Совкомбанк объявил о выходе на IPO

О планах первичного размещения банк заявил еще несколько лет назад, но по различным причинам несколько раз его откладывал

«Совкомбанк» объявил об IPO. В рамках выхода на биржу банк рассчитывает привлечь 10 млрд рублей. Пройдет первичное размещение на Московской бирже, диапазон размещения составит от 10,5 до 11,5 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей. При этом конечная цена IPO будет установлена решением совета директоров Совкомбанка по итогам окончания периода сбора заявок. Об этом сообщает пресс-служба.

«Старт торгов намечен на 15 декабря, 1 лот — 100 акций. Заявки на приобретение акций принимаются с 1 по 14 декабря через российских брокеров. Принять участие в размещении смогут и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы», — говорится в сообщении.

О планах первичного размещения банк заявил еще несколько лет назад, но принял решение отложить IPO из-за пандемии коронавируса и санкций. Первый заместитель председателя правления банка Сергей Хотимский подчеркнул: нынешнее время — наиболее подходящее для такого решения.

«Сейчас достаточно позитивное окно: есть рынок, есть готовность инвесторов, есть активная розница. Поэтому с учетом того, что банк готов был к IPO в течение нескольких последних лет, считаем, что данный момент оптимальным. Наш органический рост достаточно быстрый, соответственно, деньги относительно масштаба бизнеса не такие большие. Но тем не менее каждый рубль все равно ускоряет дополнительное развитие банка, рост. И мы видим много возможностей в розничных и корпоративных сегментах на сегодняшний день», — рассказал он.

Политика в отношении дивидендов — от 25% до 50%. Цифра, к которой банк стремится, — 30%. При этом глобальных изменений в стратегии работы, в связи c выходом на IPO, не планируется, отметил первый заместитель председателя правления.

«Глобально ничего не поменяется, потому что банк универсальный и находится во всех нишах. И продолжит, соответственно, развиваться и в розничном, и корпоративном сегменте. В настоящий момент наиболее привлекательным нам кажется сегмент среднего бизнеса, где действительно в последние годы сформировались большие возможности и по импортозамещению, и по новой логистике, и по тем рынкам, откуда ушли иностранные компании. В этом смысле там мы ощущаем сейчас, наверное, наиболее горячую и востребованную потребность в наших услугах», — подытожил он.

Накануне банк опубликовал отчетность по МСФО за третий квартал. С января по сентябрь он получил чистую прибыль в размере 76 млрд рублей. Рентабельность капитала за девять месяцев составила 51% в годовом выражении. Акционерный капитал увеличился на 40% с начала года и превысил 230 млрд рублей. Активы с начала года выросли на почти на треть и составили около 3 трлн рублей.

В банке подчеркнули, что выход на SPO пока не планируется.