Фиксация прибыли в отдельных бумагах сыграла на стороне «медведей»
Российский фондовый рынок в четверг, 13 июля, завершил торговую сессию разнонаправленной динамикой. По итогам дня индекс МосБиржи опустился на 0,39%, остановившись на отметке 2885,63 пункта, индекс РТС прибавил 0,36% - до 1008,56 пункта. В ходе торгов рублевый индикатор вновь обновил годовой максимум на отметке 2912,15 пунктов, но не удержался. В свою очередь, укрепление рубля благоприятно отразилось на долларовом индикаторе, который сохранял позитив в течение всего дня.
На валютных торгах Московской биржи рубль сумел укрепиться к доллару и юаню, однако ослаб по отношению к евро на фоне укрепления последнего на международном валютном рынке в ожидании более высоких процентных ставок в еврозоне. К закрытию курс рубля к доллару составил 90,11 (-0,84%), евро подорожало на 0,04% до 100,97 рубля, юань подешевел на 0,83% - до 12,59 рубля.
Стоит отметить, что на Форексе индекс доллара снижается шестую торговую сессию подряд. Сегодня впервые с апреля 2022 года индикатор опустился ниже 100 пунктов. По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, доллар продолжает падать, поскольку трейдеры восприняли неожиданно низкие темпы инфляции в США как сигнал к тому, что цикл повышения процентных ставок в США может подойти к концу.
Что касается рынка акций, эксперты отмечают, что несмотря на сегодняшнюю фиксацию прибыли, российский рынок просто консолидируется и все еще настроен на рост, чему способствует в какой-то степени позитивная динамика нефтяных котировок. «Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону отметки 2900 – 2950 пунктов», - комментирует София Кирсанова, портфельный управляющий УК «Первая».
Вечером фьючерс на контракт Brent оценивается в $80,41 за баррель (+0,26%), Light - $75,85 за баррель (-0,25%). Опубликованный в четверг отчет от Международного энергетического агентства впервые с начала года указал на понижение прогноза роста спроса на нефть в мире в 2023 году - на 220 тыс. баррелей в сутки - до 2,2 млн. При этом ОПЕК в рамках ежемесячного отчета повысила оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс барр/день, до 102 млн барр/день, благодаря увеличению спроса в Китае. В 2024 году, по оценкам ОПЕК, рост мирового спроса составит 2,25 млн барр/день, а по оценкам МЭА замедлится до 1,1 млн бар/день.
Среди аутсайдеров четверга оказались акции X5 (-1,78%). Бумаги скорректировались после трехдневного роста, когда они в сумме показали +12%. При этом каких-либо очевидных новостей по компании пока не выходило и причина их позитивной динамики в предыдущие дни неясна.
Сильную просадку после значительного шестидневного роста показали акции «НОВАТЭКа» (-1,25%). Накануне компания опубликовала хорошие операционные результаты за 2 квартал текущего года.
Хуже рынка сегодня были также бумаги Hh (-1,69%), «Сегежи» (-1,6%), «Эталона» (-1,6%), ДВМП (-1,33%), Эн+ (-1,1%), «Полиметалла» (-1,09%).
Фаворитами дня стали акции БСП (+3,33%), «Белуги» (+2,98%) и ТМК (+1,54%). По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, интерес к этим акциям может быть связан с надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года. Эксперт напомнила, что в 2022 году банк «Санкт-Петербург» заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 рубля на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года – 21,16 руб.
Среди лидеров оказались и акции «Селигдара» (+1,12%) на фоне Дня инвестора, по итогам которого компания сообщила о возможном возвращении к выплате дивидендов за 2023 год, намерении выйти на ежегодную добычу золота 20 тонн к 2030 году и сохранить добычу на уровне 7,6 тонны до 2025 года.
Динамику лучше рынка показали в четверг бумаги «Россетей» (+1,68%), VK (+1,02%), «Аэрофлота» (+0,78%). К слову, в Минтрансе сегодня опровергли информацию о возможном росте цен на авиабилеты до 40%. В ведомстве сообщили, что аномально высокого роста цен на внутренние авиаперелеты на летний период не наблюдается.
Глобальные рынки настроены позитивно. Так, европейские индексы закрылись ростом на 0,3-0,8%. При этом опубликованные сегодня протоколы последнего заседания ЕЦБ подтвердили решимость регулятора продолжить повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией.
Американские биржи торгуются в первой половине дня ростом. Причем вновь лучше других себя чувствует индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq (+1,35%).
Статистика продолжает свидетельствовать о том, что жесткая политика ФРС дает плоды и инфляция продолжает замедляться. Так, индекс цен производителей США в июне вырос на 0,1% в месячном сопоставлении (ожидалось +0,2%) и базовый показатель прибавил 0,1% м/м ( при прогнозе +0,2%). Теперь инвесторы надеюстя на смягчение позиции регулятора в ближайшие месяцы. Помимо этого, на этой неделе в США стартовал очередной сезон корпоративной отчетности. Сегодня сильные отчеты раскрыли Delta Air Lines и PepsiCo.
Завтра свою отчетность представят такие инвестбанки, как JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup. Из важной статистики инвесторы будут следить за публикацией торгового баланса еврозоны и за данными индекса потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле.