Новые санкции США расстроили инвесторов
Российский фондовый рынок в четверг, 2 ноября, не смог развить позитивную динамику последних двух торговых сессий. «Быки» были повергнуты за два часа до закрытия основных торгов – после сообщений о новых санкциях США, которые затронули некоторых участников рынка. В итоге индекс МосБиржи снизился на 0,29% - до 3197,22 пункта, РТС просел на 0,79% - до 1079,82%.
Минфин США в четверг включил в SDN-list очередную порцию российских компаний, в число которых в частности попала АФК «Система» (-2,1%). Причем санкции распространяются и на "дочки", в которых ее доля составляет 50% и более, поэтому вместе с материнской компанией ушли в минус и бумаги «Сегежи» (-2%). Ozon и МТС повезло, поскольку холдинг уже снизил свою долю владения в этих компаниях ниже 50%, что защищает их от косвенного влияния.
Также в список попал проект «НОВАТЭКа» (-1,63%) «Арктик СПГ-2».
В худшей ситуации сегодня оказались акции СПБ Биржи, тоже попавшие в санкционный список. Бумаги на этих сообщениях упали более чем на 12%. Биржа почти сразу приостановила торги иностранными бумагами, причем не только американскими, но и гонконгскими. Торговая площадка заявила, что введённые санкции не затронут активы клиентов. Минфин США продлил ряд операций с биржей до 31 января для «постепенного прекращения работы с биржей». Вечером СПБ Биржа сообщила, что 3 ноября торгов не будет, их планируется возобновить 6 ноября.
Динамику лучше рынка по итогам дня продемонстрировали бумаги «ВСМПО-Ависма» (+2,86%), «Мечела» (ао +2,38%, ап +2,3%), «Транснефти» (+0,91%), «МосБиржи» (+0,9%), ЛСР (+0,69%), «Распадской» (+0,64%).
Объем торгов на Мосбирже в октябре вырос на 89% год к году до 135,5 трлн руб. При этом отдельно объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился более чем в 2 раза - до 2,2 трлн рублей.
Акции «Норникеля» (+0,52%) впервые с июня 2022 года превысили отметку в 18 тысяч рублей за акцию – на фоне ожидаемых новостей о дивидендных перспективах.
К концу дня не удержались в плюсе акции «Сбербанка» (-0,22%) – в бумагах прошла фиксация прибыли на фоне публикации ожидаемо хорошей отчетности за 3 квартал и 9 месяцев по МСФО. Так, чистая прибыль «Сбера» в 3 квартале составила 411 млрд руб., а за 9 месяцев - 1,15 трлн рублей. В целом рыночные эксперты считают, что акции эмитента сохраняют инвестиционную привлекательность и после коррекции возобновят рост.
Из значимых рыночных новостей стоит отметить IPO на Московской бирже cети магазинов мужской одежды Henderson. Совет директоров компании определил цену размещения акций на уровне 675 рублей за штуку, что соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона. Рыночная капитализация компании на начало торгов в 16:00 мск составила 27,3 млрд руб. Они стартовали ростом, но к вечеру ушли ниже уровня размещения.
«Окей» объявил о получении первичного листинга для своих депозитарных расписок на Мосбирже. Новые акции ретейлер выпускать не планирует.
Реакция рубля на новые санкции была более менее сдержанной. По итогам дня на валютном рынке Мосбиржи доллар вырос на 0,66% - до 93,35 рубля, евро подорожал на 1,55% - до 99,32 рубля, юань укрепился на 0,56% - до 12,71 рубля.
Нефть после заседания ФРС США перешла к росту, участники торгов после решения оставить ставку на прежнем уровне снизили риски ухода в рецессию американской экономики, а значит спрос на нефть будет оставаться стабильным. Геополитика также играет пока в пользу сохранения высоких цен на сырье. В моменте фьючерс на Brent торгуется по $86,91 за баррель (+2,37%), Light оценивается по $82,67 (+1,71%).
Настроения на глобальных рынках между тем после заседаний ФРС и Банка Англии улучшились.
Европа закрылась хорошим ростом в среднем на 1,5%. В четверг Банк Англии согласно ожиданиям, оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 5,25% годовых. Хотя как, отметил регулятор, это решение не было единогласным, были предложения поднять ставку на 25 б.п. В ходе пресс-конференции глава ЦБ в очередной раз подчеркнул, что жесткая ДКП – это надолго –по меньшей мере до 3 квартала 2024 года.
Американские площадки также начали день уверенным ростом: S&P 500 растет на 1,8%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 1,7%, а Dow Jones прибавляет 1,5%. Однако завтра настроения могут снизиться после публикации данных с рынка труда. Учитывая сильные данные по динамике ВВП США, статистика за октябрь может оказаться сильной.
Из важных корпоративных новостей инвесторы находятся в ожидании публикации финансовой отчетности компании Apple, которая выйдет после закрытия торгов в США.
Прямой доступ на американские биржи — на счете «Сегрегированный Global» от «Финама». Трейдинг на мощной платформе FinamTrade с лучшими механиками профессиональной американской платформы Lime Trader.