В рамках открытой подписки на бирже размещено 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения бумаг серии БО-П04 составит пять лет, выставлена двухлетняя оферта. Новые биржевые облигации «Автобан–Финанс» имеют 20 купонных периодов, каждый – длительностью 91 день. Фиксированная ставка купона по выпущенным облигациям – 10% годовых. Организаторами размещения бумаг на Московской бирже выступили “Банк Синара”, Газпромбанк, корпоративно-инвестиционный банк БКС (БКС КИБ) и ИФК “Солид”, агентом по размещению – “Банк Синара”. Поручителем по выпуску облигаций «Автобан–Финанс» выступает АО «ДСК «Автобан». Напомним, облигации серии БО-П04 были зарегистрированы на Московской бирже 22 мая, бумагам был присвоен второй уровень листинга. С учетом нового размещения в открытом обращении теперь находится четыре выпуска биржевых облигаций АО «Автобан–Финанс» общим объемом 14 млрд руб. В конце мая рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило запланированному к выпуску «Автобан–Финанс» облигационного займа серии БО-П04 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА (EXP). Рейтинг кредитоспособности самого АО «Автобан–Финанс» был подтверждён “Эксперт РА” в декабре 2022 г. на уровне ruА, со стабильным прогнозом. Рейтинг оферента АО «ИСК Автобан» так же, в декабре, был повышен агентством АКРА с уровня А-(RU) до А(RU), прогноз по рейтингу – стабильный.
