбанк и «ВТБ Капитал».