Henderson привлек 3,8 млрд рублей в ходе IPO

Цена акций, размещенных в ходе IPO бренда Henderson на Московской бирже, составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного ценового диапазона.

Как говорится в сообщении компании, сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона.

В ходе IPO компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.

Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций в свободном обращении (free-float) – 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании.

Средства, привлеченные за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

В рамках IPO для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации аллокации акционер-основатель продал 444 тыс. принадлежащих ему акций, что составляет 300 млн рублей.

Акционер-основатель дополнительно предоставил акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

Акционер-основатель и компания приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения предложения. В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель передал порядка 3,8 млн существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании. Сотрудники группы, которые стали акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу или иное отчуждение полученных акций в течение 365 дней после завершения предложения.

Акции группы включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Торги акциями стартовали 2 ноября 2023 года.