Стихийные расходы
А в попугаях длиннее
Падая в годовом измерении, в месячном выражении оборот ритейла в октябре вернулся к росту — показатель увеличился на 0,7%. В сентябре падение показателя в годовом выражении составляло 3,6%. При этом в месячном выражении продажи в сентябре показали отрицательную динамику впервые с апреля текущего года: оборот уменьшился на 1,4% по сравнению с августом.
В октябре оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в октябре прошлого года показатели составляли 92,3 и 7,7% соответственно).
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, а также табачных изделий составил 48%, непродовольственных товаров — 52% (годом ранее они составляли
48,3 и 51,7% соответственно).
Цена — двигатель торговли
Согласно официальной статистике и по данным регулярного исследования «РосИндекс» компании Ipsos Comcon, кризисные тенденции в покупательском поведении сохраняются. В первой половине 2016 г. важность цены для россиян старше 16 лет, проживающих в городах с населением 100 тыс. человек и более, сохранилась на уровне 36%. Для сравнения: в 2013 г. на цену в первую очередь ориентировались только 30% покупателей. Более того, продолжает расти число покупателей товаров по специальным предложениям и со скидками (41% в первой половине 2016 г., по сравнению с 35% в первой половине 2013 г.).
Примерно аналогичные данные были получены специалистами компании Nielsen. Четыре из 10 россиян сравнивают цены в магазинах, а 61% потребителей в сентябре 2016 г. отметили, что, стремясь найти самые выгодные предложения, стали делать покупки в магазинах с более низкими ценами. Это следует из очередного исследования «Российский покупатель в новых экономических условиях» компании Nielsen, проведенного в сентябре—октябре 2016 г. На втором месте в рейтинге стратегий «лучшей цены» — поиск промо (53%), причем данный показатель вырос на 3 п.п. по сравнению с июнем.
Отвечая на вопрос о наиболее важных факторах, влияющих на выбор магазина, в сентябре 79% россиян сказали, что это — низкие цены на большинство товаров (+3 п.п. к уровню июня 2016 г.), 72% отметили хорошее соотношение цены и качества (+5 п.п.), 62% — интересные и привлекательные промоакции (+3 п.п.).
Цена — по-прежнему наиболее значимый фактор и при выборе продуктов питания и товаров повседневного спроса. На данный момент этот показатель немного снизился: в сентябре 89% российских потребителей отметили этот критерий как важный, тогда как в июне таковых было 91%. На втором месте — наличие акции или скидки (71%, +5 п.п. к июню 2016 г.).
«Российский потребитель уже не будет прежним: сокращение трат и поиск выгоды заняли прочное место в его привычках, — комментирует Марина Ерскова, руководитель направления оценки эффективности продаж и маркетинговых коммуникаций, Nielsen Россия. — Тенденции к усилению режима экономии мы сегодня не наблюдаем, однако охота за низкими ценами продолжается. В свою очередь для ритейлеров и производителей это может означать, что стоит больше внимания обращать на укрепление отношений со своими покупателями, на повышение их лояльности, чтобы ослабить переключение от магазина к магазину и от бренда к бренду в зависимости от цены или акции».
В своих материалах эксперты компании Nielsen пишут, что дискаунтеры продолжают наращивать популярность среди российских потребителей: 36% говорят, что стали приобретать здесь больше товаров, чем 3 месяца назад. Доли тех, кто увеличил объем покупок по другим каналам, отстают от данного показателя. 21% россиян стали чаще посещать магазины единой цены, столько же — открытые рынки. В гипермаркетах увеличили объем покупок 19% респондентов, в супермаркетах — 8%.
Доходы еще снижаются, а бренды уже возвращаются
Такое поведение покупателей выглядит вполне естественно. Доходы россиян в октябре снизились в годовом выражении почти на 6%, говорится в докладе Росстата. «Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в октябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,9%, в январе—октябре 2016 г. — на 5,3%», — отмечено в сообщении. К сентябрю текущего года доходы выросли на 1%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
Среднемесячная начисленная заработная плата в России в октябре составила 36,2 тыс. руб. и по сравнению с октябрем прошлого года выросла на 8,2% в номинальном выражении. В реальном выражении заработная плата россиян в октябре увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первой половине 2016 г. значимо больше россиян стали уделять внимания качеству товаров. Важность качества отметили 31% опрошенных по сравнению с 30% в 1 полугодии 2015 г. Как отмечают эксперты компании Ipsos Comcon, в первой половине 2016 г. впервые с 2013 г. число покупателей, для которых важно качество товара, оказалось выше числа тех, для кого важен бренд.
