«Промомед» провела IPO по цене 400 рублей за акцию

Биофармацевтическая компания «Промомед» провела IPO по цене 400 рублей за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения. Объем размещения составил около 6 млрд рублей, часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.

«Cтабилизация цены акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках предложения акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на Мосбирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером компании», - отмечается в сообщении.

По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд рублей. Компания направит привлеченные по итогам IPO средства в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Компания рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала. По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании. Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Торги акциями начнутся 12 июля под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Акции будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов - 13,9%. Аллокация ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании составила 3,6% от размера предложения.