РусГидро размещает выпуск биржевых облигаций на 15 млрд рублей

Высокий рыночный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил сформировать качественную книгу заявок и в ходе букбилдинга снизить ориентир по ставке купона со стартовых 9,7% до финальных 9,5% годовых.

 

Доходность к погашению составила 9,84% годовых, что соответствует спреду к кривой бескупонной доходности ОФЗ (G-Curve) в размере 90 б.п.

 

Планируемая дата размещения облигаций серии БО-П11 на Московской бирже – 4 июля 2023 года. Ожидается присвоение рейтинга выпуска от АКРА. Организаторам выпуска выступил Газпромбанк.