Кроме того, россияне готовы искать и покупать новые марки товаров, особенно если они выигрывают по цене: на 4 п.п. снизилась доля тех, кто даже ради экономии не станет покупать незнакомые марки товаров.
Спонтанные покупки
По данным Ipsos Comcon, процент россиян, совершающих спонтанные покупки, составил 29%. Интересно, что в первой половине 2016 г. доля мужчин, совершающих спонтанные покупки, оказалась больше, чем доля женщин (31 и 28% соответственно), хотя с 2008 г. статистика была обратной: больше женщин, чем мужчин говорили о том, что не могут устоять перед покупкой понравившегося товара и часто покупают новый продукт или марку только из любопытства.
В целом же 61% россиян признались, что им свойственны стихийные, незапланированные расходы. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре 2016 г.
Постоянно это делают 2% опрошенных, время от времени — 18% и еще 41% — редко. Такое поведение несвойственно 39% наших сограждан. В то же время чаще всего спонтанные покупки совершаются молодыми людьми 18–24 лет (75% против 65% в группе 25–59 лет), а реже всего — пенсионерами (40%). Мужчины и женщины в одинаковой мере склонны к таким расходам (59% мужчин и 62% женщин).
В ситуации, когда человек не может позволить себе необдуманные траты, 63% россиян покупают то, что не является для них необходимым: постоянно так поступают 2% опрошенных, время от времени — 18% и редко — 43% участников опроса. Никогда не делают подобные покупки 37% россиян.
«В условиях стремительного развития потребительских рынков и активной рекламы товаров и услуг человеку приходится сталкиваться с огромным количеством „триггеров“, которые стимулируют к эмоциональным покупкам. Проблема заключается в том, что зачастую это происходит в ущерб неотложным расходам, а также возможным сбережениям. Международные исследования показывают, что в кризисные времена число спонтанных покупок увеличивается — люди бессознательно доказывают себе и окружающим независимость от обстоятельств, утверждаются в собственной финансовой стабильности, чтобы сохранить внутренний „психологический“ баланс. Здесь мы опять возвращаемся к теме финансово грамотного поведения, предполагающего планирование своих расходов и ведение бюджета. По результатам наших исследований финансовая дисциплина свойственна примерно пятой части россиян. Из года в год наблюдается положительная динамика, но в большинстве случаев спонтанное принятие финансовых и потребительских решений продолжает преобладать», — комментирует результаты исследования генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.
Тот факт, что финансовое поведение россиян становится более взвешенным, отражают и рыночные показатели. По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на начало октября доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет в общей структуре российских заемщиков составила 30,8%, увеличившись с начала 2016 г. на 0,4 п.п. (на 01.01.16 г. — 30,4%).
Столь же серьезную динамику роста показала и доля самых «возрастных» заемщиков — свыше 65 лет. Их доля в портфеле составила 3,8%, а рост — 0,4 п.п. (на 01.01.16 г. — 3,4%). Таким образом, данные возрастные группы продемонстрировали самую высокую динамику роста в структуре розничных заемщиков в 2016 г. Однако эти возрастные группы совершенно не относятся к тем, которые в основном совершают спонтанные покупки, а значит, можно предположить, что для этих целей заемные средства практически не используются.
В свою очередь больше всего в структуре заемщиков сократилась доля самых молодых заемщиков. Так, доля заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет составила 14,9%, снизившись на 0,7 п.п. (на 01.01.6 г. — 15,6%). В то же время доля тех, кто моложе 25 лет, уменьшилась на 0,5 п.п. — до 4,9% (на 01.01.16 г. — 5,4%).
«Более тщательное отношение банков к заемщикам в последние годы привело к тому, что банки стараются выдавать кредиты только тем гражданам, у которых наиболее „положительная“ кредитная история и постоянный источник доходов, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Об этом же свидетельствует и статистика отказов банков в кредите — наиболее частыми причинами отказов являются кредитная политика заимодавца и неоптимальная кредитная история (или ее отсутствие). Соответственно доля молодых людей в возрасте до 30 лет сокращается не только в силу недостаточно стабильного дохода, но и по причине недостатка жизненного, профессионального и финансового опыта. В свою очередь „пожилым“ людям свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Кроме того, эти люди получают пенсию, а значит, имеют стабильный и прогнозируемый доход».
Ратмир Мирзоев